Basée à Londres Balderton Capitalun venture capital entreprise qui prétend avoir soutenu les entrepreneurs européens ambitieux en phase de démarrage pendant plus de deux décennies, a lancé aujourd'hui un fonds de « croissance précoce » de 680 millions de dollars (environ 558.86 millions d'euros) pour investir dans les futurs géants européens de la technologie.
Ce fonds fait suite au lancement par Balderton du premier fonds secondaire dédié en Europe, Liquidity I en 2018, et du septième fonds de série A de la société en 2019. Il intervient après une année record pour Balderton et son portefeuille.
Comment les fonds seront-ils utilisés ?
L'entreprise estime que les opportunités de croissance dans la technologie ecosystem en Europe mûrissent vraiment malgré la pandémie. En outre, la société a également constaté que le nombre de transactions entre 5 et 50 millions de dollars en Europe augmentait régulièrement d'une année sur l'autre, par rapport aux États-Unis. Il y a dix ans, les États-Unis réalisaient cinq fois plus d'opérations de capital-risque que l'Europe, et ce ratio a maintenant plus que diminué de moitié.
L'associé directeur Bernard Liautaud travaille chez Balderton depuis 2008 et affirme avoir vu le nombre croissant de fondateurs européens ambitieux. Il déclare : « Avec ce fonds de croissance, nous pouvons désormais les soutenir dans leur évolution pour devenir des leaders mondiaux de l'industrie. Nous prévoyons une opportunité de croissance de 50 milliards de dollars en Europe au cours des trois prochaines années seulement, et nous voulons être le premier choix de ces fondateurs ambitieux.
Avec ce nouveau fonds, Balderton déploie désormais activement plus de 1 milliard de dollars dans les entreprises émergentes d'Europe. Le Fonds ciblera particulièrement les sociétés exceptionnelles en phase de démarrage de croissance et est indépendant du secteur. Il investira entre 25 et 50 millions de dollars par entreprise par le biais d'investissements primaires et secondaires.
Depuis sa création en 2000, l'entreprise a levé 4 milliards de dollars pour investir dans des startups et soutenu plus de 230 entreprises.
Investir dans 15 entreprises d'exception
Selon Balderton, après avoir investi deux décennies en tant que l'une des principales sociétés de capital-risque européennes de série A, la société s'appuie désormais sur le succès de son fonds de liquidité et s'étend désormais à l'investissement de croissance primaire.
Rana Yared, qui a rejoint Balderton en tant qu'associée générale en 2020, déclare : « Notre approche pour ce fonds sera « l'une des rares ». Cela signifie une attention personnalisée de la part de l'ensemble du partenariat, ainsi qu'un accès à la plate-forme leader de Balderton team. Nous recherchons une quinzaine d'entreprises vraiment exceptionnelles qui ont le potentiel d'être des leaders du secteur et de perturber les industries mondiales.
Certains des leaders de l'investissement de Balderton Seed ou Series A incluent Aircall, ComplyAdvantage, Contentful, Depop, GoCardless, Infarm, Labster, Revolut, THG, Vestiaire Collective et Zego. Le portefeuille Liquidity I de la société comprend également certaines des principales sociétés de croissance européennes, telles que Darktrace, Flywire, Graphcore et Truecaller.
Qui dirigera le fonds ?
La croissance de Balderton I team sera dirigé par des opérateurs investisseurs expérimentés, dont l'associé directeur de Balderton, Bernard Liautaud, l'associé général David Thévenon (précédemment chez Google et Softbank); et l'associé général Rana Yared (auparavant chez Goldman Sachs).
Ce team a été choisi en fonction de l'expérience qu'ils apportent en siégeant au conseil d'administration de géants mondiaux en Europe, en Asie et aux États-Unis, notamment Grab, SoFi, Lemonade, Talend, THG, Tradeweb et Unqork.
Cependant, la croissance team sera également soutenu par le partenariat égal de l'entreprise, car les partenaires de Balderton sont également investis dans le succès de chaque société du portefeuille, et tous les fondateurs bénéficient d'un accès à l'intégralité teaml'expérience et le soutien de.
En outre, les fondateurs du portefeuille auront également accès au leadership de Balderton team de 50 investisseurs, dont spécialistes fonctionnels dans le marketing, les talents, légal, et de la finance, et 23 investisseurs dans les principaux hubs européens, notamment Londres, Berlin, Paris et Stockholm.
S'exprimant sur le développement, David Thévenon, associé général de Balderton, a déclaré : « Nos partenaires sont un mélange de financiers, d'opérateurs technologiques et de fondateurs eux-mêmes, et ensemble, nous avons une compréhension approfondie des opportunités et des défis de la mise à l'échelle mondiale à partir du continent. Ce fonds nous permettra d'étendre notre soutien, non seulement à notre portefeuille existant, mais également aux futurs leaders mondiaux les plus prometteurs d'Europe.
DEVELOPPEMENTS récents
Depuis janvier 2020, Balderton a investi dans 22 nouvelles entreprises et a réalisé plus de 45 investissements de suivi. De plus, il y a également eu 3 introductions en bourse, dont THG en 2020 (la deuxième introduction en bourse de technologie la plus précieuse en Europe), Darktrace en 2021 et Flywire en 2021.
La société a également vu 11 sorties de portefeuille depuis janvier 2020, dont l'acquisition de Digital Surgery par Medtronic, l'acquisition de Peakon par Workday et l'acquisition de Depop par Etsy.
De plus, les entreprises du portefeuille de Balderton ont elles-mêmes levé plus de 5 milliards de dollars depuis janvier 2020 pour alimenter la croissance, dont près de 1.7 milliard de dollars depuis le début de 2021. Le portefeuille de Balderton emploie désormais plus de 25,000 50 personnes dans plus de XNUMX pays dans le monde.