Plusieurs sociétés de véhicules électriques sont entrées en bourse cette année en fusionnant avec des SPAC (société d'acquisition à vocation spécifique). Véhicule électrique startups se tournent vers les SPAC pour lever rapidement des fonds et mettre leurs véhicules sur le marché.
Les investisseurs derrière les SPAC sont également admiratifs des entreprises de véhicules électriques car ils s'attendent à ce que ces voitures et camions puissent bientôt commencer à remplacer les véhicules alimentés par des combustibles fossiles.
Cette année, trois autres constructeurs automobiles ont déjà annoncé des accords similaires. Ils comprennent Fisker, Lordstown Motors et Canoo.
Maintenant, rejoindre la liste est une autre société de réseau de recharge de véhicules électriques, ChargePoint, qui a conclu un accord avec Switchback Energy Acquisition Corp, basée à Dallas. Cela valorise les sociétés combinées à environ 2.06 milliards d'euros.
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« L'industrie de la recharge des véhicules électriques s'accélère et il est prévu que l'investissement dans l'infrastructure de recharge s'élèvera à 163 milliards d'euros d'ici 2030. l'infrastructure comme la transition attendue vers l'électrique mobility s'accélère », déclare Scott McNeill, PDG, directeur financier et directeur de Switchback.
À la clôture de la transaction, et en supposant qu'il n'y ait aucun rachat par les actionnaires de Switchback, ChargePoint disposera d'environ 578 millions d'euros en espèces, ce qui se traduira par une valeur nette totale pro forma d'environ 3 milliards de dollars (près de 2.58 millions d'euros). Le produit en espèces recueilli dans le cadre de la transaction sera utilisé pour rembourser la dette, financer les opérations et soutenir la croissance.f
En outre, la société cherche également à utiliser les fonds pour étendre sa portée en Amérique du Nord et en Europe, afin d'améliorer son portefeuille technologique. Un produit net d'environ 493 millions de dollars (environ 424 millions d'euros) fera progresser les activités commerciales, de flotte et résidentielles de ChargePoint.
La transaction comprend un PIPE upsized de 225 M$ (193.6 M€) à 10.00 $ (près de 8.61 €) par action ancré par des investisseurs institutionnels, dont Baillie Gifford et des fonds gérés par Neuberger Berman Alternatives Advisors
ChargePoint et Switchback organiseront une conférence téléphonique conjointe avec les investisseurs pour discuter de la transaction proposée aujourd'hui, le 24 septembre 2020, à 8 h 30 HE.
À la clôture de la transaction, la société fusionnée sera nommée ChargePoint Holdings, Inc. et sera cotée à la Bourse de New York (la « NYSE »).
À propos de ChargePoint
Fondée en Californie en 2007, ChargePoint a créé l'un des plus grands réseaux de recharge au monde avec un modèle à faible capitalisation en vendant des organisations et des entreprises individuelles, appelées hébergeurs de sites.
Les places de stationnement appartenant à ces hébergeurs sont intégrées dans un seul réseau accessible au conducteur dans l'application mobile de l'entreprise. La charge est adaptée à la durée de stationnement, du niveau 2 AC à gestion énergétique à la charge rapide DC.
La société compte plus de 115,000 133,000 bornes de recharge et ses utilisateurs ont accès à 82 XNUMX emplacements « itinérants » supplémentaires en Amérique du Nord et en Europe. Selon l'entreprise, les conducteurs se connectent au réseau ChargePoint environ toutes les deux secondes et ont effectué plus de XNUMX millions de sessions de recharge à ce jour.
Crédit image : ChargePoint