Connu pour ses 5 places entièrement électriques avion, Aviation basée à Munich startup Lilium est sur le point d'entrer en bourse par le biais d'une fusion avec une société d'acquisition spéciale, Qell Acquisition Corp. La société nouvellement formée sera cotée au Nasdaq sous le symbole "LILM".
Qell Acquisition Corp., qui est dirigée par Barry Engle (ancien président de General Motors North America), fournit à Lilium un accès au capital et à l'expérience de l'industrie et soutient le lancement prévu des opérations commerciales en 2024.
Aperçu de la transaction
L'accord SPAC de Lilium valorise la société combinée à une valeur nette pro forma d'environ 3.3 milliards de dollars (environ 2.80 milliards d'euros) au prix PIPE de 10 dollars (environ 8.52 euros) par action.
Après la conclusion de l'accord, Lilium devrait recevoir environ 830 millions de dollars (environ 706.84 millions d'euros). Le montant comprises 450 millions de dollars (environ 383.2 millions d'euros) provenant d'une offre PIPE d'actions ordinaires entièrement engagées et 380 millions de dollars (environ 323.6 millions d'euros) en espèces détenus en fiducie. L'accord devrait être conclu au deuxième trimestre de 2021, date à laquelle la société commencera à négocier à la bourse du Nasdaq.
Le PIPE comprend la participation d'investisseurs financiers, dont Baillie Gifford, de fonds et de comptes gérés par BlackRock, Tencent, Ferrovial, LGT et sa branche d'investissement à impact direct Lightrock, Palantir, Atomico, FII Institute et des fonds privés affiliés à PIMCO.
Barry Engle, vice-président exécutif et président de la division Amérique du Nord de GM, et ancien PDG d'Airbus - Tom Enders rejoindra le conseil d'administration de la société nouvellement formée.
Les actionnaires existants de Lilium introduiront 100 % de leurs actions dans la société fusionnée. De plus, à l'issue de la transaction, Daniel Wiegand détiendra 3:1 actions super-votantes. Les actions à droit de vote élevé donnent aux principaux initiés de l'entreprise un plus grand contrôle sur les droits de vote de l'entreprise, son conseil d'administration et les actions de l'entreprise.
Fonds à utiliser
Le capital levé de l'accord sera utilisé pour financer le lancement commercial du jet 7 places de Lilium, qui est prévu pour 2024. Cela comprend la finalisation des installations de production en série en Allemagne, le lancement d'avions de production en série et l'achèvement du type certification.
Le nouveau jet 7 places de Lilium
En plus d'être rendue publique, la société a également dévoilé son nouveau jet électrique à décollage et atterrissage verticaux 7 places appelé Lilium 7-Seater Jet. Auparavant, on disait que le prototype de la société n'avait que cinq sièges.
L'entreprise croit que son nouveau biréacteur peut révolutionner la région travel, économisant des heures et non des minutes.
Grâce à son Lilium Jet 7 places, le service de navette régional de Lilium permettra un transport durable à grande vitesse. Le Jet est capable d'un décollage vertical silencieux pour permettre l'accès à davantage de sites d'atterrissage et la possibilité de construire une densité de réseau plus élevée, évitant ainsi le besoin d'infrastructures au sol coûteuses.
Utilisant la technologie exclusive Ducted Electric Vectored Thrust ("DEVT") de Lilium, le Lilium Jet 7 places devrait offrir la meilleure économie d'unité, avec une capacité de pointe, un faible bruit et des performances élevées.
S'exprimant sur le développement, Daniel Wiegand, co-fondateur et PDG de Lilium, déclare : « Nous sommes extrêmement ravis de révéler le développement de notre Lilium Jet 7 places et d'annoncer la prochaine étape de notre croissance. Ceci est une validation de tout le travail acharné au cours des cinq dernières années de nos talentueux team et nos partenaires et investisseurs de classe mondiale.
Il ajoute en outre : « Notre vision est de créer un mode de transport à grande vitesse durable et accessible. travel et apportez cela à chaque communauté. Les infrastructures de transport sont en panne. Cela coûte cher en temps personnel, en consommation d'espace et en émissions de carbone. Nous poursuivons notre technologie unique de jet électrique car c'est la clé des avions de plus grande capacité, avec un coût inférieur par siège-mille tout en offrant un faible bruit et de faibles émissions.
Fabrication et commercialisation
Lilium a mis en place un programme aérospatial rigoureux à travers toutes les phases de certification, de conception, de test et de production, avec des portes de maturité à chaque étape du cycle de développement de l'avion. Elle compte plus de 400 ingénieurs et cumule 4,000 XNUMX ans d'expérience dans le domaine de l'aérospatiale.
L'entreprise affirme que sa direction team était auparavant responsable du développement et de la livraison de certains des avions les plus performants et les plus complexes de l'histoire de l'aviation, notamment les Airbus A320, A350 et A380, l'Eurofighter Typhoon, le Gulfstream G650 et le Harrier VTOL.
L'avion 7 places Lilium aura 30 fois moins de composants qu'un avion de ligne commercial et est conçu pour faciliter la fabrication et l'évolutivité. La société applique une conception de style automobile pour les méthodes de fabrication et conçoit pour une production de haute qualité entièrement automatisée de ses moteurs, actionneurs et batteries.
En outre, Lilium s'associe également à des fournisseurs dont la technologie et les services sont certifiés dans l'aérospatiale à travers le monde depuis des décennies. Ceux-ci inclus:
- Toray Industries - fournissant les composites de carbone pour les structures primaires de l'avion
- Aciturri - fabrication des systèmes de fuselage et d'aile ; et
- Lufthansa Aviation Training – formation des pilotes de Lilium
À ce jour, Lilium a obtenu environ 200 millions de dollars (environ 170.3 millions d'euros) d'engagements de la part de partenaires d'infrastructure, notamment Ferrovial et Tavistock Development Company. Jusqu'à 14 vertiports sont déjà prévus en Floride.
La société est également en discussions avancées avec des partenaires d'infrastructure clés pour 10 vertiports afin de construire un réseau à travers l'Europe.