Basé à Helsinki Stora Enso, un fournisseur de renouvelable solutions pour l'emballage, les biomatériaux, la construction en bois et l'industrie du papier, a annoncé la signature d'un nouvel accord de crédit renouvelable (RCF) de 700 millions d'euros avec un syndicat de 12 banques pour refinancer sa ligne existante de 600 millions d'euros.
La facilité de cinq ans est assortie de deux options de prolongation d'un an et sera utilisée comme réserve aux fins générales de l'entreprise.
Aperçu de la transaction
Crédit Agricole Banque de Financement et d'Investissement, Nordea et OP Corporate Bank ont agi en tant que coordinateurs, teneurs de livre et arrangeurs principaux mandatés pour la facilité. L'arrangeur principal, ou l'arrangeur principal mandaté, est la banque d'investissement ou la société de souscription qui facilite et dirige un groupe d'investisseurs dans un prêt syndiqué pour un financement majeur.
La syndication de Stora Enso en tant qu'arrangeurs principaux mandatés a été rejointe par Bank of America, BNP Paribas, Danske Bank, Deutsche Bank, DBS Bank Ltd, London Branch, DNB Bank ASA, JP Morgan Securities plc, National Westminster Bank PLC et SEB. Nordea a agi en tant que coordinateur de la durabilité pour le RCF.
Le mécanisme de tarification du RCF est lié aux objectifs climatiques scientifiques de Stora Enso. Stora Enso s'engage à réduire les émissions absolues de gaz à effet de serre (GES) de portée 1 et 2 de ses propres opérations ainsi que les émissions de GES de portée 3 de sa chaîne de valeur de 50 % d'ici 2030 par rapport à l'année de référence 2019.
Le trésorier du groupe, Pasi Kyckling, a déclaré : « Relier les performances de développement durable de Stora Enso à notre facilité de crédit renouvelable est un catalyseur important pour nous permettre de continuer à exécuter notre stratégie commerciale. Nous sommes satisfaits de la facilité refinancée et du soutien continu de nos partenaires bancaires. »
Stora Enso – une entreprise de matériaux renouvelables
Fondée en 1996, Stora Enso est le repenseur mondial de l'industrie du papier, des biomatériaux, des produits du bois et de l'emballage. Leurs produits, dans de nombreux cas, offrent une alternative à faible émission de carbone aux produits fabriqués à partir de matériaux fossiles ou d'autres matériaux non renouvelables.
La société déclare : « La responsabilité envers la nature et les communautés où nous opérons sous-tend notre approche dans tous ses aspects. Nous nous efforçons de veiller à ce que les forêts et les plantations soient gérées de manière durable et à ce que tous les efforts soient faits pour s'assurer que plus d'arbres sont cultivés que récoltés. À l'intérieur comme à l'extérieur, nous recherchons constamment des moyens d'améliorer les processus, d'économiser de l'énergie et d'utiliser les matières premières aussi efficacement que possible. »
Actuellement, Stora Enso emploie environ 23 000 personnes dans le monde et est cotée aux bourses d'Helsinki et de Stockholm. Son chiffre d'affaires en 2020 était de 8.6 milliards d'euros, avec un EBIT opérationnel de 650 millions d'euros.