Basée à Londres Babylon Holdings Limitée, un fournisseur de services de santé numériques, a annoncé son intention d'entrer en bourse. Elle a fusionné avec une société d'acquisition ad hoc, Alkuri Global Acquisition Corp.. Avec ce développement, la valeur nette initiale pro forma de Babylon serait d'environ 4.2 milliards de dollars (environ 3.46 milliards d'euros).
La transaction devrait être finalisée au cours du second semestre 2021. À la clôture de la transaction, la société fusionnée fonctionnera sous le nom de Babylon et prévoit de se négocier sur le Nasdaq sous le nouveau symbole « BBLN ».
Aperçu de la transaction
Le développement devrait offrir 575 millions de dollars (environ 474.57 millions d'euros) de produit brut pour financer le bilan pro forma de Babylon, y compris les fonds de 345 millions de dollars (environ 284.7 millions d'euros) en espèces détenus sur le compte en fiducie d'Alkuri Global. En outre, un financement de 230 millions de dollars (environ 189.8 millions d'euros) est soutenu par PIPE.
Ce financement a été fourni par plus de 85 % de nouveaux investisseurs institutionnels externes, notamment AMF Pensionsförsäkring, Sectoral Asset Management et Swedbank Robur avec l'investisseur stratégique Palantir – à 10.00 $ par action. L'investissement a également vu la participation du PDG fondateur de Babylon, Ali Parsa, des sponsors d'Alkuri et des investisseurs existants de Babylon, Kinnevik et VNV.
Les actionnaires existants de Babylon injecteront 100 % de leur capital dans la société combinée et détiendront environ 84 % de la société pro forma à la clôture.
Ce développement verra Babylon conserver sa direction team. Le Dr Ali Parsa continuera d'occuper les fonctions de PDG et de président du conseil d'administration. De plus, un représentant d'Alkuri Global rejoindra le conseil d'administration de Babylon.
Le Dr Parsa, fondateur et PDG de Babylon, déclare : « Nous avons fondé Babylon sur la conviction fondamentale qu'il est possible de rendre les soins de santé de qualité accessibles et abordables pour chaque personne sur terre en combinant les dernières technologies et le meilleur de l'expertise médicale. Nous avons atteint l'un des taux de croissance les plus élevés chaque année depuis notre création, avec des résultats cliniques et une satisfaction des patients constamment élevés. Devenir une entreprise publique n'est qu'une autre étape de notre parcours. Nous n'en sommes qu'au tout début de notre travail pour réinventer notre secteur, pour qu'il soit numérique et préventif d'abord, et que l'accent ne soit plus mis sur les soins aux malades mais sur les vrais soins de santé. »
Des soins de santé accessibles et abordables pour tous
Fondée en 2013, Babylon prétend être une première entreprise de soins basée sur la valeur numérique, avec pour mission de fournir des soins de santé de qualité accessibles et abordables pour tous. Il a construit une suite d'outils, conçus autour du cerveau d'un médecin, en utilisant Artificial Intelligence (AI) – « C'est ce qui nous rend si différents des autres fournisseurs de soins de santé », mentionne l'entreprise sur son site Web.
La société pense qu'elle réorganise les soins de santé en déplaçant l'attention des soins de santé vers les soins de santé préventifs afin que les patients soient en meilleure santé. Ceci est réalisé en tirant parti d'une plate-forme numérique évolutive combinée à des opérations cliniques virtuelles de qualité pour fournir des soins de santé personnalisés tout-en-un. Il travaille avec les gouvernements, les prestataires de soins de santé et les assureurs du monde entier et soutient les établissements de santé, des petits cabinets locaux aux grands hôpitaux.
Babylon a également signalé qu'elle avait multiplié par 5 la croissance annuelle de ses revenus en 2020 et qu'elle devrait croître de 4 fois en 2021, couvrant des millions de personnes sur quatre continents. La société a mentionné qu'elle avait obtenu une forte traction sur le marché américain et qu'elle se concentrait sur la mise à l'échelle de ses opérations dans le pays.
Comment Babylon aide-t-il les patients ?
Le système d'IA de Babylon peut lire, comprendre et apprendre efficacement à partir d'ensembles de données anonymisées, agrégées et médicales, mais uniquement lorsque les patients consentent à utiliser leurs informations de santé de cette manière. Et puis, un ensemble d'outils d'IA peut aider à prendre des décisions concernant le triage, les causes des symptômes et les prévisions de santé futures. "Nous fournissons une assistance pour naviguer dans le système de santé, en connectant numériquement les patients au bon clinicien 24 heures sur 7, XNUMX jours sur XNUMX, sans frais supplémentaires", a déclaré Babylon dans un communiqué.
La société aide les patients par le biais de ses deux principaux canaux :
- Babylon 360 - un service de soins numérique basé sur la valeur
- Babylon Cloud Services - une suite d'outils numériques d'auto-soins qui permet aux patients et aux cliniciens d'obtenir des informations et des informations
Ensemble, ces services couvrent 24 millions de personnes aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Afrique et dans 13 pays d'Asie. En 2020, la société a affirmé avoir aidé un patient toutes les cinq secondes avec environ 6 millions d'interactions avec les patients. De plus, Babylon a un taux de rétention des utilisateurs de 95 %. Le capital levé de la transaction en cours aidera l'entreprise à étendre ses services à la fois avec les clients existants et nouveaux.
Acquérir Higi ?
Babylon devrait lever un total d'environ 540 millions de dollars en trésorerie nette, pour poursuivre des stratégies de croissance organique et des acquisitions. La société, qui avait précédemment pris une participation dans higi – une entreprise d'engagement pour la santé des consommateurs, cherche maintenant à acquérir le reste de la participation dans l'entreprise.
Fondée en 2012 par Khan Siddiqui et Michael W. Ferro Jr, la mission de Higi est d'amener les consommateurs à prendre des mesures petites mais significatives pour créer des habitudes de santé durables. L'entreprise est le fabricant de kiosques de santé que l'on trouve dans les pharmacies de détail et les épiceries. Ses stations offrent des dépistages gratuits de la tension artérielle, du poids, du pouls et de l'indice de masse corporelle. Selon la société, plus de 10,000 62 de ces kiosques ont jusqu'à présent été utilisés par 73 millions de personnes et sont situés à moins de cinq miles de XNUMX% de la population américaine.
Les principaux investisseurs de Higi, dont 7wire Ventures, Flare Capital Partners et William Wrigley, Jr., ont accepté d'accepter des actions au lieu d'une partie de la contrepartie en espèces si Babylon confirme l'acquisition de Higi. Cet accord devrait réduire les besoins de trésorerie de Babylon d'environ 40 millions de dollars.
À propos d'Alkuri Global Acquisition Corp.
Il s'agit d'une société à chèque en blanc constituée dans le but d'effectuer une fusion, une bourse, une acquisition d'actifs, un achat d'actions, une réorganisation ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises ou entités.
Alkuri Global entend favoriser les entreprises technologiques de nouvelle génération dirigées par des fondateurs visionnaires et teams tirer parti des données et artificial intelligence dans les domaines de l'internet grand public et des marketplaces, healthtech, fintechet mobility.