Fournisseur de services de cloud computing basé à Stockholm sinch a annoncé que SoftBank prend une participation de 10.1% dans la société pour 690 M$ (environ 571 M€) via sa filiale SB Management.
La société suédoise a déclaré avoir émis 3,187,736 3.2 1.050 (environ XNUMX millions) de nouvelles actions à un prix de souscription de XNUMX SEK (couronne suédoise) par action, avec SoftBank comme seul acheteur.
Augmentation de 280 % des stocks
L'investissement fait suite à une flambée des cours de près de 280% cette année pour Sinch. Cela rend le Géant japonais de l'investissement un actionnaire important de Sinch, qui a été l'entreprise la plus performante de l'indice Stoxx Europe 600 en 2020. Cette croissance peut être principalement attribuée à l'augmentation rapide de sa base d'utilisateurs en raison de la pandémie.
"Nous voyons clairement comment notre plate-forme basée sur le cloud aide les entreprises à tirer parti de la technologie mobile pour réinventer leur expérience client", a déclaré Oscar Werner, PDG de Sinch, à TechCrunch. « Alors que les gens du monde entier ont adopté la messagerie mobile pour interagir avec leurs amis et leur famille, la plupart des entreprises n'ont pas encore saisi cette opportunité. Nous établissons Sinch en tant que leader sur un marché de croissance mondial qui est encore très fragmenté, et nous sommes ravis que SoftBank nous aide maintenant à réaliser cette vision.
Acquisitions en 2020
Selon la société, elle utiliserait le produit de la vente d'actions pour financer de futures fusions et acquisitions. Il convient de mentionner que Sinch a acquis SAP Digital Interconnect pour 198 millions de livres sterling (environ 217 millions d'euros), Wavy pour 98 millions de livres sterling (environ 107 millions d'euros), Chatlayer pour 4 millions de livres sterling (environ 4.3 millions d'euros) et ACL mobile pour 56 millions de livres sterling (environ 61.4 millions d'euros). ) cette année.
Dans un communiqué, la société ajoute : "Un fonds géré par SB Management, filiale directe détenue à 100% par SoftBank Group Corp, a, conformément à son engagement précédent, souscrit 1,200,000 XNUMX XNUMX actions dans l'émission."
« Dans le cadre de l'émission, et en raison d'une forte demande, certains actionnaires importants, dont plusieurs co-fondateurs, ont cédé 5,200,000 6,400,000 10.1 actions existantes de la Société à SB Management. Au total, la SB Management détiendra au total XNUMX XNUMX XNUMX actions, correspondant à environ XNUMX % des actions et des droits de vote de la Société à l'issue de l'Emission d'Actions et de la Vente à la baisse.
Conseillers
Carnegie et Handelsbanken Capital Markets ont agi en tant que teneurs de livre associés dans le cadre de l'émission d'actions et de la vente. Gernandt & Danielsson a été conseiller juridique de la Société. Baker McKenzie a été conseiller juridique des Joint Bookrunners.
Service omnicanal basé sur le cloud
Fondée en 2008, Sinch vise à rapprocher les entreprises et les particuliers grâce à sa plate-forme de communication cloud qui permet aux entreprises d'atteindre tous les téléphones mobiles de la planète, en quelques secondes ou moins, via la messagerie mobile, la voix et la vidéo. Basée à Stockholm, Sinch possède des bureaux dans plus de 30 villes du monde, dont Atlanta, Londres, Madrid, San Francisco, Singapour et Sydney.