La société américaine TPG Pace Beneficial Finance Corp., une société d'acquisition à vocation spéciale, a conclu un accord définitif avec ENGIE New Business SAS - une filiale à XNUMX% d'ENGIE SA, pour acquérir sa filiale EV Charged BV - qui opère sous le nom d'EVBox - pour une combinaison de liquidités et de capitaux propres.
La transaction
Ce développement devrait fournir à EVBox un capital de croissance important pour étendre sa portée à l'échelle mondiale, en mettant l'accent sur l'Europe et l'Amérique du Nord, et pour élargir son portefeuille technologique. Selon la société, le produit en espèces levé lors de la transaction sera utilisé pour payer notamment une contrepartie en espèces pouvant atteindre 180 millions de dollars (environ 148.2 millions d'euros) à ENGIE.
Le groupe ENGIE est un acteur mondial de l'énergie basé en France avec des activités dans les domaines des énergies renouvelables, du gaz et des services. Son chiffre d'affaires en 2019 était de 60.1 milliards d'euros et compte près de 170,000 XNUMX employés. Le groupe est coté aux bourses de Paris et de Bruxelles (ENGI).
Suite à la transaction, l'accord créera une entité combinée, EVBox Group, avec une valorisation d'environ 1.39 milliard de dollars (environ 1.14 milliard d'euros). Cela donnera à EVBox une entrée impliciterise valeur de 969 M$ (environ 798 M€). ENGIE, qui a acquis EVBox en 2017, conservera une participation de plus de 40 %.
Le groupe EVBox sera coté au NYSE d'ici la fin du premier trimestre 1. "Ses actions ordinaires et ses bons de souscription devraient être cotés à la Bourse de New York (le "NYSE") sous les symboles "EVB" et "EVB WS". , EVBox aura un conseil d'administration de neuf personnes et une majorité d'administrateurs indépendants », indique la société dans son communiqué de presse.
Le président et chef de la direction du groupe EVBox, Kristof Vereenooghe, a déclaré : "Depuis plus d'une décennie, EVBox est un pionnier dans l'industrie de la recharge des véhicules électriques, développant et lançant des solutions innovantes. software propositions ainsi que des bornes de recharge primées. Nous sommes maintenant prêts à poursuivre notre expansion mondiale et à jouer un rôle de premier plan dans l'accélération prévue de l'adoption des véhicules électriques alors que nous travaillons vers un avenir où les transports quotidiens seront électriques, sans émissions et soutenus par une infrastructure de recharge propre.
Suite à la transaction, EVBox s'attend à disposer de plus de 425 millions de dollars (environ 350 millions d'euros), y compris une partie du produit de l'investissement privé en capital public (PIPE) de TPG Pace de 225 millions de dollars (environ 185.2 millions d'euros), levé d'investisseurs tels que Wellington Management, des fonds gérés par BlackRock Inc. et Neuberger Berman, ainsi que Inclusive Capital Partners.
À propos du TGP
TPG est une société mondiale d'actifs alternatifs fondée en 1992 avec environ 85 milliards de dollars (environ 70 milliards d'euros) d'actifs sous gestion et des bureaux à Austin, Pékin, Fort Worth, Hong Kong, Londres, Luxembourg, Melbourne, Moscou, Mumbai, New York, San Francisco, Séoul, Singapour et Washington, DC.
TPG Pace Group est la plateforme de capital permanent dédiée de TPG. Selon le groupe, il a parrainé cinq sociétés d'acquisition à vocation spéciale («SPAC») et a levé plus de 3 milliards de dollars (environ 2.47 milliards d'euros) depuis 2015. Le groupe avait levé 350 millions de dollars lors de son introduction en bourse en octobre 2020 afin d'acquérir des cibles qui avoir de solides principes et pratiques environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »).
Qu'est-ce qu'EVBox ?
Fondée en 2010, EVBox fournit une infrastructure de charge et une gestion de charge intelligentes et évolutives software aux véhicules électriques dans le monde entier.
La société propose un portefeuille de matériel et d'enterprise software solutions et affirme avoir construit la plus grande base installée de solutions de recharge pour véhicules électriques du secteur, avec plus de 190,000 70 ports de recharge dans XNUMX pays.
La plate-forme SaaS à architecture ouverte d'EVBox, Everon, sert de colonne vertébrale en offrant une solution de gestion de charge native du cloud qui peut prendre en charge à la fois EVBox et le matériel tiers. L'Éveron software permet de nouvelles opportunités de monétisation pour les propriétaires de bornes de recharge, prend en charge la gestion dynamique de la charge et permet l'intégration avec d'autres software via les API.
De plus, l'offre d'EVBox comprend également une suite de bornes de recharge intelligentes AC niveau 2 et DC rapides et ultra-rapides, allant de 3 à 350 kW. La croissance de l'entreprise est tirée par les ventes d'équipements ainsi que par les revenus récurrents software abonnements, services et frais de traitement des transactions.
En mars 2020, EVBox avait élargi son activité en rejoignant Illinois Clean Air Now (ICAN), une coalition d'acteurs de l'énergie propre, de la défense de la santé et des transports de l'Illinois et de tout le pays.