Amsterdam-based avanti, una società specializzata in tecnologie chimiche sostenibili, ha raccolto 70 milioni di euro attraverso un aumento di capitale, comprendente un'offerta di diritti interamente sottoscritta di 50.5 milioni di euro e un'offerta istituzionale di upsize di 19.5 milioni di euro.
Tom van Aken, CEO di Avantium, afferma: "Siamo molto soddisfatti di questo successo di raccolta di capitale di 70 milioni di euro, che supera il capitale azionario di 50 milioni di euro inizialmente previsto da Avantium".
“Questa transazione ci consente di rimanere ben capitalizzati finché il nostro impianto di punta FDCA non sarà commercialmente operativo. Ci consente inoltre di rafforzare il nostro bilancio e di accelerare la nostra strategia di licenza tecnologica”.
“L’aumento dell’entità dell’emissione di 70 milioni di euro, l’elevata percentuale di esercizio dei diritti, l’impegno dei nostri maggiori azionisti esistenti e l’ingresso di nuovi investitori strategici riflettono un interesse crescente e ampliato per Avantium.”
Van Aken aggiunge: “Vorrei ringraziare i nostri azionisti per aver riposto in noi la loro fiducia attraverso il loro contributo a questo aumento di capitale. Con il loro sostegno, aiutiamo a realizzare un’economia della plastica rinnovabile e circolare e a creare valore sostenibile a lungo termine per tutti i nostri stakeholder”.
Regolamento e negoziazione su Euronext Amsterdam ed Euronext Bruxelles sono previsti per il 12 febbraio 2024.
Breve descrizione dell'Avantium
Fondata nel 2000 da Claude Stoufs, Avantium è un'azienda pionieristica focalizzata sui materiali polimerici rinnovabili, che utilizza tecnologie proprietarie come YXY per convertire gli zuccheri di origine vegetale in FDCA (acido furandicarbossilico), un componente chiave per la plastica sostenibile PEF (polietilene furanoato).
Il PEF, essendo al 100% vegetale e riciclabile, trova applicazioni in vari prodotti come poliesteri, poliammidi, poliuretani, resine di rivestimento, plastificanti e altri prodotti chimici.
Avantium, dopo aver dimostrato la tecnologia YXY nel suo impianto pilota a Geleen, nei Paesi Bassi, sta attualmente costruendo il primo impianto FDCA commerciale al mondo, con una produzione di PEF su larga scala prevista nel 2024.
L'azienda offre anche soluzioni di ricerca e sviluppo nel campo della chimica sostenibile e afferma di essere leader nella tecnologia avanzata di test dei catalizzatori. Quotato su Euronext Amsterdam e Euronext Bruxelles, Avantium collabora a livello globale per creare soluzioni di chimica rinnovabile.
Utilizzo del capitale
I proventi soddisferanno le esigenze di finanziamento di Avantium Renewable Polymers, garantendo il completamento, la messa in servizio e startup dell’impianto faro FDCA e facilitandone l’implementazione commerciale.
Fondi aggiuntivi miglioreranno il profilo finanziario dell'azienda, coprendo i costi aziendali generali, il capitale circolante e dimostrando la sostenibilità finanziaria a lungo termine alle parti interessate, inclusi clienti e potenziali licenziatari.
Avantium prevede di destinare i proventi come segue:
- 80% per la liquidità per completare e avviare l’impianto di punta della FDCA e potenziare le attività nel settore dei polimeri rinnovabili per la concessione di licenze tecnologiche.
- 15% per le spese generali di gestione quotidiana e per i servizi di supporto.
- Il 5% per lo sviluppo e l’espansione della Tecnologia Volta, passando dall’impianto pre-pilota all’impianto pilota e esplorando partnership e finanziamenti per la fase di sviluppo successiva.