2021 a été une année remarquable pour l'Europe venture capital (TU) ecosystem. Venture capital les investissements en Europe ont franchi la barre des 100 milliards d'euros pour la première fois en 2021, rapporte Pitchbook dans le récent «Rapport sur les entreprises européennes 2021” avec l'analyste EMEA VC Nalin Patel.
Voici six points clés du rapport :
Les investissements en capital-risque en Europe ont atteint 102.9 milliards d'euros
Selon le rapport, Venture capital Investissement dans Europe atteint 102.9 milliards d'euros en tant qu'investisseurs et startups a clôturé des rondes substantielles tout au long d'une période exceptionnelle de 12 mois.
Le nombre de transactions de capital-risque conclues a atteint un record de 10,583 XNUMX, ce qui indique que les rondes augmentent en fréquence et en ampleur dans le paysage européen du capital-risque.
En 2021, le capital de stade avancé représentait un record de 70 % de la valeur globale des transactions de capital-risque, soit l'équivalent de 72 milliards d'euros.
"COVID-19 a accéléré les taux de croissance et les capitaux investis dans la majorité des entreprises soutenues par du capital-risque en phase avancée en Europe en 2021", indique le rapport.
Transactions de capital-risque par région et par secteur
Selon le rapport, startups au Royaume-Uni, qui est le marché du capital-risque le plus développé d'Europe, a levé le plus en 2021 de tous les pays européens. Bon nombre des plus grosses transactions provenaient du fintech secteur, indique le rapport.
Dans la région DACH, VC a investi environ 16.5 milliards d'euros en allemand startups. En dehors de l'Allemagne, l'Autriche a également vu d'importantes collectes de fonds de plateformes d'investissement numériques comme Bitpanda et GoStudent.
La France a vu environ 9.9 milliards d'euros d'investissements, stimulés par le gouvernement pour renforcer son startup ecosystem.
Amsterdam a continué à consolider son statut de centrale de capital-risque avec des rondes massives, notamment le fournisseur de paiements Mollie, la marque de vélos électriques VanMoof et la société de communication cloud MessageBird.
Dans les pays nordiques, le développeur de batteries suédois Northvolt a réalisé le plus gros tour de 2021 à 2.3 milliards d'euros. D'autres, dont Klarna, MessageBird, Celonis, Gorillas et la banque challenger N26, ont également obtenu un soutien considérable, note le rapport.
En Europe centrale et orientale, la Lituanie a connu la plus forte augmentation des capitaux investis cette année, bien qu'à partir d'un point de départ bas - avec une augmentation de 990 % à 351.2 millions d'euros, ajoute le rapport.
VC en Europe du Sud
Selon le rapport, la majeure partie des transactions de capital-risque en Europe du Sud provient d'Italie, d'Espagne et du Portugal. La valeur des transactions dans la région a atteint un record de 3.7 milliards d'euros jusqu'au troisième trimestre 3, soit une augmentation de 2021 % par rapport à 40.3.
Cependant, il y a peu de grandes entreprises soutenues par du capital-risque en phase avancée en Europe du Sud par rapport aux autres régions européennes, ajoute le rapport.
Activité d'opération de capital-risque avec la participation d'investisseurs non traditionnels
Récemment, les investisseurs non traditionnels, notamment les banques d'investissement, les sociétés de capital-investissement, les fonds spéculatifs, les fonds de pension, les fonds souverains et les sociétés de capital-risque (CVC), ont considérablement accru leur exposition au capital-risque.
L'accord de capital-risque avec la participation d'investisseurs non traditionnels a atteint un record de 78.4 milliards d'euros.
Le résultat indique que les investisseurs non traditionnels ont également été attirés par les marchés émergents startups pour des partenariats stratégiques et des opportunités synergiques.
Activité de sortie de CV
En 2021, la valeur de sortie a grimpé à un niveau stupéfiant de 142.5 milliards d'euros, soit plus du triple du meilleur ensemble précédent en 2018. Selon le résultat, un nombre record d'entreprises sont sorties en 2021, à 1,241 2020, soit près du double de la quantité de XNUMX.
Certaines des sorties notables qui ont contribué à générer une valeur de sortie globale record en 2021 comprenaient les cotations publiques de Sportradar, On, Wise, Deliveroo et AUTO1 Group.
En 2021, un nombre record de 186 introductions en bourse d'entreprises basées en Europe ont eu lieu, ce qui a généré un montant incroyable de 117.3 milliards d'euros, soit près de quatre fois plus que le précédent pic établi en 2018.
Activité de collecte de fonds VC
En 2021, 203 fonds de capital-risque ont fermé et levé 21.7 milliards d'euros, ce qui représente une baisse de 31.9 % du nombre de fonds et une augmentation de 10.1 % du capital levé par rapport aux chiffres de 2020.
Le capital levé a atteint le deuxième plus grand total de l'année civile, cependant, 2021 a enregistré le plus faible nombre de fonds de capital-risque depuis 2013, ajoute le rapport.
Plusieurs GPs (sociétés en nom collectif) établis ont clôturé une collection de fonds surdimensionnés en 2021, y compris Index Ventures, qui a clôturé un fonds en phase de croissance de 1.7 milliard d'euros (2 milliards de dollars).
En outre, les levées de fonds notables incluent Cathay Innovation Fund II clôturant à 649.5 millions d'euros, Balderton Capital levant 519.6 millions d'euros pour son dernier fonds et Accel levant 539.1 millions d'euros pour des investissements en Europe.
Selon le rapport, l'essentiel de la collecte de fonds de capital-risque en 2021 a eu lieu au Royaume-Uni et en Irlande, au DACH, en France et au Benelux ecosystems. Les trois régions ont apporté 16.7 milliards d'euros, soit 76.6 % du total des capitaux levés en Europe. Les fonds au Royaume-Uni et en Irlande ont ouvert la voie avec 6.7 milliards d'euros.
"En transition vers 2022, nous pensons que la collecte de fonds de capital-risque augmentera en Europe. 2021 a été une année record pour la valeur de sortie et des liquidités excédentaires ont été livrées aux LP. En conséquence, nous pensons que les engagements en capital augmenteront et que la taille des véhicules de capital-risque augmentera, faisant ainsi augmenter le total global des collectes de fonds », déclare Nalin Patel.