Site d'avis basé à Copenhague, Groupe Trustpilot plc a bondi lors de ses débuts en bourse mardi après son IPO levé 473 M £ (environ 549 M €). L'introduction en bourse de la participation de 44% donne à la société une capitalisation boursière de 1.08 milliard de livres sterling (environ 1.25 milliard d'euros), selon un déclaration publié par la société.
Transaction en détails
La société, mardi, a déclaré qu'elle avait fixé le prix de son offre publique initiale à 265 pence par action. Mais l'action s'échangeait à 295 pence à 8 h 13 à Londres, soit une hausse de 11 %.
La taille totale de l'offre est d'environ 473 millions de livres sterling (environ 548 millions d'euros) et représente 43.6 % du capital social émis de Trustpilot lors de l'admission. Selon les témoignages, le montant comprises Les actionnaires existants de Trustpilot, qui ont levé environ 427 M£ (environ 494.7 M€) grâce à la vente de 161 millions d'actions existantes à 265 pence par action, et le site d'avis ont levé environ 47 M£ (environ 54.45 M€) grâce à la vente de 17.6 millions d'actions.
En outre, l'offre pourrait rapporter environ 544 millions de livres sterling (environ 630.2 millions d'euros) si les investisseurs existants obtiennent l'option de vendre des actions supplémentaires.
Environ 26.8 millions d'actions supplémentaires de la société sont mises à disposition par quelques actionnaires existants en vertu de l'option de surallocation. Les investisseurs de Trustpilot, dont BlackRock Inc., FIL Investments International, Caledonia Investments Plc, Capital Research Global Investors, Adelphi Capital et Janus Henderson Group Plc, avaient accepté d'acheter une grande partie de l'offre avant que Trustpilot ne commence la vente.
Avant d'entrer en bourse, Trustpilot avait mentionné qu'il aurait un flottant d'au moins 25 % du capital social émis et pourrait lever environ 50 millions de dollars (environ 41.5 millions d'euros) de capital pour sa croissance et pour rembourser sa dette.
JPMorgan et Morgan Stanley gèrent l'offre, avec Berenberg et Danske Bank.
À propos de Trustpilot
Trustpilot a été fondé en 2007 par Peter Holten Mühlmann (PDG), avec pour vision de créer une monnaie de confiance indépendante. La société fournit une plate-forme ouverte, où les entreprises et les consommateurs peuvent obtenir des informations exploitables et collaborer. Les consommateurs peuvent partager des commentaires sur n'importe quelle entreprise avec un site Web et examiner les commentaires laissés par d'autres consommateurs.
La société propose des modèles d'abonnement payant pour les entreprises, offrant des niveaux croissants de et offert sur une SaaS. base.
Au 31 décembre 2020, plus de 529,000 XNUMX domaines (réclamés et non réclamés, y compris les domaines ultérieurement supprimés du site Web grand public de Trustpilot) avaient été examinés.
En outre, la plate-forme avait hébergé plus de 120 millions d'avis de consommateurs (y compris les avis supprimés ou supprimés par la suite) et comptait plus de 19,500 XNUMX clients premium pour ses produits et services SaaS.