Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR & Co), une société d'investissement mondiale basée à New York, a annoncé qu'elle avait accepté d'acheter le fabricant de vélos néerlandais Accell Group SA pour 1.56 milliard d'euros dans un contexte d'essor du secteur du vélo, tiré par la pandémie.
Accell Group et un consortium dirigé par KKR conviennent d'une offre recommandée entièrement en numéraire de 58.00 € par action.
L'offre en numéraire de 58 € par action en numéraire représente une prime de 26 % par rapport au cours de clôture du 21 janvier, soit une prime de 42 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction des volumes des trois derniers mois.
La valeur des actions d'Accell a plus que triplé depuis mars 2020 et après cette annonce, elle a bondi de 24.9 %, rapports Bloomberg
Teslin, l'un des principaux actionnaires d'Accell avec une participation d'environ 10.8 %, et Hoogh Blarick, qui détient environ 7.5 % des actions, ont également soutenu la transaction.
Les activités et les opérations du groupe Accell seront maintenues sous leur forme actuelle sous la propriété de KKR & Co et resteront à son emplacement actuel à Heerenveen, aux Pays-Bas.
En outre, le conseil d'administration actuel d'Accell, comprised du directeur général Ton Anbeek et du directeur financier Ruben Baldew, continueront de diriger le groupe, selon le communiqué. Actuellement, Accell emploie environ 3,100 15 personnes dans XNUMX pays.
Selon le communiqué de presse conjoint, « Les droits et avantages existants des salariés du Groupe seront respectés, de même que la structure actuelle de consultation des salariés du Groupe et les accords existants avec toute instance représentative des salariés au sein du Groupe. Aucune réduction des effectifs du Groupe n'est envisagée comme conséquence directe de l'Opération ou de sa réalisation.
L'offre devrait être finalisée à la fin du deuxième trimestre ou au début du troisième trimestre 2.
Groupe Accell : ce que vous devez savoir
Basé à Heerenveen, aux Pays-Bas, le groupe Accell produit et vend des vélos, des pièces de vélo et des accessoires.
Le portefeuille d'Accell Group comprend Haibike, Winora, Ghost, Batavus, Koga, Lapierre, Raleigh, Sparta, Babboe et Carqon. Sa marque P&A est XLC. est sa marque pour les pièces et accessoires de vélo. L'entreprise fabrique également des vélos électriques.
En 2019, Accell a vendu environ 943 1.1 vélos et enregistré un chiffre d'affaires de plus de XNUMX milliard d'euros.
Ton Anbeek, PDG d'Accell Group, déclare : « L'annonce d'aujourd'hui marque une étape importante pour Accell Group. Avec le Consortium comme nouvel actionnaire, nous aurons un partenaire financièrement solide et compétent pour accélérer le déploiement de notre feuille de route stratégique existante, renforcer notre empreinte mondiale, explorer des acquisitions appropriées et tirer davantage parti de notre envergure. Ainsi, la transaction nous permettra de faire un bond en avant en tant que groupe, ce qui apportera également de meilleures opportunités de carrière à nos employés. Avec l'arrivée de KKR en tant qu'actionnaire majoritaire, et avec le soutien continu de Teslin, nous serions en mesure d'accélérer l'exécution de notre programme stratégique, de lancer de nouvelles innovations pour l'environnement mobility, et soutenir le bénéfice des personnes et des communautés.
Kohlberg Kravis Roberts & Co : Ce que vous devez savoir
Basé à New York, Kohlberg Kravis Roberts est un gestionnaire d'actifs alternatifs mondial spécialisé dans le capital-investissement, les titres à revenu fixe et les marchés de capitaux.
L'entreprise a l'habitude d'investir dans le secteur de la consommation, y compris dans mobility, avec des investissements dans Trainline, Lyft, Gojek, Zwift, Boots et Wella, et d'autres.
Daan Knottenbelt, partenaire, responsable du Benelux chez KKR, déclare : "Avec le groupe Accell, le consortium s'engage à développer davantage les Pays-Bas en tant que capitale mondiale du cyclisme en s'appuyant sur la position de leader de l'entreprise sur le marché européen du vélo électrique et en continuant à se développer. ses marques patrimoniales fortes. Cet investissement dans Accell Group s'appuierait sur l'expérience significative de KKR en matière d'investissement aux Pays-Bas. KKR a les capacités d'aider les entreprises néerlandaises de haute qualité à accélérer leurs ambitions de croissance nationales et mondiales et à surmonter des défis tels que ceux auxquels le groupe Accell est confronté sur le marché mondial concurrentiel du vélo.