Con sede nei Paesi Bassi CM. com, nube software per il commercio conversazionale, ha annunciato di aver raccolto 100 milioni di euro attraverso un'offerta di obbligazioni convertibili non garantite con scadenza 2026.
Le obbligazioni potranno essere convertite in azioni ordinarie del capitale della società e avranno una cedola annua del 2.0 per cento. Sarà pagabile semestralmente in via posticipata e in rate uguali il 9 marzo e il 9 settembre, a partire dal 9 marzo 2022.
Avrà un prezzo di conversione iniziale di € 53.30 che rappresenta un premio del 30% rispetto al prezzo di compensazione di un'azione nel collocamento simultaneo.
Le obbligazioni da 100,000 euro ciascuna sono state emesse ai sensi dell'attuale autorizzazione degli azionisti della società fornita in occasione dell'assemblea generale annuale tenutasi il 30 aprile 2021.
CM.com richiederà l'ammissione delle obbligazioni alla negoziazione sul mercato aperto (Freiverkehr) della Borsa di Francoforte entro e non oltre 30 giorni dalla data di emissione (9 settembre 2021).
Uso del capitale
Con i proventi delle offerte obbligazionarie, la società sarà in grado di migliorare la propria crescita organica e disporre della flessibilità finanziaria necessaria per agire su opportunità strategiche che potrebberorise per accelerare ulteriormente la crescita.
I principali azionisti hanno inoltre comunicato alla società di aver disposto, contestualmente al collocamento delle obbligazioni, una contestuale cessione di 250,000 azioni esistenti rappresentanti circa lo 0.9 per cento del capitale sociale della società.
I principali azionisti utilizzeranno i proventi per l'acquisto di immobili a Breda, nei Paesi Bassi, e svilupperanno questi edifici per facilitare la possibile futura espansione della sede centrale di CM.com.
Informazioni su CM.com
Fondata nel 1999 da Jeroen van Glabbeek e Gilbert Gooijer, l'azienda collega persone e aziende tramite operatori di telecomunicazioni, fornitori di servizi di pagamento in tutto il mondo e canali di messaggistica. È una società quotata (Euronext Amsterdam: CMCOM) e fornisce servizi di commercio conversazionale dalla sua piattaforma cloud.
CM.com fornisce canali vocali e di messaggistica come SMS, Over The Top (OTT) (ad es. WhatsApp Business, Apple Business Chat, Google RCS, Facebook Messenger e Viber), Voice API e SIP. Questi canali di messaggistica possono essere combinati con le funzionalità della piattaforma cloud, come ticketing, firma elettronica, contatto cliente, servizi di identità e una piattaforma dati cliente.
L'azienda impiega attualmente circa 550 persone in 20 paesi.
Recenti sviluppi
Il mese scorso, CM.com ha annunciato una partnership strategica con sede nel Regno Unito fintech società Phos Services Limited (Phos). La società olandese ha anche investito 2 milioni di euro in Phos per espandere i suoi servizi negli Stati Uniti e far crescere il suo sviluppo team.
In precedenza, a luglio, CM.com acquisito TraceDock, un servizio di raccolta dati di prima parte rispettoso della privacy. Con questa acquisizione, l'azienda desidera che i propri clienti ottimizzino ulteriormente il contatto con i visitatori sconosciuti del sito web.
E nel marzo 2021, la società con sede nei Paesi Bassi acquisito Amsterdambasato su PayPlaza, una piattaforma di accettazione dei pagamenti del punto vendita (POS). Secondo CM.com, questa acquisizione costituisce il passo successivo per offrire comunicazioni omnicanale e soluzioni di pagamento da un'unica piattaforma.