Con sede nei Paesi Bassi Gruppo Sif, fondazione offshore per turbine eoliche e piattaforme oil & gas, ha annunciato lunedì 13 febbraio di aver raccolto 328 milioni di euro per rafforzare la propria posizione di fornitore leader di fondazioni per transizione energetica.
Fondata nel 1948, Sif si è evoluta dall'essere un produttore di costruzioni tubolari in acciaio di grandi dimensioni e spesse a un fornitore di soluzioni end-to-end per fondazioni monopalo eolico offshore.
Nei Paesi Bassi, l'azienda impiega circa 600 persone (circa il 50% delle quali sono dipendenti retribuiti) in due stabilimenti di produzione a Roermond e Maasvlakte 2 vicino a Rotterdam. Da maggio 2016 Sif è quotata su Euronext Amsterdam.
Panoramica della transazione
Il finanziamento proviene da una combinazione di pagamenti di fabbrica anticipati di 100 milioni di euro dai clienti di lancio (incluso Ecowende), azioni privilegiate di 50 milioni di euro da Equinor e azioni ordinarie di 50 milioni di euro raccolte attraverso un'offerta di diritti da parte del maggiore azionista di Sif, Egeria, a 11.50 euro per azione.
Inoltre, Invest-NL e un consorzio di banche commerciali forniranno 40 milioni di euro in leasing operativi e 81 milioni di euro in prestiti a termine, mentre il resto sarà finanziato tramite liquidità e mezzi equivalenti.
Invest-NL fornisce 64.8 milioni di euro
I Amsterdamsocietà privata con sede finanziata con fondi pubblici, Investi-NL, ha sostenuto Sif con un finanziamento a termine di 64.8 milioni di euro. Questo è di gran lunga il più grande finanziamento di Invest-NL fino ad oggi.
Rinke Zonneveld, CEO di Invest-NL, afferma: “Sif è un ottimo esempio della nuova industria verde, il tipo di azienda che apre la strada a un'economia a emissioni zero. Dato il suo track record e le sue ambizioni, svolge un ruolo fondamentale nella transizione energetica necessaria per aiutarci a costruire i Paesi Bassi di domani, soprattutto quando si tratta di eolico offshore”.
Invest-NL mira a rendere i Paesi Bassi più sostenibili e innovativi. Il governo (Ministero delle Finanze) è l'azionista della società, ma Invest-NL decide quali società finanzierà o meno.
Utilizzo del capitale
Sif afferma che utilizzerà i fondi per costruire il più grande impianto di produzione di fondazioni monopalo al mondo a Rotterdam, nei Paesi Bassi.
L'impianto di produzione migliorato consentirà a Sif di produrre l'equivalente di 200 XXXL, 11 metri di diametro, 2,500 tonnellate di fondazioni monopalo di riferimento all'anno, portando la sua capacità di produzione annuale totale a 500 chilotoni.
La costruzione dovrebbe iniziare nell'aprile 2023, con le operazioni di produzione iniziali previste per la seconda metà del 2024.
Fred van Beers, CEO di Sif, afferma: “Rafforzeremo la nostra posizione di leadership globale assoluta come fornitore di soluzioni per fondazioni monopalo, miglioreremo le nostre capacità innovative e creeremo valore a lungo termine per tutti i nostri stakeholder con un chiaro percorso di crescita in un settore eolico offshore globale in accelerazione mercato."
“Una base importante per il piano è la responsabilità assunta per la sicurezza e la sostenibilità nella costruzione della struttura, nonché la progettazione e il funzionamento del processo produttivo. Pertanto, riteniamo che sia nostro compito assicurarci che siano in atto accordi di finanziamento adeguati, accanto ai nostri investimenti in innovazioni rivoluzionarie", aggiunge Van Beers.
EBITDA di 135 milioni di euro nel 2025
Dopo che l'impianto di produzione ampliato sarà completamente potenziato, Sif prevede un EBITDA di 135 milioni di euro nel 2025 e di almeno 160 milioni di euro all'anno a partire dal 2026. Il periodo di recupero dell'investimento è di 3-4 anni.
Un totale di 348 kilotonnellate di produzione sono state impegnate da due clienti di lancio, tra cui Ecowende, una joint venture tra Shell ed Eneco, portando il portafoglio ordini totale a 662 kiloton in questo momento.
Secondo una dichiarazione di Sif, è in atto un accordo quadro di prenotazione di capacità a lungo termine con Equinor e sono in corso trattative per un secondo accordo di questo tipo. Questi accordi migliorano anche la condizione finanziaria a lungo termine della società.