Delivery Hero, une plateforme de livraison de nourriture basée à Berlin, a levé 1.25 milliard d'euros (1.5 milliard de dollars) grâce à une vente d'obligations convertibles, marquant la troisième émission liée à des actions de la société en moins de deux ans.
Selon Bloomberg, Delivery Hero a vendu pour 750 millions d'euros d'obligations échéant en 2026 et 500 millions d'euros supplémentaires devant arriver à échéance en 2029. Le produit sera utilisé pour tirer parti des opportunités d'investissement et des besoins généraux de l'entreprise.
Les obligations 2026 paieront un coupon de 1% par an tandis que la tranche 2029 paiera 2.125%. Les deux sont vendus avec une prime de conversion de 40 %, rapporte Bloomberg.
Giles Thorne, analyste chez Jefferies, a déclaré: "La hausse d'aujourd'hui promet que le court terme restera occupé", a-t-il déclaré. La société a été "magistrale" en utilisant la hausse du cours de son action pour correspondre à la capitalisation de ses concurrents."
Plus tôt cette année, la société allemande levé 1.25 Md€ en émettant 9.44 millions d'actions nouvelles auprès d'investisseurs institutionnels à 132 €/action.
Résultat du 1er semestre 2021
Le mois dernier, la société allemande a publié ses résultats semestriels définitifs et son rapport financier intermédiaire 2021. Selon le rapport, la société a traité 1.4 milliard de commandes au premier semestre 1, ce qui correspond à une augmentation de 2021 % en glissement annuel.
Le GMV du groupe a augmenté de 78 % en glissement annuel pour atteindre 16.2 milliards d'euros, tandis que le chiffre d'affaires total du segment a augmenté de 109 % en glissement annuel pour atteindre 2.9 milliards d'euros.
La marge EBITDA/GMV ajustée s'est améliorée, passant de -3.6 % au premier semestre 1 à -2020 % au premier semestre 2.1.
La société a également mis à jour ses prévisions, s'attendant à ce que son GMV pour l'ensemble de l'année atteigne 33 à 35 milliards d'euros avec des perspectives de chiffre d'affaires total du segment de 6.4 à 6.7 milliards d'euros et une marge EBITDA/GMV ajustée d'environ 2 %.
Développements précédents de Delivery Hero
Allemagne début – Le mois dernier, Delivery Hero a fait son débuts officiels en Allemagne sous la marque Foodpanda après avoir testé son service pendant des semaines dans quatre quartiers de Berlin - Friedrichshain, Kreuzberg, Mitte et Prenzlauer Berg.
Delivery Hero avait acquis foodpanda en décembre 2016 pour renforcer sa position sur le marché de la commande et de la livraison de repas en ligne.
En décembre 2018, Delivery Hero a vendu ses activités allemandes de livraison de nourriture Lieferheld, Pizza.de et foodora à son rival néerlandais Takeaway.com pour 930 millions d'euros.
Prend une participation dans Deliveroo – Le mois dernier, Delivery Hero a acquis une participation de 5.09% dans Deliveroo, basé au Royaume-Uni tirer parti du secteur pour une croissance post-confinement.
Entreprise DXs – Plus tôt cette année, la société lancé son démarrage géré de manière indépendante venture capital fonds, DX Ventures, pour investir dans des entreprises perturbatrices dirigées par des fondateurs.
DX Venture affirme que l'approche du fonds est centrée sur la création de partenariats à long terme avec les fondateurs pour fournir un soutien tout au long du cycle de vie et créer activement de la valeur.
À propos de Delivery Hero
Fondée à Berlin en 2011, Héros de la livraison dispose d'un réseau mondial de sites de commande de repas en ligne opérant dans 40 pays en Asie, en Europe, en Amérique latine, au Moyen-Orient et en Afrique du Nord.
L'entreprise a également mis le pied dans le e-commerce secteur pour amener les produits d'épicerie et les articles ménagers à la porte des clients en moins de sept minutes.
Delivery Hero est coté à la bourse de Francfort depuis 2017 et fait partie du principal indice DAX (Deutscher Aktienindex) en 2020.