Amsterdamaufgeführt Europäische FinTech IPO-Unternehmen 1 (EFIC1), ein Akquisitionsunternehmen für besondere Zwecke, gab bekannt, dass es einer Fusion mit dem in Schiphol-Rijk ansässigen Unternehmen zugestimmt hat Azerion Holding BV, ein digitaler gaming und Adtech Unternehmen.
Nach Abschluss der Fusion wird das Unternehmen in Azerion Group NV umbenannt und an der Börse gehandelt Amsterdam Börse Anfang Februar 2022.
Transaktionsübersicht
EFIC1 wird 100 Prozent des ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals von Azerion kaufen. Der Deal würde das Unternehmen mit bis zu 1.39 Milliarden Euro bewerten.
Es wird erwartet, dass die Transaktion dem zusammengeschlossenen Unternehmen bis zu 313 Millionen Euro an primären Nettoerlösen einbringt, die für Akquisitionen verwendet werden. Der Erlös wird außerdem für Investitionen in organische Wachstumsinitiativen wie neue Spiele und Features, Plattforminvestitionen usw. sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet.
Im Rahmen der Transaktion erhalten Azerion und seine Aktionäre einen Bruttogesamterlös von bis zu 405 Millionen Euro, darunter 23.15 Millionen Euro aus der Sponsoren- und Co-Investor-Verpflichtung und 382 Millionen Euro aus dem EFIC1-Treuhandkonto.
Wie werden die Mittel verwendet?
Atilla Aytekin, Mitbegründer und Co-CEO von Azerion, sagt: „Seit seiner Gründung im Jahr 2014 hat Azerion ein erhebliches Wachstum verzeichnet, und wir haben nach effektiven Möglichkeiten gesucht, auf diesem Wachstum aufzubauen und gleichzeitig unsere führende Position in den Märkten, in denen wir tätig sind, zu festigen.“ in. Dieser Unternehmenszusammenschluss und die anschließende Börsennotierung von Azerion werden uns nicht nur Zugang zu den Kapitalmärkten verschaffen, sondern uns auch dabei helfen, unseren Bekanntheitsgrad bei unseren Kunden- und Partnergruppen sowie bei talentierten Arbeitskräften weltweit zu steigern.“
„Darüber hinaus wird es uns in einem sich konsolidierenden und wettbewerbsintensiven Markt helfen, finanziell flexibel zu bleiben und gleichzeitig unsere Geschäftsexpansion voranzutreiben, sowohl organisch als auch durch Akquisitionen. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit einem sehr renommierten und etablierten Unternehmen team in EFIC1. Die kontinuierliche Unterstützung ihrer erfahrenen Fachleute sowohl in unserem Aufsichtsrat als auch im Executive Committee wird entscheidend dazu beitragen, die langfristige Wertschöpfung für unsere Aktionäre sicherzustellen“, fügt Aytekin hinzu.
Mit diesem Deal werden drei Mitglieder der aktuellen EFIC1 team wird dem kombinierten Unternehmen beitreten. Ben Davey wird Mitglied des Executive Committee, Chris Figee wird Mitglied des Aufsichtsrats und Vorsitzender des Prüfungs- und Risikoausschusses, während Klaas Meertens Mitglied des Aufsichtsrats wird.
Digitale Unterhaltungs- und Medienplattform
Azerion wurde 2014 von den beiden niederländischen Unternehmern Umut Akpinar und Atilla Aytekin gegründet und behauptet, ein Unternehmen gebaut zu haben ecosystem das Inhalte, Technologie und Daten für Verlage, Werbetreibende und Verbraucher kombiniert.
Laut Atilla Aytekin ist „Online-Unterhaltung zu einem zentralen Bestandteil des Lebens der Menschen geworden. Es verfügt über ein enormes Geschäftspotenzial. Unsere Vision ist es, digitale Unterhaltung besser, sicherer und zuverlässiger zu machen. Auf diese Weise kann jeder das menschliche Grundbedürfnis genießen, in einer unbeschwerten Umgebung zu spielen, und Werbe- und Verlagsunternehmen können florieren.“
Das Unternehmen entwickelt und betreibt Online-Social-Media gaming und Unterhaltungsplattformen für Menschen jeden Alters. Derzeit verfügt es über mehr als 16,000 Spieletitel mit über 425 Millionen monatlich aktiven Nutzern. Darüber hinaus verfügt es über Monetarisierungsfunktionen und bietet Lösungen zur Automatisierung des Kaufs und Verkaufs digitaler Werbung für Medienkäufer und -verkäufer.
Azerion generiert Einnahmen auf zwei Arten – durch Werbeausgaben auf seiner Plattform und durch In-Game-Käufe bei seinen Premium-Spielen (ca. 22 Prozent des im Jahr 2020 gemeldeten Umsatzes), wobei zusätzliche Einnahmen aus dem Vertrieb von AAA-Spielen stammen.
Seit seiner Gründung verfolgt das Unternehmen eine aktive Akquisitionsstrategie und hat der Azerion-Familie 38 Unternehmen aus den Bereichen digitale Unterhaltung und Technologie hinzugefügt. Das Unternehmen bündelt diese Akquisitionen zusätzlich zu seinem bestehenden Geschäft auf einer einzigen, kohärenten Plattform.
Zu den Akquisitionen von Azerion gehören Improve Digital, HiMedia Deutschland, Zoomin, Collective Media Europe, Widespace, Sellbranch, Sulake, Smeet, Semilo, Adpulse, Adux und die Mobilsparte von Spil Games.
Jüngstes Wachstum
Für das laufende Jahr 2021 gibt Azerion ein Umsatzziel von mindestens 355 Mio. Euro an. Das Unternehmen hat im Jahr 139 bereits 2021 Millionen Euro für neun Akquisitionen ausgegeben und verfügt über eine umsetzbare Pipeline weiterer Akquisitionsmöglichkeiten.
Laut dem Zwischenbericht für das dritte Quartal 3 von Azerion belief sich der Nettoumsatz des Unternehmens im Quartal auf 2021 Millionen Euro, was einer Steigerung von 83.5 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal 99.2 (3 Millionen Euro) entspricht. Das bereinigte EBITDA belief sich im Quartal auf 2020 Mio. €, ein Anstieg von 41.9 Prozent im Vergleich zum dritten Quartal 17.42 (202 Mio. €).
Im Jahr 2022 strebt Azerion einen organischen Umsatz von mindestens 450 Millionen Euro an, ohne Berücksichtigung möglicher Akquisitionen.
Über EFIC1
EFIC1 ist eine nach niederländischem Recht gegründete Zweckgesellschaft für Akquisitionen. Sie wurde mit dem Ziel gegründet, eine Fusion, einen Kapitalaustausch, einen Vermögenserwerb, einen Aktienkauf, eine Umstrukturierung oder einen ähnlichen Unternehmenszusammenschluss mit oder durch den Erwerb eines operativen Unternehmens oder Unternehmens durchzuführen.
Das Unternehmen strebt den Abschluss eines Unternehmenszusammenschlusses mit einem geeigneten Partner an, der in Europa, einschließlich Großbritannien oder Israel, tätig ist oder seinen Hauptsitz hat.