Breukelen, la société néerlandaise TIE Kinetix, une plateforme de numérisation de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé le 26 juillet avoir conclu un accord pour vendre l'ensemble de ses activités et opérations à SPS Commerce.
Le prix d'achat total de cette transaction est de 68.35 M€, sous réserve de l'approbation des actionnaires.
L'accord implique que TIE Kinetix vende toutes ses actions émises et en circulation, y compris ses filiales et ses opérations, à SPS Commerce.
La transaction est sujette à l'approbation des actionnaires de TIE Kinetix.
Les conseils d'administration sont d'avis que le produit de la transaction offre aux actionnaires une prime importante sur le dernier cours de l'action qui permettra aux actionnaires de capitaliser sur l'avantage financier du potentiel de l'activité de TIE Kinetix.
TIE Kinetix : Aider les organisations à se digitaliser
Fondée en 1987, TIE Kinetix aide les entreprises de toutes tailles à atteindre leurs objectifs de numérisation grâce à sa plateforme cloud native FLOW Partner Automation.
L'entreprise a collaboré avec plus de 2,500 XNUMX entreprises pour soutenir leurs projets d'EDI, de facturation électronique et de numérisation. Avec son siège social aux Pays-Bas, TIE Kinetix possède également des bureaux en France, en Allemagne, en Australie et aux États-Unis.
L'acquisition
L'acquisition est considérée comme une décision stratégique dans la mesure où la société néerlandaise opère principalement en Europe continentale, tandis que SPS Commerce se concentre sur les Amériques et l'Asie.
La combinaison de leurs activités respectives devrait favoriser la croissance continue de TIE Kinetix.
La société a réalisé d'importants investissements dans la facturation électronique et occupe une position forte sur le marché européen de la facturation électronique, qui devrait croître avec l'application obligatoire de la facturation électronique sur les marchés BTG et BTB en Europe au cours des 2 à 4 prochaines années. années.
Les Conseils estiment que les offres de la société viendront compléter les services EDI de nouvelle génération de SPS.
Contrat d'achat d'actions
Le prix d'achat au titre du Share Purchase Agreement est de 68.35 M€. De ce montant, 3 millions d'euros seront bloqués pendant une période de douze mois après l'achèvement pour garantir les obligations de TIE Kinetix en tant que vendeur, comme convenu dans l'accord d'achat d'actions avec SPS.
En cas de réclamation de SPS contre le séquestre, le montant de la réclamation sera conservé sous séquestre jusqu'à résolution définitive de la réclamation. Le montant qui n'est pas contesté après l'expiration de la période de douze mois sera remis à TIE Kinetix.
À la suite de la transaction, TIE Kinetix restera une société unique sans filiales ni actifs autres que le produit de la transaction.
La société néerlandaise a l'intention de distribuer le produit aux actionnaires dès que raisonnablement possible après la réalisation de la transaction au moyen d'un acompte sur dividende.
La société réservera et retiendra un montant raisonnable estimé par TIE Kinetix pour couvrir les dépenses courantes et les provisions nécessaires.
Par conséquent, la distribution du produit aux actionnaires prendra au moins deux distributions : la grande majorité dès que raisonnablement possible après la réalisation de la transaction et le reste après un délai d'au moins douze mois.
Il est actuellement estimé que la première distribution du produit, immédiatement après la réalisation, se situera entre € 30,00 et € 30,50 par action.