Cosa significa a venture capitalo un partner di un'azienda di venture capital fa ogni giorno? Questa domanda mi ha sempre incuriosito e mi ha incuriosito ancora di più poiché la tecnologia diventa il denominatore comune in tutto ciò che facciamo in questo momento.
Sono sicuro che non investono startupÈ come vediamo in programmi TV come Shark Tank ma Stephen Cardwell, Partner e Responsabile della tecnologia presso Anticus Partners afferma che la loro dipendenza dalla tecnologia non ha eguali.
Proprio come le aziende si affidano a Microsoft 365 per la produttività, Cardwell definisce PE Front Office una soluzione indispensabile per loro.
Con oltre due decenni di esperienza nel settore finanziario, Cardwell è un esperto investitore in debito e capitale azionario che attualmente dirige il fondo Seedcorn presso Anticus Partners.
Da come investe Anticus Partners startupe la loro forte propensione alla tecnologia startupPer quanto riguarda l'utilizzo del Front Office di PE, giorno dopo giorno, Cardwell mostra come è suddiviso il lavoro per la gestione degli investimenti e le relazioni con gli investitori teams.
Sostenere le aziende tecnologiche
Anticus Partners è un venture capital specialista in investimenti con sede a Barnsley, Regno Unito. L'azienda ha un socio accomandante sotto forma di Finance Yorkshire. Cardwell dice Partner Anticus è investito della responsabilità di “mettere i soldi di Finance Yorkshire al servizio dell’economia locale”.
In una giornata tipo, Cardwell mi dice che trascorrono la maggior parte del loro tempo interagendo startupse aziende in crescita. Sebbene abbiano un approccio agnostico agli investimenti, il Fondo Seedcorn supporta molti promettenti pre-seed startupS nel settore tecnologico alla ricerca di finanziamenti per rafforzare la propria attività.
"Nei fondi Seedcorn e Growth, trascorriamo la giornata interagendo con il mercato, i co-investitori e i nuovi investitori in quel mercato e cercando opportunità nel nostro mandato regionale", aggiunge.
Mentre il fondo di crescita è rivolto ad esempio alle aziende in fase avanzata che cercano un management buyout o un cash out per i fondatori, il fondo seedcorn sostiene le imprese in fase iniziale, nello Yorkshire.
Oltre a sostenere le nuove tecnologie startupCosì, i partner dell'azienda si impegnano anche con i loro sistemi di gestione del portafoglio, il che significa essenzialmente parlare con i fondatori che hanno sostenuto per assicurarsi che siano sulla buona strada e aiutarli a risolvere eventuali sfide che potrebbero avere nella loro attività.
Aggiunge: "Stiamo anche pensando alla prossima raccolta fondi per questi ragazzi, e a come possiamo aggiungere valore e aiutarli lungo il loro viaggio, quasi dal seme alla fase iniziale, fino ai round di serie A e B".
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Front Office del PE a sostegno della missione
La missione di Anticus Partners è fare la differenza nell'economia locale dello Yorkshire e lo fanno investendo a livello locale e aiutando le popolazioni locali ecosystems per avere successo a livello globale.
In questa loro impresa, la tecnologia gioca un ruolo cruciale e Front Office PE, in particolare, gioca un ruolo fondamentale.
PE Front Office è una soluzione integrata end-to-end per la gestione degli investimenti alternativi che abbraccia private equity, venture capital, fondo di fondi, soci accomandanti e credito/debito privato, tra gli altri.
Cardwell vede la piattaforma come fondamentale per le loro operazioni di investimento e afferma che tutti i partner di Anticus la tengono sempre aperta.
Per Anticus Partners, PE Front Office non è solo uno strumento che li aiuta a registrare i dettagli delle nuove trattative in arrivo, ma anche un sistema per tenere traccia dei loro lavori in corso (WIP).
Aggiunge che ritirano tutti gli accordi dal Front Office del PE per discuterli durante la loro riunione settimanale e utilizzano anche la piattaforma per soddisfare le normative finanziarie.
"È estremamente importante tenere traccia di tutte le transazioni, non solo per la nostra gestione professionale dell'azienda, ma anche per essere regolamentati dalle autorità di condotta finanziaria", spiega Cardwell.
In quanto braccio di venture capital, Anticus Partners deve conservare tutti i dettagli delle proprie aziende in modo sicuro e protetto nel cloud, insieme a tutti i documenti giustificativi inviati dalle società partecipate.
Mentre si parla di Silicon Canals, Cardwell solleva ripetutamente la propria responsabilità fiduciaria nei confronti della Financial Conduct Authority (FCA) e vede il Front Office del PE come uno strumento chiave dal lato dell'origination per conservare accuratamente i dati delle società partecipate.
