Entreprise basée à New York Shapeways, le marché de l'impression 3D qui a ses racines à Eindhoven, aux Pays-Bas, et Galileo Acquisition Corp. – une SPAC cotée en bourse, ont conclu un accord de fusion définitif dans lequel Shapeways sera racheté par Galileo.
La transaction devrait être conclue à l'été 2021. La société fusionnée s'appellera Shapeways Holdings, Inc. et devrait rester cotée à la NYSE sous le nouveau symbole boursier, SHPW. La société sera dirigée par Greg Kress, PDG de Shapeways.
Aperçu de la transaction
Selon la société, le regroupement d'entreprises valorise Shapeways à 410 M$ (environ 338.3 M€) pro forma enterprise valeur, au prix PIPE de 10 $ (environ 8.25 €) par action avec une valeur des capitaux propres de 605 M $ (environ 499.1 M €).
La transaction fournira plus de 195 millions de dollars (environ 168 millions d'euros) de produit net aux Shapeways, y compris un PIPE d'actions ordinaires de 75 millions de dollars (environ 61.87 millions d'euros) entièrement engagé par des investisseurs, dont Miller Value Partners et XN, ainsi qu'un partenaire stratégique Desktop Métal.
Utilisation des fonds
Avec le capital levé, la société prévoit d'investir 100 millions de dollars (environ 82.5 millions d'euros) en CAPEX au cours des cinq prochaines années dans de nouvelles technologies et de nouveaux matériaux pour alimenter sa croissance globale. Les fonds seront principalement utilisés pour accélérer les capacités de fabrication additive métallique de Shapeways, élargir ses offres de matériaux et de technologies pour étendre la portée du marché et accroître la part de portefeuille des clients, ainsi que pour fournir un fonds de roulement supplémentaire.
Greg Kress, PDG de Shapeways, a déclaré : « Notre vision de permettre à quiconque de transformer rapidement des conceptions numériques en produits physiques atteint aujourd'hui une étape importante alors que nous transformons Shapeways en une entreprise publique. Nous avons mis en œuvre notre vision avec succès, et ce capital nous permettra de renforcer la fabrication numérique à grande échelle, accélérant les capacités de fabrication additive de Shapeways tout en élargissant les offres de matériaux et de technologies de l'entreprise à davantage de marchés et d'industries.
À propos des Shapeways
Fondée en 2008 par Marleen Vogelaar, Peter Weijmarshausen et Robert Schouwenburg, Shapeways est issue du Lifestyle Incubator de Royal Philips Electronics en 2010. Il s'agit d'un Impression 3D marché et communauté.
La propriété de l'entreprise software combinée à la fabrication à la demande permet aux clients de transformer rapidement des conceptions numériques en produits physiques.
Shapeways rend la fabrication additive de qualité industrielle accessible en numérisant le processus de fabrication de bout en bout et en fournissant une large gamme de solutions utilisant 11 technologies de fabrication additive et plus de 90 matériaux et finitions, pour faire évoluer les nouvelles innovations.
Basée à New York avec des bureaux à Eindhoven et à Seattle, la société a livré plus de 21 millions de pièces à 1 million de clients dans plus de 160 pays. Les clients de Shapeways vont des ingénieurs individuels axés sur les projets aux petites et grandes entreprises.rises nécessitant une production mixte à grande échelle
Selon Crunchbase, la société a levé un total de près de 107.5 millions de dollars (environ 88.68 millions d'euros). Parmi ses investisseurs figurent venture capital sociétés Lux Capital, Union Square Ventures, Andreessen Horowitz, INKEF Capital, Index Ventures et Hewlett Packard Ventures.
Croissance à venir
Selon un communiqué de Shapeways, le marché de la fabrication numérique devrait passer d'environ 39 milliards de dollars (environ 32.17 milliards d'euros) en 2020 à environ 120 milliards de dollars (environ 99 milliards d'euros) en 2030. L'industrie connaît une transformation en raison d'avancées significatives dans technologies de production, l'innovation dans les matériaux et l'adoption de software pour augmenter la vitesse, réduire les coûts et obtenir une plus grande flexibilité.
Avec propriétaire software, estime Shapeways, il est bien placé pour bénéficier de cette transformation de l'industrie. Son "système d'exploitation" de fabrication est indépendant de la technologie matérielle et des matériaux, ce qui permet à l'entreprise de s'adapter aux évolutions du marché et aux besoins des utilisateurs.
La plateforme de Shapeways est positionnée pour s'adapter à tous les matériaux, marchés et technologies. L'expansion des capacités de fabrication additive permettra d'accélérer l'adoption sur des marchés tels que l'industrie, le médical, l'automobile et l'aérospatiale.
À titre d'exemple de cette opportunité, Shapeways a signé un partenariat stratégique avec Desktop Metal, une société qui conçoit et commercialise des systèmes d'impression 3D, une expansion importante au-delà de la concentration actuelle de Shapeways sur les polymères, les métaux industriels et les matériaux composites et céramiques.
L'année dernière, Shapeways a commencé à concéder sous licence une version SaaS commercialisée de son software à des partenaires clés, leur permettant de déployer le système d'exploitation de fabrication de Shapeways au sein de leurs propres organisations.
À propos de Galileo Acquisition Corp.
Galileo Acquisition Corp. est une société à chèque en blanc ou SPAC affectant une fusion ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises.
Elle a levé 138 millions de dollars (environ 113.85 millions d'euros) en octobre 2019 et ses titres sont cotés à la Bourse de New York sous les symboles « GLEO.U », « GLEO » et « GLEO.WS ».
La société se concentre initialement sur des cibles opérant dans les secteurs de la consommation, de la vente au détail, de la restauration, de la mode et du luxe, de l'industrie spécialisée, de la technologie ou de la santé qui ont un lien avec les marchés européens et nord-américains.
Galileo est dirigé par un sponsor SPAC en série team avoir réalisé avec succès quatre regroupements d'entreprises, en plus de Shapeways. C'est team est composé de négociateurs chevronnés de diverses nationalités, de fusions et acquisitions, d'investissements principaux et d'une expérience d'exploitation de sociétés ouvertes sur les marchés nord-américain et européen de l'Ouest.