Plate-forme de commerce électronique polonaise Gai a annoncé son intention de procéder à une introduction en bourse via un placement auprès d'investisseurs institutionnels et particuliers. Elle prévoit de lever 1 milliard de zlotys (225 millions d'euros) et d'entrer à la Bourse de Varsovie. Selon un rapport, une valorisation comprise entre 10 et 12 milliards d'euros est visée par les conseillers.
Selon la société, "l'offre renforcera la situation financière du groupe en lui permettant de rembourser une partie de son encours de dette, soutiendra les plans de croissance du groupe en augmentant sa notoriété et sa notoriété, et créera un nouvel actionnariat à long terme pour le groupe, y compris les salariés, ainsi que des liquidités pour ses actionnaires actuels et futurs ».
Le groupe a également conclu une lettre d'engagement avec les prêteurs pour un nouveau prêt à terme garanti de premier rang de 5.5 milliards de PLN sur cinq ans et une facilité de crédit renouvelable multidevises de 500.0 millions de PLN (environ 112.5 millions d'euros) qui sera utilisée pour refinancer l'ensemble du les dettes du groupe.
Son EBITDA ajusté pour les six premiers mois de 2020 (clos le 30 juin) était de 808 millions de PLN (près de 181 millions d'euros).
« Allegro a démontré une croissance, une rentabilité et une génération de trésorerie exceptionnelles à grande échelle au fil du temps. Nous avons constaté une accélération de la croissance au cours des trois dernières années grâce à nos initiatives et investissements stratégiques en cours, avec un GMV annuel et un chiffre d'affaires net atteignant une croissance d'environ 25 % et plus de 30 %, respectivement, en 2019, et une croissance du GMV et du chiffre d'affaires net chacun sur 50% au premier semestre 2020 », précise François Nuyts, directeur général d'Allegro.
« Aujourd'hui marque une nouvelle phase dans le parcours de croissance d'Allegro alors que nous investissons dans l'innovation ; amener encore plus de clients sur notre plateforme ; investir dans nos gens; et créer la meilleure expérience possible pour nos acheteurs et nos marchands », ajoute-t-il.
Allegro est la principale plate-forme de commerce électronique en Pologne et ses e-commerce marketplace a une base d'utilisateurs d'environ 12.3 millions d'acheteurs actifs et d'environ 117,000 32 marchands, contribuant à une moyenne de 28.4 millions de transactions mensuelles. La place de marché a également généré un GMV de 6.38 milliards de PLN (30 milliards d'euros) pour les douze mois clos le 2020 juin 25.4. Le GMV du groupe a augmenté de 2019 % en 16, contre une croissance d'environ XNUMX % pour le reste du marché. e-commerce segment en Pologne.
Crédits image : Allegro