In quanto applicazione SaaS, il ruolo del Front Office di PE non finisce qui. Cardwell afferma che Anticus utilizza l'applicazione per aumentare la propria lista di contatti e il database degli investitori.
"Quindi lo usiamo molto [PE Front Office] per la parte di creazione", scherza Cardwell.
Proposta di valore enorme
Cardwell paragona l'importanza di PE Front Office a quella di strumenti di produttività come Microsoft 365 e la definisce una proposta di enorme valore per loro.
"PE Front Office rappresenta una proposta di enorme valore per noi", afferma Cardwell, aggiungendo, "perché disponiamo di un'area di archiviazione per tutti i nostri documenti che provengono dalle nostre società partecipate, come dati finanziari, pacchetti di schede e così via."
In molti modi, il Front Office di PE costituisce il backend e la spina dorsale delle operazioni commerciali di Anticus Partners, supportandoli nella loro rendicontazione finanziaria.
In quanto società di venture capital, Anticus Partners utilizza PE Front Office per archiviare informazioni come titoli di prestito convertibili, azioni e programmi di prestito.
Questa aggregazione end-to-end di tutti i dati finanziari consente ad Anticus Partners di riferire ogni trimestre la propria performance finanziaria a Finance Yorkshire.
"Mentre procediamo, possiamo tenere traccia di come le società hanno rimborsato i nostri prestiti o rimborsato il capitale, o quando stiamo entrando in trattative con le società per convertire i nostri prestiti", afferma Cardwell.
Aggiunge: "Tutto ciò che francamente gestisce la nostra attività e tutto ciò che è anche nel Front Office di PE".
Software e venditori in abbondanza
Oltre ad essere un tecnologo e un investitore di venture capital, Cardwell è anche un eccellente narratore. Come ogni settore, dice il venture capital Anche il mondo si è dedicato alla digitalizzazione in grande stile.
Ad Anticus, dice che iniziarono a cercare a software piattaforma per supportare la gestione degli investimenti durante il 2020 e il 2021, quando sono arrivati nuovi fondi e Cardwell è stata incaricata della valutazione di tutti i sistemi per il nuovo fondo.
Osservando quattro o cinque fornitori, ha esaminato PE Front Office e ha subito apprezzato la natura olistica della piattaforma.
"Abbiamo avuto molte discussioni con altre società e loro hanno fatto bene la creazione o la gestione del portafoglio, ma semplicemente non hanno combinato un sistema con entrambi i lati dell'equazione", spiega.
Quando le piattaforme funzionavano bene su entrambi i lati dell'equazione, Cardwell afferma che richiedevano componenti aggiuntivi costosi e in PE Front Office hanno trovato una soluzione che non costava molti soldi ed era un sistema progettato per gestire la loro attività.
Un'osservazione interessante di Cardwell è che possono ancora svolgere il proprio lavoro utilizzando Microsoft Word ed Excel. "Sarebbe difficile e impegnativo gestire l'attività senza PE Front Office come frontend e backend", osserva.
Cardwell aggiunge che PE Front Office ha anche aumentato la propria efficienza con la sua capacità di generazione di report che elimina tutti i calcoli manuali e fornisce report che Finanza Yorkshire vorrei vedere su base trimestrale.
Infine, afferma che avere la maggior parte dei dati dei clienti su PE Front Office aiuta anche con la natura normativa dell'azienda poiché questa configurazione consente il backup totale delle informazioni dei clienti e garantisce che i dati siano sempre protetti e al sicuro.
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Tecnologia e investimenti
Presso Anticus Partners, Cardwell ha un ruolo unico nel considerare sia gli investimenti che la tecnologia. Con PE Front Office che funge sia da backend che da frontend della loro attività, afferma che hanno una base tecnologica abbastanza stabile e non vedono alcun cambiamento importante nello spazio.
Tuttavia, afferma che il panorama degli investimenti continuerà ad evolversi con lo Yorkshire “estremamente vivace”. startup Tech software aziende.
Quando l'investitore ecosystem non riesco a smettere di parlarne AI, Cardwell afferma che il loro interesse non è solo l'intelligenza artificiale, ma molto software e tecnologia generale, in tutta la regione da Sheffield, Doncaster, Leeds, Barnsley e Hull.
Dice: “Tutti questi ecosystems, che non c'erano cinque o sei anni fa, ora hanno preso vita.
Per il 2024, vede un’opportunità per Anticus Partners di impegnarsi alla grande startup fondatori e imprese in fase di crescita: costruire aziende di successo nella regione dello Yorkshire e aiutarle a promuovere il valore per gli azionisti attraverso il “nostro investimento”.
Una cosa che rimane innegabile è che il Front Office del PE svolgerà un ruolo enorme in tali investimenti, dalla fase di creazione alla gestione del portafoglio.