Récemment, Entreprises PFR, en collaboration avec Inovo Venture Partners, a publié un rapport trimestriel résumant les transactions sur le Polonais venture capital (VC). Voici les 8 points importants :
#1 53M€ investis au T1 2021
Selon le rapport, environ 65 fonds ont été investis dans 93 entreprises. Au premier trimestre 1, environ 2021 millions d'euros ont été investis dans des entreprises nationales innovantes provenant de fonds polonais et étrangers.
#2 La valeur des investissements a chuté
Le rapport indique que la valeur des investissements n'a baissé que de 2.5 % par rapport au premier trimestre 1, tandis que le nombre de cycles d'investissement a augmenté de 2020 % en glissement annuel.
#3 Source de capital
46 % du financement étaient des capitaux public-privé, et la part des fonds internationaux dans la valeur totale des transactions était de 35 %.
Dans le même temps, 73 transactions sur 94 reposaient sur des capitaux public-privé. polonais venture capital fonds ont participé à 84 tours de financement.
#4 Augmentation des investissements de PFR Ventures
Selon le rapport, PFR Ventures a enregistré un nombre record d'investissements trimestriels - 32 en 2021, contre 18 au premier trimestre 1.
Aleksander Mokrzycki, vice-président de PFR Ventures, déclare : « Nous avons enregistré près de 100 transactions au premier trimestre 2021. En regardant les données historiques, c'est une bonne ouverture de la nouvelle année. La valeur des capitaux livrés, par rapport à la même période en 2020, est restée au même niveau.
# 5 Plus grande part des tours de pré-amorçage et d'amorçage
Le dernier trimestre (T1 2021) a apporté la plus grande part de cycles de pré-amorçage et d'amorçage en près de deux ans - environ 93% de toutes les transactions, selon le rapport. Il y a eu environ 60% de plus de tours précoces qu'au T1'20.
«Ce qui était considéré il y a quelques années comme un investissement de série A, sera aujourd'hui souvent classé comme Seed. Le marché évolue et continuera probablement à évoluer dans cette direction », déclare Maciej Małysz, associé, Inovo Venture Partners.
#6 Domination des fonds polonais
Selon le rapport, les fonds polonais ont dominé le premier trimestre 1 et ont fourni aux entreprises jusqu'à 2021 % du capital.
En outre, le rapport ajoute que la tendance se poursuit depuis le quatrième trimestre 4. Par rapport au premier trimestre 2020, il s'agit d'une augmentation de 1 points de pourcentage.
Notamment, la valeur croissante des investissements dans les fonds polonais a éclipsé principalement les investissements des acteurs internationaux. La part est passée de 28 % à 14 %.
#7 Accroître la coopération entre partenaires locaux et étrangers
Au premier trimestre 1, 2021% du capital a été fourni par des co-investissements de fonds polonais et internationaux, ce qui représente une légère baisse par rapport à l'année précédente (21%). La part des co-investissements était de 27 %, affirme le rapport.
#8 Fonds polonais' dans des sociétés étrangères
Le rapport indique que le capital-risque polonais a commencé à prendre plus souvent la tête du syndicat avec des fonds établis.
Des exemples de telles transactions incluent des investissements dans Supplant d'Israël (Manta Ray avec un co-investissement d'EQT, Felicis, Khosla Ventures, Coatue et Y Combinator), Segron des Pays-Bas (OTB Ventures avec Credo Ventures) ou Magaloop (Market One Capital avec Redalpine, Piton Capital et Atlantic Food Labs).
Basé à Varsovie, Inovo Venture Partners soutient le démarrage et la post-traction startups. L'entreprise investit entre 0.5 et 2 millions d'euros dans startups de Pologne et de la région CEE. Elle est spécialisée dans les domaines de venture capital, finance d'entreprise, innovations, SaaS et places de marché.
À propos de PFR Ventures
PFR Ventures crée des fonds dédiés aux PME innovantes à différents stades de développement, dès les premières phases. À l'heure actuelle, PFR Ventures possède un portefeuille de plus de 50 fonds qui ont réalisé plus de 300 investissements.