Même pendant les moments difficiles que Crypto que le marché a traversé au cours des derniers mois, les fonds ne manquent pas pour maintenir la certitude quant aux promesses de cette industrie. Ils continuent d'investir dans un large éventail de startups sous l'égide de la cryptographie, y compris la sphère Web3, qui gagne progressivement en popularité.
Nous nous sommes assis pour discuter avec Dr Holger Sprengel, Co-fondateur de Groupe HS3, un fonds qui se concentre sur l'investissement dans fintech des projets à fort potentiel d'innovation dans différentes industries. Le Dr Sprengel est un entrepreneur et un investisseur, créant et développant de nouvelles entreprises depuis 1999. Il a démarré, cofondé, géré et investi avec succès dans un certain nombre de startups (et vendu certains d'entre eux).
Récemment, HS3 a accordé plus d'attention à l'industrie de la cryptographie, nous avons donc demandé leur avis sur l'état des projets sur ce marché et leur potentiel.
Voici les extraits de notre discussion :
SC : Parlez-nous brièvement de HS3. Comment choisissez-vous vos projets ? De quoi est composé votre portefeuille ?
Dr Sprengel : Nous sommes à la fois un constructeur d'entreprises et un véhicule d'investissement investissant dans des entreprises en phase de pré-amorçage et d'amorçage. HS3 a été fondée en 2006, ce qui signifie qu'aujourd'hui nous avons plus de 15 ans d'expérience dans les domaines du développement commercial et de l'investissement/co-création d'entreprises innovantes. Nous sélectionnons des projets ayant le potentiel d'être une entreprise prospère créant une valeur durable sur tous les marchés.
Au fil des ans, nous avons investi dans une grande variété d'entreprises dans de multiples secteurs. Ceux-ci inclus software solutions, infrastructures de paiement, santé, gaming, le sport et plus encore. De nos jours, la majorité de nos investissements se concentrent sur des projets qui opèrent dans l'espace Web3.
SC : À quoi faites-vous attention en premier lieu lorsque vous faites le choix d'investir dans un projet ? Quelles stratégies utilisez-vous ?
Dr Sprengel : Nous examinons plusieurs critères principaux pour déterminer si un projet nous convient pour investir. Le premier aspect, et le plus important, est la team – quelle est l'expérience de ses membres, de quel milieu ils viennent. De nombreuses entreprises qui s'implantent dans le domaine du Web3.0 (et au-delà) le font en revendiquant des objectifs ambitieux. Nous cherchons à déterminer si leur teams ont réellement la capacité de concrétiser ces plans.
En dehors de cela, il y a aussi le marché et le potentiel de hausse à prendre en compte, ainsi que la concurrence, le potentiel d'innovation et la capacité à performer, mais aussi à pivoter si nécessaire. En d'autres termes, nous vérifions si le domaine d'application choisi d'un projet a un potentiel de développement, et où se situe le projet lui-même en termes d'avantages par rapport aux autres acteurs du même domaine.
SC : Vous avez récemment investi dans Choise.com, un MetaFi ecosystem. Pourquoi les avez-vous choisis? Quels ont été les principaux facteurs qui ont influencé votre décision ?
Dr Sprengel : Nous avons choisi Choise.com parce qu'il a une grande expérience team avec la capacité de mettre en œuvre des plans à long terme, et parce qu'ils avaient une idée prometteuse. Un guichet unique pour tout ce qui concerne DeFi/CeFi avec une base d'utilisateurs déjà existante semblait très intrigant. Avoir une plate-forme d'entrée unique pour tous les produits de rendement, de l'agriculture aux dépôts multidevises, en passant par l'intégration NFT, pour les clients particuliers et institutionnels. C'est quelque chose qui intéresserait certainement beaucoup. Le potentiel global du marché est fantastique et nous n'en sommes qu'au début de son développement avec environ 300 milliards de dollars pour le moment.
Les fondamentaux de Choise.com tels que la capitalisation, le nombre de jetons émis, etc., correspondent également à ce que HS3 considérerait comme des conditions d'investissement optimales. Ainsi, lorsque nous avons décidé d'investir dans le projet, il n'y avait aucun facteur sur la table qui nous ferait dire « non ».
SC : Dans quelle mesure pensez-vous que les investissements dans les projets de cryptographie sont prometteurs ? Quelles sont les trois caractéristiques d'un projet de cryptographie qui sont essentielles pour prendre une décision d'investissement ?
Dr Sprengel : Les projets de cryptographie peuvent avoir des multiples élevés en fonction du stade d'investissement. Il existe également un risque de perte totale, comme c'est le cas dans tous startup investissements. Les projets de cryptographie peuvent avoir des avantages plus élevés, mais le moment de l'investissement est plus décisif que dans d'autres secteurs.
En ce qui concerne les principales caractéristiques, team et l'expérience sont un facteur majeur, comme nous l'avons déjà mentionné plus tôt. De plus, la tokenomics du projet doit être développée équitablement, et le marché lui-même doit avoir besoin du produit/de la technologie que le projet propose. Si ces aspects fondamentaux ne sont pas dûment pris en compte, il est peu probable que le projet en question aboutisse.
SC : Est-ce que le news agenda influence vos décisions d'investissement ?
Dr Sprengel : Seulement dans une certaine mesure. Les décisions d'investissement doivent être à long terme et ne pas être affectées par les changements quotidiens. news. Par exemple, des rapports sur la situation macroéconomique mondiale seraient importants à prendre en considération. Au jour le jour news, en revanche, pas tellement.
En ce qui concerne spécifiquement le marché de la cryptographie, nous sommes d'avis que l'hiver en cours est le moment idéal pour investir. Et nous pensons également que MetaFi et DAO vont être des pistes d'investissement intéressantes dans un avenir proche. Nous gardons donc un œil sur news de tout nouveau projet dans ces zones à potentiel.
SC : Comment voyez-vous l'avenir des fonds traditionnels classiques ? Investiront-ils davantage dans des projets de cryptographie ?
Dr Sprengel : Oui, de nombreux fonds classiques ont commencé soit à inclure des sociétés de crypto et Web3.0 dans leur portefeuille, soit à créer de nouveaux fonds dédiés se concentrant sur cela avec une attention particulière. Nous pensons qu'il s'agit d'une tendance qui connaîtra une croissance supplémentaire dans les années à venir.