Azerion Group NV, una società di media e intrattenimento digitale, è ora quotata in borsa Amsterdam. Dopo il completamento dell'acquisizione da parte di una società di acquisizione per scopi speciali (SPAC) chiamata EFIC1, la società fondata da due imprenditori olandesi ha iniziato a fare trading su Euronext con il simbolo "AZRN".
Azerion Holding BV ed europea FinTech IPO Company 1 BV ("EFIC1") ha completato la sua aggregazione aziendale il 1° febbraio 2022, con oltre il 95% dei voti espressi a suo sostegno. L'europeo quotato a Euronext FinTech La società IPO 1 ha avuto la prima espresso la sua intenzione di fondersi con Azerion Holding BV, con sede a Schiphol-Rijk, a dicembre.
Azerion Group NV inizia a fare trading su Euronext
Dopo WeTransfer genitore WeRock ha annullato la sua quotazione pianificata su Euronext, l'accordo SPAC per Azerion in corso dovrebbe portare un rinnovato interesse per gli accordi. L'EFIC1 ha annunciato che acquisterà il 100% del capitale azionario emesso e in circolazione di Azerion e ha valutato la società fino a 1.39 miliardi di euro.
Tuttavia, il primo giorno di negoziazione non è stato così tranquillo come avrebbe sperato la neonata Azerion Group NV. Rapporti di Reuters che le azioni della nuova entità sono state scambiate in ribasso del 4.4% a 9.12 euro per azione. Il prezzo delle azioni si traduce in un valore di mercato di 1.64 miliardi di euro, che è superiore alla valutazione inizialmente raccomandata dalla SPAC.
Atilla Aytekin, co-fondatrice e co-CEO di Azerion, afferma: "Oggi segna un passo importante per Azerion e siamo entusiasti di entrare finalmente nei mercati pubblici e continuare a crescere e far progredire la nostra piattaforma, aumentando al contempo il nostro profilo tra i nostri clienti e gruppi di partner e forza lavoro di talento a livello globale. Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo importante traguardo e attendiamo con impazienza la nostra prossima fase di crescita e il futuro come azienda pubblica. Sono grato all'intero Azerion team per tutto il loro duro lavoro, che ci ha portato a questo momento cruciale, e per il supporto dedicato del nostro partner EFIC1”.
“Il viaggio della nostra SPAC EFIC1 si conclude con successo mentre inizia ora l'emozionante viaggio di Azerion come società quotata. L'intero EFIC1 team ringrazia i suoi azionisti per il loro sostegno. Non vediamo l'ora di continuare la nostra partnership con Azerion a lungo termine e auguriamo successo all'azienda, ai suoi fondatori, dipendenti e azionisti mentre continuano la loro straordinaria storia di crescita", afferma Martin Blessing, ex amministratore delegato di EFIC1.
Azerion Group NV: uno sguardo alla nuova aggregazione aziendale
In una dichiarazione di scambio, Azerion Group NV afferma che l'aggregazione aziendale ha prodotto fino a 93 milioni di euro di proventi in contanti primari totali lordi, inclusi fino a 70 milioni di euro di fondi dal conto di garanzia EFIC1. La liquidità primaria totale lorda è integrata da un impegno di sponsor e co-investitore di 23.15 milioni di euro.
Il completamento dell'aggregazione aziendale ha visto il Gruppo Azerion ricevere fino a 56 milioni di euro di proventi di cassa primari netti, al netto dei costi e delle spese di transazione. Azerion prevede di utilizzare questa liquidità per perseguire acquisizioni che aggiungeranno valore alla sua attività. In precedenza, la SPAC aveva confermato che Azerion e i suoi azionisti riceveranno proventi in contanti totali lordi fino a 405 milioni di euro, inclusi l'impegno dello sponsor e del co-investitore.
La quotazione ha anche rivelato che il 74.3% delle azioni della società è di proprietà di Principion Holding BV, un'entità controllata dai suoi co-fondatori. Azerion ha riportato un obiettivo di fatturato di almeno 355 milioni di euro per l'anno finanziario in corso, il 2021, e ha già speso 139 milioni di euro per nove acquisizioni. Ha registrato ricavi per 83.5 milioni di euro durante il terzo trimestre del 2021 e un EBITDA rettificato di 17.42 milioni di euro per il trimestre.
Azerion: quello che devi sapere
azerone è stata fondata nel 2014 da due imprenditori olandesi, Umut Akpinar e Atilla Aytekin, come società di media e tecnologia che offre contenuti di valore su scala europea con presenza locale. L'azienda fa software che automatizza l'acquisto e la vendita di pubblicità digitale e ha iniziato a realizzare giochi e contenuti online.
L'azienda ha più di 16,000 titoli di gioco con oltre 425 milioni di utenti attivi mensili. Azerion genera entrate attraverso la spesa pubblicitaria sulla sua piattaforma e tramite acquisti in-game. La società afferma che il 22% delle sue entrate nel 2020 proveniva da acquisti in-game. Genera inoltre entrate aggiuntive dalla distribuzione di giochi AAA.
L'azienda è stata a lungo vista come un'opportunità di crescita e l'ha sfruttata per espandere la sua portata con un strategia di acquisizione attiva. Ha acquisito artisti del calibro di Improve Digital, HiMedia Germany, Zoomin, Collective Media Europe, Widespace, Sellbranch, Sulake, Smeet, Semilo, Adpulse, Adux e la divisione mobile di Spil Games.