Hesse, basé en Allemagne Software AG, une société qui fournit des services de gestion des processus métier, de gestion des données et de conseil, a conclu un partenariat stratégique avec la société américaine Silver Lake, une société mondiale d'investissement technologique.
Dans le cadre de ce partenariat, Silver Lake investira 344 millions d'euros dans Software AG. Il s'agit du premier Private Investment in Public Equity (PIPE) d'un investisseur technologique américain dans une entreprise allemande.
Sanjay Brahmawar, Software Le PDG d'AG, déclare : « La combinaison de l'expertise et du réseau de Silver Lake et de notre Hélix transformation nous aidera à capitaliser davantage sur notre opportunité de marché en pleine expansion. L'investissement de Silver Lake représente une solide approbation de notre stratégie, de notre team et notre potentiel de croissance future.
Aperçu de la transaction
Silver Lake annonce qu'il achète pour un montant principal global de 344 millions d'euros de billets subordonnés non garantis convertibles à 2 % échéant au début de 2027 avec un prix de conversion initial de 46.54 € par action.
Le prix de conversion représente une prime de conversion de 20 % par rapport au cours de clôture du cours de vente des actions ordinaires de la société de 38.78 € par action à la Bourse de Francfort au 10 décembre 2021.
Utilisation du capital
Le produit de ce tour aidera Software AG pour accélérer sa croissance, soutenue par son ensemble de produits natifs du cloud, renforcer et étendre sa position en Amérique du Nord et exécuter un programme stratégique de fusions et acquisitions créatrices de valeur.
Les fonds seront également utilisés par l'entreprise pour permettre la prochaine phase d'Helix.
Christian Lucas, Silver Lake MD et co-responsable des activités de la société en Europe, déclare : « Nous avons admiré la transformation d'Helix au cours des trois dernières années, alors que Sanjay et ses team ont jeté les bases de la croissance en transformant le portefeuille de produits, en ravivant la culture et en déplaçant l'activité vers l'abonnement et le SaaS. Ce succès de la première phase d'Helix nous rend extrêmement enthousiastes à l'idée de nous associer à Software AG alors qu'elle accélère son parcours de croissance.
En tirant parti de la connaissance approfondie de l'industrie, des relations et de l'expérience de Silver Lake, Software AG pense pouvoir accéder à une plus grande partie de son marché adressable total (TAM) de 61 milliards d'euros, qui devrait croître à un TCAC de 16 % entre 2020 et 2026.
De quoi Software Offre AG ?
Software AG fournit des services de gestion des processus métier, de gestion des données et de conseil dans le monde entier. Depuis 1969, il a aidé plus de 10,000 XNUMX organisations à utiliser software pour connecter les personnes, les services, les systèmes et les appareils.
L'entreprise habilite les entreprises connectéesrises en utilisant l'intégration et les API, IdO et l'analytique, et la transformation des affaires et de l'informatique. Actuellement, elle compte environ 4,700 70 employés dans plus de 800 pays et un chiffre d'affaires annuel de plus de 1 millions d'euros avec un objectif de dépasser 2023 milliard d'euros d'ici XNUMX.
Changements dans Software Conseil d'administration de l'AG
Karl-Heinz Streibich, président de Software Le conseil de surveillance d'AG et Ralf Dieter, président du comité d'audit, ont décidé de quitter leurs fonctions à compter du 31 janvier 2022.
Christian Lucas, MD chez Silver Lake et co-responsable des activités de la société en Europe, et Jim Whitehurst, ancien PDG de Red Hat, rejoindront le conseil de surveillance dès que possible par la suite.
Basé sur des discussions entre Silver Lake, Software AG et les membres actuels du Conseil de Surveillance, il est prévu que Christian Lucas soit élu Président du Conseil de Surveillance.
Brahmawar déclare : « L'ajout de Christian et Jim fournira à notre conseil de surveillance des informations et une expertise précieuses au fur et à mesure que nous grandissons grâce à de nouveaux partenariats, investissements et acquisitions. Christian, Jim et Silver Lake ont l'habitude de travailler en étroite collaboration avec la direction teams créer de la valeur en identifiant et en offrant des opportunités commerciales uniques dans le software industrie."