Basé à Paris Deezer, un global service de musique en streaming, a annoncé mardi avoir obtenu avec succès son introduction en Bourse sur Euronext Paris après le rapprochement de son activité avec I2PO, une société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) basée en France.
La fusion I2PO a donné à Deezer une valorisation des fonds propres pré-money d'un peu plus de 1 milliard d'euros.
Jeronimo Folgueira, PDG de Deezer, a déclaré : « Grâce à la fusion avec I2PO et à l'introduction en bourse, nous avons créé une base solide pour exécuter notre plan stratégique, avec le capital, l'expertise et le réseau appropriés. Avec un produit hautement compétitif, une stratégie claire et une gestion renouvelée et expérimentée team, nous profiterons de cette opportunité pour créer une valeur actionnariale substantielle.
Une baisse de la valeur des actions
Selon Reuters, Deezer a subi une forte baisse de la valeur de ses actions le premier jour de négociation, plongeant jusqu'à 35 %. Les actions de la société ont ouvert à 8.50 € mais sont tombées à 7.950 € à 07h39 GMT. Deezer était en baisse de 24% à 11h49 GMT à 6.52 € par action.
D'après Deezer site de relations investisseurs, au 5 juillet 2022, Access Industries détient 38.06% du capital social de la société avec 44,753,926 9,561,723 8.13 actions ordinaires, tandis que le géant des télécoms Orange Participations SA détient le deuxième plus grand, avec XNUMX XNUMX XNUMX actions ordinaires, soit XNUMX% du capital social de l'entreprise.
À propos de Deezer
Fondé en 2007 par Daniel Marhely, Deezer est un fournisseur mondial de services de streaming musical avec un catalogue de plus de 90 millions de titres. Il offre aux abonnés un accès à la musique, ainsi qu'à la radio en direct, aux podcasts et aux livres audio. Les utilisateurs de la société peuvent diffuser du contenu audio sur divers appareils dans plus de 180 pays.
Deezer affirme également être devenu l'une des premières licornes françaises et la deuxième plus grande plateforme de streaming musical indépendante au monde. L'entreprise dispose d'un team de plus de 600 personnes basées en France, en Allemagne, au Royaume-Uni, au Brésil et aux États-Unis.
Utilisation du capital
Avec l'opération de fusion, Deezer a reçu un nouveau financement totalisant 143 millions d'euros. Le capital provenait de fonds détenus par I2PO et de fonds levés via un PIPE, qui ont été rachetés par la majorité des actionnaires actuels de Deezer, dont Access Industries, UMG, Warner Music, Orange, Kingdom Holding, Eurazeo et Xavier Niel, ainsi qu'un groupe restreint d'investisseurs français et étrangers de long terme, tels que Groupe Artémis, Bpifrance et Médi.
Grâce à sa fusion d'entreprise avec I2PO, Deezer prévoit de se développer davantage, en se concentrant sur l'innovation des produits et la distinction de la marque en tant que home de la musique, réunissant fans et artistes du monde entier, et ciblant ses efforts vers de grands marchés attractifs grâce à son approche axée sur le partenariat.
Guillaume d'Hauteville, président du conseil d'administration de Deezer, déclare : « Avec ces ressources financières supplémentaires, Deezer, tout en gardant l'efficacité de son capital, entend accélérer son leadership en matière d'innovation et se concentrer sur la fourniture du meilleur produit de streaming à nos clients et partenaires. . Le positionnement de Deezer en tant qu'innovateur indépendant promouvant le contenu audio et la musique de tiers sur un marché en expansion nous rend très optimistes pour son avenir.
"Le premier SPAC d'Europe dédié au divertissement et aux loisirs"
I2PO est une société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC) qui s'adresse à l'industrie du divertissement et des loisirs en Europe, au Royaume-Uni et en Israël. Capitalisant sur les connaissances approfondies du secteur/de l'industrie, les capacités d'approvisionnement et d'exécution de ses fondateurs, I2PO se concentre sur les sous-secteurs, y compris steaming & distribution, musique, médias IP & services, gaming & plates-formes d'esports, d'apprentissage en ligne et de loisirs.
En tant que premier SPAC européen dirigé par une femme avec Iris Knobloch en tant que présidente-directrice générale, I2PO se concentre également sur les entreprises accordant une attention particulière aux principes ESG.
Iris Knobloch, déclare : « Nous avons lancé I2PO, le premier SPAC européen dédié au divertissement et aux loisirs, avec l'ambition d'emmener un champion européen vers de nouveaux sommets. Chez Deezer, nous avons trouvé la combinaison idéale puisque sa nouvelle direction team a extrêmement bien positionné l'entreprise pour capturer une part importante de la croissance en plein essor du streaming musical grâce à sa marque bien établie, ses capacités technologiques exceptionnelles et sa plate-forme évolutive. Alors que Deezer entre dans une phase d'expansion extrêmement excitante et que sa cotation est une formidable réussite, aujourd'hui marque également le début d'une nouvelle phase de croissance rentable associée à l'accent mis sur la création de valeur actionnariale à long terme en tant que société cotée en bourse.
A partir d'aujourd'hui, I2PO regroupera les activités et le business de Deezer.