Ces dernières années, les institutions financières s'orientent vers la transformation numérique de la gestion de patrimoine en raison d'une réglementation accrue, d'une rentabilité plus faible, d'un climat macroéconomique difficile, d'une concurrence croissante de nouveaux acteurs et d'une clientèle numérique native plus exigeante.
Lève 3M€
À cet égard, InvestSuite, une technologie de gestion de patrimoine B2B basée en Belgique startup, qui aide les institutions financières à accélérer la transformation de leur patrimoine numérique, a levé 3 millions d'euros lors d'une nouvelle levée de fonds. Avec ce tour de table, la société a levé un total de 9 millions d'euros de financement depuis sa création en 2018.
Le tour a vu la participation de l'investisseur de référence existant PMV, avec un investissement supplémentaire de 800 XNUMX € aux côtés d'AB Accelerator 365.fintech, et d'autres investisseurs.
S'exprimant sur le développement, Bart Vanhaeren, PDG et co-fondateur d'InvestSuite, a déclaré: «L'opportunité pour nous est en ce moment; La pandémie a fortement accéléré les parcours de transformation de la richesse numérique dans nos principaux marchés verticaux de services financiers et dans notre pipeline mondial en pleine expansion. Le financement nous permet de nous concentrer sur ces opportunités.
Laurent Sorber, CTO et co-fondateur, ajoute : « COVID-19 a montré que nous pouvions vendre, construire et livrer des entreprises à distance.rise solutions à notre clientèle mondiale ».
À propos d'InvestSuite
Lancé en 2018 par le vétéran de la banque Bart Vanhaeren et Laurent Sorber, docteur en ingénierie mathématique, Investsuite aide les institutions financières à accélérer la transformation de leur patrimoine numérique grâce à ses solutions d'investissement numériques basées sur l'IA.
La société propose des solutions cloud-native, modulaires de technologie de richesse et de technologie d'investissement aux institutions financières. Cela se fait en combinant une expertise quantitative approfondie et des connaissances bancaires et d'investissement avec une conception intuitive centrée sur l'humain et avec une compréhension du fonctionnement du «backend» d'une institution financière.
Basée à Louvain, en Belgique, InvestSuite est également présente à Londres, Sydney, Varsovie, Copenhague, Madrid et Amsterdam. Avec un membre 45 team, la société a récemment embauché plusieurs cadres supérieurs pour alimenter davantage ses plans d'expansion, ainsi que son développement et son analyste quantitatif teams.
Ce que propose l'entreprise
Basé sur le cadre de construction de portefeuille basé sur iVaR, InvestSuite propose un robot-conseiller personnalisable de bout en bout, qui fournit un produit d'investissement numérique automatisé que les institutions financières peuvent fournir à leurs clients.
Bart Vanhaeren commente : « À notre avis, construire InvestSuite avec plusieurs solutions « invest-tech » innovantes est absolument la bonne stratégie. Cela nous permet de discuter avec des institutions de toutes tailles, partout dans le monde, d'une variété de défis auxquels elles peuvent être confrontées et nous sommes généralement très bien placés pour les aider et, surtout, leurs clients finaux, à résoudre un défi particulier. Qu'il s'agisse d'une accumulation, d'un décumulation, d'un manque de confiance dans l'investissement ou d'une exigence de formation, nous offrons des expériences client numériques exceptionnelles qui sont gagnant-gagnant pour l'institution financière et son client final ».
Certaines de ses solutions incluent :
- Robo Advisor : Il permet aux institutions financières d'offrir des conseils financiers personnels aux clients aisés et aux HNWI, avec une conception centrée sur l'humain pour donner à leurs clients la confiance nécessaire pour investir.
- Self Investor : Il s'agit d'une plate-forme d'investissement "d'exécution uniquement" conçue pour les investisseurs particuliers, avec l'aide des connaissances et de l'expertise de l'entreprise. team
- StoryTeller : C'est une nouvelle façon de raconter « l'histoire » de la performance du portefeuille d'un client final – des clients de détail jusqu'aux particuliers très fortunés. Cela se fait en utilisant l'apprentissage automatique combiné à des techniques de narration.
La société affirme que StoryTeller donne vie aux portefeuilles et augmente l'engagement, qu'il s'agisse d'un voyage dirigé par un conseiller ou autre.
Financement précédent
Au début du mois d'avril de cette année, l'entreprise de Louvain avait levé 2 M€ dans son cycle de financement de démarrage dirigé par PMV avec la participation d'investisseurs providentiels, de dirigeants et d'employés existants et nouveaux. Les fonds ont été levés pour étendre les services d'investissement numérique de la société en dehors de l'Europe.
Avant cela, en 2018, le fintech ait eu levé 2 M€ de financements menés par PMV – qui a plus d'un milliard d'euros d'actifs sous gestion, pour alimenter ses investissements en R&D.