Amsterdam-Base la plateforme WeTransfer, une plateforme de partage de fichiers en ligne, a annoncé mercredi son intention de lancer une offre publique initiale d'actions et de cotation sur Amsterdamla bourse d'Euronext.
WeRock NV, le propriétaire de WeTransfer, a indiqué que son offre, pour laquelle une date n'a pas encore été confirmée, devrait inclure à la fois une offre primaire et secondaire d'actions.
À propos de WeTransfer
Fondée en 2009 par Bas Beerens, Nal den, Rinke Visser et Ronald Hans, WeTransfer offre un moyen d'envoyer des fichiers dans le monde entier via sa plateforme. Ses produits sont utilisés par plus de 87 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans 190 pays et comptent environ 387,000 XNUMX abonnés payants.
En plus des services de partage de fichiers, WeTransfer propose également Paste, une fonctionnalité permettant de concevoir et de présenter des decks en ligne. En outre, la société propose également l'application Collect, qui permet aux utilisateurs de prendre des captures d'écran, de gribouiller et de sauvegarder tout ce dont ils ont besoin. On dit que c'est l'application incontournable pour enregistrer et partager tout ce dont on peut avoir besoin.
Enfin, la société propose Paper, un software solution pour activer les options d'esquisse, de type, de peinture et de dessin.
Parlons chiffres
Selon la société, elle a enregistré un EBITDA ajusté de 21.3 M€ sur un chiffre d'affaires de 72 M€ pour les neuf premiers mois de l'exercice 2021.
La société fait état d'un bilan de croissance rentable et d'une conversion élevée des liquidités, avec des revenus en croissance à un taux de croissance annuel composé de 31 % de 2018 à 2020. Cette croissance des revenus s'est poursuivie en 2021, avec une croissance des revenus en devises constantes de 68 % par an. sur un an pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2021.
En outre, WeTransfer a également été en mesure d'augmenter sa rentabilité au cours de la période pour dégager une marge d'EBITDA ajusté de 30 % pour les neuf mois se terminant le 30 septembre 2021 avec une conversion en espèces de 95 %, soutenue par son modèle économique freemium à faible coût.
Actuellement, la société s'attend à un revenu total des contrats avec les clients compris entre 32.4 et 33.5 millions d'euros pour les trois mois se terminant le 31 décembre 2021, avec une croissance annuelle des revenus d'abonnement comprise entre 25 et 27 %.
Dans le cas des revenus publicitaires, la croissance d'une année sur l'autre se situe entre 79 et 87 % par rapport à la même période l'an dernier. Cela se traduit par des revenus totaux provenant de contrats avec des clients compris entre 104.3 M€ et 105.4 M€ pour l'exercice clos en décembre 2021, soit une augmentation de 60 à 62 % par rapport à 65 M€ pour l'exercice clos le 31 décembre 2020.
Qu'attend WeTransfer de l'offre ?
Selon un communiqué de la société, l'offre consistera en un placement privé d'actions nouvellement émises, d'un montant d'environ 160 millions d'euros, ainsi que d'actions existantes détenues par certains des investisseurs de la société, notamment Highland Europe Technology Growth Limited Partnership et HPE Institutional Fund II HoldCo BV, entre autres.
Avec le produit de cette offre, la société cherche à investir davantage dans le marketing et à financer des acquisitions ou des investissements dans des entreprises, de la création et de l'ingénierie. teams, technologies, services, produits, software, les droits de propriété intellectuelle et d'autres actifs à l'avenir.
La société cherche également à étendre ses activités en Amérique latine et en Asie-Pacifique.
Gordon Willoughby, PDG de WeTransfer, a déclaré : « Nous avons réalisé un TCAC de 31 % de 2018 à 2020, et nous prévoyons que les revenus pour 2021 dépasseront 100 millions d'euros. Pendant ce temps, les mégatendances mondiales - de la numérisation rapide et une explosion de la création de contenu à la croissance accélérée des indépendants et des personnes travaillant à partir de home – façonnent l'industrie créative. Nous sommes bien placés pour tirer parti de cette opportunité de marché importante et croissante et pour tirer parti de ces tendances tout en poursuivant notre trajectoire de croissance. »
Devenir une B-Corp
En juin 2020, WeTransfer a obtenu son certificat B Corporation, avec lequel l'entreprise a rejoint les rangs des entreprises « les plus » responsables sur le plan éthique et durable. Le PDG Willoughby dit qu'il a fallu beaucoup de travail pour obtenir le statut et que le 10e anniversaire de l'entreprise était une occasion parfaite pour viser la certification.
Selon le site Web de la B Corporation, les entreprises certifiées "répondent aux normes les plus élevées de performance sociale et environnementale vérifiée, de transparence publique et de responsabilité légale pour équilibrer profit et objectif". Willoughby déclare : « Pour nous, la certification intègre l'objectif dans l'entreprise. C'est un bon point de ralliement.