Technologie spatiale startup Virgin Orbit sera bientôt introduite en bourse via une fusion avec une société d'acquisition à vocation spéciale (SPAC). La société a conclu un accord de fusion définitif en vertu duquel Virgin Orbit deviendra une société cotée en bourse.
L'accord fournira à la société combinée jusqu'à 483 millions de dollars (411 millions d'euros) de produits en espèces, qui comprennent jusqu'à 383 millions de dollars (326 millions d'euros) de liquidités détenues sur le compte en fiducie de NextGen et un PIPE de 100 millions de dollars (85 millions d'euros). La société fusionnée conservera le nom de Virgin Orbit et devrait être cotée au Nasdaq sous le symbole « VORB », a indiqué la société dans un communiqué.
Les valeurs des transactions Vierge Orbit à une entreprise pro forma impliciterise valeur d'environ 3.2 milliards de dollars (2.7 milliards d'euros). L'accord devrait être conclu au quatrième trimestre 4.
Investissements en orbite vierge
Virgin Orbit prétend être sélectif lorsqu'il s'agit d'investir avec des partenaires de constellation. Il vise à fournir des services à valeur ajoutée de bout en bout pour l'observation de la Terre et Internet of Things (IoT), utilisant un modèle « Satellites as a Service ». L'offre IoT de Virgin Orbit se concentrera sur les applications de connectivité pour la gestion des navires, les avions, la surveillance des pipelines et l'agriculture intelligente.
Virgin Orbit prévoit également d'étendre ses activités de satellite en tant que service au-delà des investissements précédemment annoncés dans des sociétés de satellites innovantes telles que ArQit, HyperSat et autres, a indiqué la société.
L'actionnariat existant de Virgin Orbit provient de Virgin Group Mubadala Investment Company, de sa direction et de ses employés.
«Les actionnaires actuels de Virgin Orbit introduiront 100% de leurs actions dans la société combinée et conserveront la propriété d'environ 85% de la société combinée, les actionnaires publics de NextGen devraient détenir environ 10% de la société combinée, avec les investisseurs PIPE et le Le sponsor SPAC devrait détenir environ 3% et 2% », lit-on dans le communiqué de presse de la société.
Sir Richard Branson, fondateur de Virgin Orbit, déclare : « The Virgin Orbit team a prouvé sa capacité à créer de nouvelles idées, de nouvelles approches et de nouvelles capacités. Ils s'appuient sur l'incroyable fondation de leur transition rapide vers des opérations de lancement commercial réussies pour trouver de nouvelles façons de résoudre de gros problèmes qui élèvent les idées étonnantes de nos clients, encore et encore. Je suis très heureux que nous rendions Virgin Orbit publique, avec le soutien de nos partenaires de NextGen et de nos autres merveilleux investisseurs.
À propos de Virgin Orbit
Dans les quatre ans suivant sa création en 2017, Virgin Orbit a développé une technologie exclusive de lancement aérien ainsi qu'une infrastructure de fabrication. La société a récemment lancé un satellite le 30 juin 2021. En janvier 2021, la société a lancé des satellites pour la NASA.
Virgin Orbit utilise essentiellement un avion 747 personnalisé comme site de lancement mobile, un contrôle de mission de vol et un véhicule de premier étage entièrement réutilisable. La société construit et exploite LauncherOne, un service de lancement de petits satellites commerciaux et gouvernementaux. Les fusées LauncherOne sont conçues et fabriquées à Long Beach, en Californie, et sont lancées depuis un avion porteur 747-400 modifié, Cosmic Girl.
Goldman Sachs & Co. LLC agit en tant que conseiller financier exclusif de NextGen et co-agent de placement principal pour la transaction PIPE. Rothschild & Co agit en tant que conseiller financier supplémentaire de NextGen. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP est le conseiller juridique de NextGen.