Les filiales américaines de l'entreprise berlinoise de kits de repas HelloFresh ont conclu un accord pour acquérir la totalité des participations en circulation de Facteur75 – un service de livraison de repas entièrement préparés aux États-Unis – pour environ 277 M$ (environ 232.8 M€).
Aperçu de la transaction
La finalisation de la transaction est soumise aux conditions suspensives habituelles, y compris l'expiration de la période d'attente en vertu de la loi américaine Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvements Act ainsi que l'approbation des actionnaires majoritaires du Factor.
Actuellement, la transaction devrait avoir lieu dans les prochains mois. Le prix d'achat total pour l'acquisition est de 277 M$ (environ 232.8 M€) en numéraire. Sur ce montant, environ 177 millions de dollars (environ 148.7 millions d'euros) seront payables une fois la transaction conclue.
Quant aux 100 millions de dollars restants (environ 84 millions d'euros), ils sont structurés sous la forme d'un complément de prix basé sur la performance, garanti par HelloFresh, et d'incitations continues de la direction.
Rothschild & Co. a servi de conseiller financier à Factor, et Kirkland & Ellis a fourni des conseils juridiques à Factor. Sullivan & Cromwell a agi en tant que conseiller juridique pour HelloFresh.
Plan de croissance et de développement
Selon HelloFresh, cette acquisition marque la prochaine étape de son plan de croissance aux États-Unis pour renforcer sa position de leader et étendre son marché total adressable.
Avec cette acquisition, HelloFresh gagnera son premier bureau dans la région métropolitaine de Chicago, ainsi que quatre installations de production et de traitement. Une nouvelle installation, qui sera lancée dans un proche avenir, offrira la capacité de livrer plus de 500 millions de dollars de plats préparés par an, affirme la société. Le chiffre d'affaires annuel de Factor pour 2020 devrait atteindre environ 100 millions de dollars.
S'exprimant sur le potentiel du marché, Uwe Voss, PDG de HelloFresh US, déclare : « Les plats prêts à consommer directement destinés aux consommateurs sont une verticale alimentaire naissante qui, selon nous, a le potentiel de se développer dans une catégorie de plusieurs milliards de dollars au fil du temps. Avec Factor, HelloFresh, EveryPlate et Green Chef, nous avons quatre marques alimentaires à forte croissance dans notre groupe, qui bénéficient toutes de notre solide moteur de croissance, de notre technologie et de notre infrastructure de chaîne d'approvisionnement.
Facteur75
Fondé en 2011 par Nick Wernimont, Factor est un service de livraison de repas entièrement préparés qui se spécialise dans la fourniture de repas frais et prêts à manger en mettant l'accent sur décomposition cellulaire et bien-être. Le menu tournant hebdomadaire de l'entreprise, composé d'options pour le petit-déjeuner, le déjeuner et le dîner, est élaboré à la main par des chefs gastronomiques et optimisé par des diététistes.
Ses options de menu comprennent des repas Keto, Paleo, à faible teneur en glucides, végétariens, à base de plantes et riches en protéines qui peuvent être chauffés au micro-ondes ou au four et sont prêts en quelques minutes. De plus, chaque repas est exempt de sucres raffinés, de gluten, de soja, d'hormones, d'antibiotiques et d'OGM pour une alimentation saine et propre.
Mike Apostal, PDG de Factor, déclare : « En rejoignant HelloFresh, le leader du marché des kits de repas aux États-Unis, Factor tirera parti de nouvelles ressources et de l'expertise de la catégorie pour accélérer notre croissance, améliorer le positionnement de notre marque et amplifier davantage notre mission.
Factor75 est basé à Batavia, Illinois, et est soutenu par les principaux investisseurs consommateurs Listen Ventures, Bluestein Ventures et Marcy Venture Partners.
À propos de HelloFresh
HelloFresh a été fondée à Berlin en novembre 2011. Il s'agit d'une société d'abonnement alimentaire qui envoie chaque semaine des ingrédients préportionnés à la porte de ses clients. Il permet à chacun de cuisiner des repas rapides et sains conçus par des nutritionnistes et des chefs.
L'entreprise vise à fournir à chaque foyer la possibilité de profiter de home- plats cuisinés. Actuellement, il opère aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas, en Belgique, au Luxembourg, en Australie, en Autriche, en Suisse, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Suède, en France et au Danemark.
HelloFresh est entré en bourse à la Bourse de Francfort en novembre 2017. Au troisième trimestre 3, l'entreprise a livré plus de 2020 millions de repas et atteint 162 millions de clients actifs. Elle a des bureaux à New York, Berlin, Londres, Amsterdam, Sydney, Toronto, Auckland, Paris et Copenhague.
Crédit image : HelloFresh