CVC, un gestionnaire de marchés privés de capital-investissement, de valeurs secondaires et de crédit, a annoncé mardi 5 septembre avoir acquis la participation majoritaire dans DIF Capital Partners, un gestionnaire d'infrastructures basé à Amsterdam.
La société européenne de capital-investissement a acquis DIF Capital pour 1 milliard d'euros dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions, rapports Financial Times.
L'opération comprend l'acquisition de la participation majoritaire et un engagement d'acquérir les actions restantes de DIF au fil du temps.
Cette fusion crée un gestionnaire mondial de marchés privés avec sept stratégies complémentaires et environ 177 milliards d'euros d'actifs totaux sous gestion.
Cette acquisition stratégique offre à CVC une plateforme d'infrastructure, hautement complémentaire à ses stratégies existantes de capital-investissement, secondaire et de crédit.
Parallèlement, cette acquisition accélérera également la croissance de DIF, qui continuera à opérer sous la marque DIF et conservera son indépendance sur ses opérations et ses décisions d'investissement.
La transaction est soumise aux autorisations réglementaires et autres et devrait être finalisée au quatrième trimestre 4 ou au premier trimestre 2023.
DIF Capital Partners : Gestionnaire de fonds d'infrastructures
Basé sur Amsterdam, DIF Capital Partners est un gestionnaire de fonds d'infrastructures indépendant, avec 16 milliards d'euros d'actifs sous gestion.
Le DIF Capital Partners suit deux stratégies : ses fonds DIF traditionnels investissent dans des projets d'infrastructures de taille moyenne à faible risque et dans des entreprises du secteur de la transition énergétique et des services publics, ainsi que dans des PPP et des concessions.
Les fonds CIF de DIF Capital Partners investissent dans des petites et moyennes entreprises qui prospéreront dans la nouvelle économie.
Ces entreprises sont généralement actives dans les secteurs du numérique, de la transition énergétique et des transports durables.
Avec son team de plus de 225 professionnels, le DIF est implanté à Amsterdam, Francfort, Helsinki, Londres, Luxembourg, Madrid, New York, Paris, Santiago, Sydney et Toronto.
Wim Blaasse, PDG et associé directeur du DIF déclare : « Nous sommes ravis d'être teamJe rejoins CVC, ce qui constitue une étape naturelle dans l'évolution du DIF et, avec mes partenaires, j'ai hâte de diriger le DIF dans cette prochaine phase de croissance. Nous avons connu le CVC team depuis de nombreuses années, nous sommes très impressionnés par tout ce qu’ils ont construit et nous sommes ravis de faire partie du groupe CVC. Cette transaction nous permet de bénéficier de la plateforme mondiale, de l'envergure et des relations avec les investisseurs de CVC, et de doubler la mise sur des secteurs d'infrastructure importants comme la transition énergétique et la numérisation, tout en conservant notre indépendance sur nos décisions d'investissement.
CVC : Private Equity et conseil en investissement
CVC est une société de capital-investissement et de conseil en investissement comptant 25 bureaux dans la région EMEA, en Amérique et en Asie, avec environ 161 milliards d'euros d'actifs sous gestion.
Les fonds gérés ou conseillés par CVC sont investis dans plus de 125 entreprises à travers le monde, qui totalisent un chiffre d'affaires annuel d'environ 130 milliards d'euros et emploient plus de 450,000 XNUMX personnes.
Rolly van Rappard, président et cofondateur de CVC, déclare : « L'expansion dans les infrastructures est une prochaine étape logique pour nous, compte tenu des tendances de croissance à long terme dans les infrastructures et de leur proximité avec nos stratégies existantes. On a connu le DIF team depuis plusieurs années, et nous sommes ravis de nous associer à l’un des meilleurs gestionnaires d’infrastructures mondiaux, avec un historique impressionnant de performances et de croissance.
Rob Lucas, associé directeur chez CVC, déclare : « Nous sommes ravis d'unir nos forces avec DIF, un gestionnaire d'infrastructure mondial très performant. Le modèle économique et la culture de DIF sont profondément alignés sur notre modèle local, et notre nouvelle plateforme d'infrastructure s'avérera hautement complémentaire à nos principales stratégies de capital-investissement, secondaire et de crédit. Nous sommes heureux d'accueillir Wim, les Partenaires du DIF et l'ensemble du DIF team au groupe CVC et ensemble, nous sommes impatients de devenir un leader mondial des infrastructures.