Le fourgon et le bus électriques basés au Royaume-Uni startup, L’ Arrivée, est sur le point d'être coté à la bourse du Nasdaq, par le biais d'une fusion avec CIIG Fusion Corp. Cette transaction devrait valoriser la société combinée à plus de 5.4 milliards de dollars (près de 4.56 milliards d'euros).
À la clôture de la transaction, la société combinée sera nommée Arrival Group et devrait être cotée au NASDAQ sous le nouveau symbole « ARVL ».
L'entrepreneur technologique Denis Sverdlov restera en tant que PDG d'Arrival, tandis que l'ancien responsable de la stratégie de Cruise, Avinash Rugoobur, restera président d'Arrival. Mike Ableson, ancien vice-président de la stratégie mondiale chez GM, est le PDG d'Arrival Automotive qui supervise la production mondiale.
Aperçu du développement et de la transaction
Avec cette fusion et suite aux échanges d'actions, la société fusionnée devrait recevoir environ 660 millions de dollars en produit brut en espèces.
Cette transaction sera dans une combinaison de :
- Trésorerie provenant d'un PIPE d'actions entièrement engagé de 400 millions de dollars (environ 337.6 millions d'euros) - Investissement privé dans des actions publiques et ;
- 260 M$ (environ 219.4 M€) de liquidités détenues sur le compte fiduciaire du CIIG
La trésorerie nette de la transaction sera utilisée pour financer la croissance de la société combinée.
Le PIPE est ancré par des investisseurs institutionnels, y compris des fonds et des comptes gérés par BlackRock, Fidelity Management & Research Company LLC, Wellington Management et BNP Paribas Asset Management Energy Transition Fund.
Des sociétés de premier ordre et des sociétés d'investissement ont également investi dans Arrival. Il s'agit notamment de Hyundai Motor Company, Kia Motors Corporation, Winter Capital, United Parcel Service (« UPS ») et des fonds et comptes gérés par BlackRock. Hyundai et Kia explorent également les possibilités de co-développer des véhicules zéro émission avec Arrival.
En outre, l'investisseur existant UPS - une entreprise de logistique, s'est engagé à acheter 10,000 XNUMX fourgonnettes électriques, et plus par la suite.
À propos de l'arrivée
Fondée en 2015 par Denis Sverdlov, Arrival est une entreprise technologique qui développe une génération de deux véhicules électriques (VE). Il se développe software, des matériaux, des composants et des plateformes de skateboard évolutives et ses micro-usines qui leur permettent de fabriquer des véhicules et de s'adapter à tout mobility ecosystem.
Selon la société, sa nouvelle méthode utilise des micro-usines évolutives à faible capital combinées à des composants, des matériaux et des composants exclusifs développés en interne. software, qui permet la production de véhicules à des prix compétitifs par rapport aux variantes à combustibles fossiles et avec un coût total de possession (TCO) nettement inférieur.
Récemment, la société britannique avait levé 118 millions de dollars (environ 100 M€) de BlackRock. Avec ce financement, BlackRock rejoint d'autres investisseurs, dont Hyundai Motor Company, Kia Motors Corporation et UPS.
Arrival compte plus de 1,300 2021 employés dans le monde répartis dans des bureaux aux États-Unis, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Israël, en Russie et au Luxembourg. La société déploie ses deux premières micro-usines en Caroline du Sud, aux États-Unis et à Bicester, au Royaume-Uni en XNUMX.
La société prétend être l'une des plus grandes licornes du Royaume-Uni. Plus tôt cette année, la société a dévoilé son bus zéro émission. Selon Arrival, il s'associe aux gouvernements et aux villes pour créer un transport public intégré ecosystem qui soutient leurs objectifs de zéro émission nette. Transport en commun intégré à l'arrivée Ecosystem comprend les bus, les voitures à partager, les taxis, les robots de livraison, les infrastructures de recharge, les micro-usines et les services numériques.
À propos de CIIG Merger Corp
CIIG est une société d'acquisition à vocation spéciale créée dans le but de réaliser une fusion, une bourse de capital, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises. Elle a été fondée par Peter Cuneo, Gavin Cuneo et Michael Minnick.
Crédit image : Arrivée