Basé à Austin, Texas Bumble inc.un Dating App opérateur soutenu par la société de rachat Blackstone Group, a annoncé la vente de 50 millions d'actions lors de son introduction en bourse (IPO) à 43 $ (environ 35.44 €) pièce, pour lever 2.2 milliards de dollars (environ 1.81 milliard d'euros). Les actions se négocient sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole « BMBL ».
D’après une rapport, la société avait initialement prévu de vendre ses actions entre 28 $ et 30 $ avant de porter la fourchette à 37 $ à 39 $. Les plans d'offre originaux ont également vu Bumble offrir 34.5 millions d'actions.
En outre, la société a également accordé aux souscripteurs une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 7.5 millions d'actions supplémentaires. Goldman Sachs et Citigroup sont les principaux souscripteurs de l'offre - qui devrait se clôturer le 16 février 2021.
La plus jeune femme PDG à avoir jamais été introduite en bourse
Après ses débuts en bourse, les actions de la société apparemment a commencé à se négocier en hausse de près de 77 % à 76 $ (environ 62.68 M€) par action. Ses actions ont finalement clôturé en hausse de 63.5%, donnant à Bumble une capitalisation boursière d'environ 7.7 milliards de dollars (environ 6.34 milliards d'euros). Avec ce développement, Whitney Wolfe Herd, PDG de Bumble, âgée de 31 ans, est devenue la plus jeune des rares femmes PDG à avoir introduit leur entreprise en bourse. Elle est également devenue milliardaire.
Utilisation des fonds
La société utilisera le capital, provenant de l'émission de 9 millions d'actions, pour rembourser une partie de ses facilités de crédit à terme garanties de premier rang, aux fins générales de l'entreprise, et pour supporter les frais de l'offre.
En ce qui concerne le produit de l'émission des 41 millions d'actions restantes, la société achètera ou rachètera un nombre équivalent de participations en circulation auprès de certaines entités affiliées à Blackstone.
En 2019, la société de capital-investissement Blackstone Group avait a acquis une participation majoritaire dans la société mère de Bumble, MagicLab, qui possédait à l'époque les applications Bumble et Badoo, du fondateur Andrey Andreev. Whitney Wolfe Herd a été nommé directeur général de Bumble après l'accord.
À propos de Bumble
L'application Bumble a été lancée en 2014 par Andreev et Wolfe Herd, qui avaient auparavant cofondé l'application de rencontres Tinder. La plateforme Bumble permet aux gens de se connecter et de construire des relations équitables et saines.
Comme l'affirme la société, l'application Bumble est l'une des premières applications de rencontres conçues avec des femmes au centre, et l'application Badoo (fondée en 2006) prétend être l'une des pionnières des produits de rencontres Web et mobiles. La société emploie actuellement plus de 600 personnes dans des bureaux à Austin, Barcelone, Londres et Moscou.
Dans un lettre aux investisseurs, dit Herd, "les femmes qui font le premier pas sont un" changement puissant ". La dynamique archaïque des sexes et les traditions à l'ancienne régnaient toujours sur le monde des rencontres. Cela a conduit à toutes sortes de dynamiques malsaines qui ont finalement affaibli les femmes et créé une pression inutile pour les hommes.
Selon son dossier S-1, la société a généré un chiffre d'affaires total de 376.6 millions de dollars au cours de la période du 29 janvier 2020 au 30 septembre 2020 et a enregistré une perte nette de 84.1 millions de dollars. Au cours de la même période en 2019, la société a généré un chiffre d'affaires total de 362.6 millions de dollars et a déclaré un bénéfice net de 68.6 millions de dollars.
Comment Bumble gagne-t-il?
L'application Bumble est gratuite, cependant, l'application génère des revenus lorsque les clients achètent des abonnements premium. Avec un compte premium, les services permettent aux clients d'augmenter la portée de leurs profils ou de voir qui les a déjà aimés sur l'application.
D'après Bumble Dépôt d'introduction en bourse, l'application Bumble comptait environ 2.4 millions d'utilisateurs payants totaux moyens au 30 septembre 2020, en hausse de 18.8 % par rapport au 30 septembre 2019. L'application comptait environ 12.3 millions d'utilisateurs actifs mensuels (« MAU ») au 30 septembre 2020. En outre, la société génère également des revenus provenant de la publicité et des partenariats.