Norgine, un Amsterdam, a annoncé que la branche de capital-investissement de Goldman Sachs Group Inc. avait accepté d'acheter une participation majoritaire dans la société à la famille Stein.
Les conditions financières de l'accord n'ont pas été divulguées. Cependant, Rapports Bloomberg que l'achat valorise Norgine à environ 1.8 milliard d'euros. La famille Stein continuera de détenir une participation importante dans l'entreprise. La transaction devrait être finalisée en 2022, après les approbations réglementaires.
Norgine a été conseillé par Moelis & Company, Rothschild & Co, Latham & Watkins LLP, PwC et Jamieson Corporate Finance.
Goldman Sachs Asset Management a été conseillé par Goldman Sachs International – Investment Banking Division, Jefferies International Limited, White & Case LLP et Deloitte LLP.
Peter Stein, président de Norgine, a déclaré : « Je suis ravi d'annoncer cet investissement transformateur de Goldman Sachs Asset Management qui garantit que Norgine peut accélérer ses plans de croissance et développer et lancer de nouveaux médicaments innovants au profit des patients. Norgine accomplit cette mission cruciale depuis plus d'un siècle. Avec le soutien de Goldman Sachs Asset Management, Chris et l'ensemble de Norgine team pourra développer ce fier héritage.
L'entreprise dit Goldman Sachs l'investissement permettra la prochaine phase de croissance, axée sur l'avancement des marques existantes, le développement et la commercialisation des produits du pipeline et l'exploitation de la plateforme par le biais d'initiatives de développement commercial.
Norgine : Ce que vous devez savoir
Fondée par Victor Stein, Norgine opère comme une société pharmaceutique avec plus de 110 ans d'héritage. La société développe, produit et commercialise des produits pharmaceutiques en Europe occidentale.
La société néerlandaise fabrique des médicaments transformateurs, exploite des réseaux d'approvisionnement tiers et dispose d'importantes capacités de développement de produits, en plus d'une infrastructure de vente et de marketing. Il prétend permettre aux clients d'avoir accès à des produits de qualité à un prix abordable.
Norgine dispose d'un portefeuille diversifié et différencié d'environ 40 produits. La société fournit des produits pour la gastro-entérologie, la proctologie, l'hépatologie, les troubles de la motilité, les soins palliatifs et l'urologie. À ce jour, la société a aidé 24 millions de patients dans le monde en 2021 et a généré 505 millions d'euros de ventes nettes de produits, soit une croissance de 10 % par rapport à 2020.
La société est directement présente dans 16 pays européens, ainsi qu'en Australie et en Nouvelle-Zélande, et emploie plus de 1,500 XNUMX personnes.
Chris Bath, président-directeur général de Norgine, déclare : « Je suis extrêmement ravi de travailler avec Goldman Sachs Asset Management et la famille Stein, qui partagent l'ambition de la direction d'apporter plus rapidement plus de médicaments à plus de patients. Leur investissement est une énorme reconnaissance des réalisations de mes collègues au cours de nombreuses années et signale un engagement renouvelé à investir dans le partenariat et l'innovation au profit de nos patients et de nos systèmes de santé.
Michael Bruun, associé et responsable de l'activité EMEA Private Equity au sein de Goldman Sachs Asset Management, déclare : « Nous sommes ravis de nous associer à Peter et à la famille Stein, ainsi qu'à la direction de Norgine team. Nous suivons Norgine depuis de nombreuses années et voyons un grand potentiel pour aider à propulser la plateforme grâce à des initiatives organiques ainsi qu'à des licences innovantes et à des fusions et acquisitions. Nous sommes impatients de travailler ensemble pour accélérer le développement de produits et de pipelines et mettre en œuvre notre vision commune pour libérer le potentiel de la société, en nous appuyant sur les solides capacités et l'approche de partenariat de Norgine.
Adam Dawson, directeur général et responsable du capital-investissement dans le secteur de la santé pour la région EMEA au sein de Goldman Sachs Asset Management, déclare : « Les capacités et l'offre de produits différenciées de Norgine positionnent l'entreprise en bonne position pour la croissance. Nous sommes idéalement placés pour tirer parti du réseau mondial de Goldman Sachs, de nos antécédents en matière d'investissement dans les produits pharmaceutiques spécialisés et les soins de santé grand public, et du Goldman Sachs Value Acceleratordes experts opérationnels, sectoriels et numériques de Norgine pour stimuler davantage la création de valeur chez Norgine.