Les actionnaires de Virtuoso Acquisition ont approuvé mercredi son projet de fusion avec Wejo soutenu par General Motors, un pionnier des données de voiture connectée. En mai, Wejo avait annoncé son intention d'entrer en bourse via SPAC (Special Purpose Acquisition Company) avec Virtuoso Acquisition Corp.
La fusion devrait se clôturer aujourd'hui, après quoi la société fusionnée s'appellera Wejo et commencera à être négociée sur le marché boursier du Nasdaq le 19 novembre 2021, sous les symboles « WEJO ».
« Nous sommes très heureux d'avoir franchi cette étape importante du processus de fusion et remercions nos actionnaires pour leur soutien », a déclaré Jeffrey D. Warshaw, président-directeur général de Virtuoso.
Il ajoute : « Wejo a créé une dynamique significative dans son activité et démontre l'énorme potentiel des données de véhicules connectés grâce au développement continu de sa plate-forme technologique, ainsi qu'à ses importantes collaborations avec de nombreuses entreprises et équipementiers leaders du marché.
Convention de financement
Plus tôt ce mois-ci, Wejo et Virtuoso Acquisition Corp. ont divulgué deux accords de financement pour soutenir leur projet de fusion :
- Contrat d'achat à terme. Une filiale de Wejo a conclu un contrat d'achat à terme pouvant atteindre 75 millions de dollars (environ 66 millions d'euros) avec des fonds gérés par des filiales d'Apollo.
- Nouvel investissement PIPE. Virtuoso a également conclu un accord avec Mason Stevens, une institution basée en Australie qui investira 3.5 M$ (environ 3 M€) dans le cadre du financement PIPE, portant le financement total à 128.5 M$ (environ 113.4 M€) . Mason Stevens rejoint d'autres investisseurs institutionnels et stratégiques de PIPE, notamment Microsoft, Palantir Technologies, General Motors et Sompo.
Virtuoso se combinera avec Wejo dans une entrepriserise valeur de 800 M$ (environ 706 M€), ce qui implique une valeur nette estimée de 1.1 G$ pro forma.
Wejo : ce que vous devez savoir
Basé à Chester, Wejo rassemble et analyse les données des voitures connectées pour aider les constructeurs automobiles à améliorer leurs produits grâce à des décisions basées sur les données.
Les données et les informations fournies par les voitures 15M sur sa plate-forme sont autorisées à mobility entreprises, des analystes du trafic aux développeurs d'applications de stationnement et des urbanistes intelligents aux gouvernements.
Studio Wejo
En octobre, la société a lancé Wejo Studio, une plate-forme SaaS basée sur le Web qui analyse les données de millions de véhicules connectés et traduit des milliards de points de données en temps quasi réel en informations sur le trafic et les trajets qui changent la donne et que tous les utilisateurs professionnels peuvent exploiter.
La société a également nommé Lawrence D. Burns, ancien vice-président de la recherche et du développement chez General Motors, à son conseil d'administration.
Fondée par Richard Barlow en 2014, Wejo vise à rendre les villes plus agréables à vivre et à offrir une meilleure expérience de conduite. Wejo emploie plus de 250 personnes et possède des bureaux à Manchester au Royaume-Uni et dans le monde entier.
À propos de Virtuose
Virtuoso Acquisition Corp. est une société d'acquisition à vocation spéciale créée pour effectuer une fusion, un achat d'actions ou un regroupement d'entreprises similaire avec une ou plusieurs entreprises.
Virtuoso est dirigé par Jeffrey D. Warshaw, président-directeur général, et Michael O. Driscoll, directeur financier.