Sede a Helsinki Stora Enso, un fornitore di rinnovabile soluzioni per l'imballaggio, i biomateriali, le costruzioni in legno e l'industria della carta, ha annunciato di aver firmato un nuovo accordo di linea di credito revolving (RCF) da 700 milioni di euro con un sindacato di 12 banche per rifinanziare la linea esistente da 600 milioni di euro.
La struttura quinquennale ha due opzioni di estensione di un anno e verrà utilizzata come backup per scopi aziendali generali.
Panoramica delle transazioni
Crédit Agricole Banca d'Impresa e d'Investimento, Nordea e OP Corporate Bank hanno agito in qualità di coordinatori, bookrunner e mandati di lead arranger per la struttura. Il lead arranger, o il mandated lead arranger, è la banca d'investimento o la società di sottoscrizione che facilita e guida un gruppo di investitori in un prestito sindacato per finanziamenti importanti.
Alla sindacazione di Stora Enso come arrangiatori principali mandatari si sono uniti Bank of America, BNP Paribas, Danske Bank, Deutsche Bank, DBS Bank Ltd, London Branch, DNB Bank ASA, JP Morgan Securities plc, National Westminster Bank PLC e SEB. Nordea ha agito come coordinatore della sostenibilità per RCF.
Il meccanismo di tariffazione dell'RCF è collegato agli obiettivi climatici su base scientifica di Stora Enso. Stora Enso si impegna a ridurre del 1% entro il 2, rispetto all'anno base 3, le emissioni assolute di gas serra (GHG) di ambito 50 e 2030 derivanti dalle proprie operazioni, nonché le emissioni di gas serra di ambito 2019 dalla sua catena del valore.
Il tesoriere del gruppo, Pasi Kyckling, afferma: “Collegare le prestazioni di sostenibilità di Stora Enso alla nostra linea di credito rotativo è un fattore importante per noi per continuare ad attuare la nostra strategia aziendale. Siamo soddisfatti della struttura rifinanziata e del continuo supporto dei nostri partner bancari”.
Stora Enso – un'azienda di materiali rinnovabili
Fondata nel 1996, Stora Enso è il ripensatore globale dell'industria della carta, dei biomateriali, dei prodotti in legno e degli imballaggi. I loro prodotti, in molti casi, forniscono un'alternativa a basse emissioni di carbonio ai prodotti realizzati con materiali fossili o altri materiali non rinnovabili.
L'azienda afferma: “La responsabilità nei confronti della natura e delle comunità in cui operiamo è alla base del nostro approccio in ogni aspetto. Lavoriamo per garantire che le foreste e le piantagioni siano gestite in modo sostenibile e che venga fatto ogni sforzo per garantire che vengano coltivati più alberi di quanti ne vengano raccolti. Dentro e fuori, siamo costantemente alla ricerca di modi per migliorare i processi, risparmiare energia e utilizzare le materie prime nel modo più efficiente possibile”.
Attualmente, Stora Enso impiega circa 23 persone in tutto il mondo ed è quotata alle borse di Helsinki e Stoccolma. Le sue vendite nel 000 sono state di 2020 miliardi di euro, con un EBIT operativo di 8.6 milioni di euro.