Mit Sitz in Stockholm fintech Riese Klarna gab am Montag bekannt, dass es 800 Millionen US-Dollar (ca. 798.54 Millionen Euro) an Finanzmitteln bei einer Post-Money-Bewertung von 6.7 Milliarden US-Dollar (ca. 6.68 Milliarden Euro) eingeworben hat.
Diese Bewertung liegt um fast 85 Prozent unter dem Preis von 45.6 Milliarden US-Dollar (ca. 45.51 Milliarden Euro), den die Privatkundenbank, der Zahlungs- und Einkaufsdienstleister erzielt haben im Juni 2021, aber im Einklang mit dem Rückgang der Bewertung seiner Konkurrenten
In einer Erklärung macht Klarna die sinkende Bewertung auf „die schlimmsten Umstände zurückzuführen, die die Aktienmärkte seit dem Zweiten Weltkrieg heimgesucht haben: hohe Inflation, steigende Zinsen, wachsende Rezessionsängste, die Auswirkungen der ersten Pandemie seit 1918, Schwierigkeiten bei der Geschäftsabwicklung aufgrund dieser Umstände.“ zu Lieferkettenunterbrechungen, steigenden Gaspreisen und, insbesondere in Europa, den Störungen, die durch den Konflikt in der Ukraine verursacht wurden.“
Investoren in dieser Runde
Trotz der Herausforderungen erhielt Klarna starke Unterstützung von seinen bestehenden Investoren, darunter Sequoia, den Gründern, Bestseller, Silver Lake und der Commonwealth Bank of Australia.
Michael Moritz, Partner bei Sequoia, sagt: „Die Verschiebung in der Bewertung von Klarna ist ausschließlich darauf zurückzuführen, dass Anleger plötzlich anders abstimmten als in den letzten Jahren. Die Ironie besteht darin, dass das Geschäft von Klarna, seine Position auf verschiedenen Märkten und seine Beliebtheit bei Verbrauchern und Händlern stärker sind als je zuvor seit der ersten Investition von Sequoia im Jahr 2010. Nachdem die Anleger schließlich ihre Bunker verlassen hatten, stiegen die Aktien von Klarna und anderen Erstinvestoren. Tarifunternehmen erhalten die Aufmerksamkeit, die sie verdienen.“
An dieser Runde beteiligten sich auch neue Investoren, darunter die Mubadala Investment Company, der Staatsfonds der Vereinigten Arabischen Emirate im Wert von 284 Milliarden US-Dollar, und das Canada Pension Plan Investment Board (CPP Investments), das ein verwaltetes Vermögen von über 539 Milliarden US-Dollar verwaltet.
Nach Abschluss der Primärrunde hofft Klarna nun, allen seinen mehr als 1000 Kleinaktionären eine anteilige Beteiligung an einem Prozess zu ermöglichen, der in den kommenden Wochen andauern wird.
Kapitalausnutzung
Klarna sagt, dass der Erlös aus dieser Runde vor allem für den Ausbau seiner Marktposition in den USA verwendet werden soll.
Sebastian Siemiatkowski, CEO von Klarna, sagt: „Es ist ein Beweis für die Stärke von Klarnas Geschäft, dass die Anleger während des stärksten Rückgangs der globalen Aktienmärkte seit über fünfzig Jahren unsere starke Position und unsere kontinuierlichen Fortschritte bei der Revolutionierung der Privatkundenbankenbranche erkannt haben.“ Unternehmen brauchen heute mehr denn je eine starke Verbraucherbasis, ein überlegenes Produkt und ein nachhaltiges Geschäftsmodell.“
Klarnas Wachstum in der Vergangenheit
Klarna behauptet, dass sich sein Unternehmen seit 2018 zu einem globalen Marktführer und Innovator in der Zahlungs- und Privatkundenbranche entwickelt hat, was es ihm ermöglicht hat, eine „solide“ Grundlage für einen Ansatz in anspruchsvolleren Zeiten zu schaffen. Zu den Highlights des Unternehmens gehören:
- Mit fast 30 Millionen Kunden, 60 Prozent Markenbekanntheit und 30 der 100 größten US-Einzelhändler – mehr als Affirm und Afterpay zusammen – hat sich Klarna vom Nichts zum Marktführer in den USA entwickelt. Die Volumina haben sich im Vergleich zum Vorjahr von 2020 bis 2021 mehr als verdreifacht.
- Das Unternehmen führte seine Dienstleistungen in diesem Zeitraum in 11 neuen Märkten ein. Darunter sind Frankreich, Italien, Spanien, Kanada und Australien. Derzeit werden über 45 Märkte abgedeckt.
- Mit 150 Millionen Nutzern weltweit wird Klarna täglich 2 Millionen Mal genutzt und verfügt über mehr als 60 Millionen Apps downloads und ist damit größer als Amex weltweit.
- Das Volumen ist im Vereinigten Königreich seit 8 um fast das Achtfache gestiegen und erreichte 2018 Millionen Verbraucher gegenüber nur 18 Millionen im Jahr 4 – was einem Anstieg von 2018 Prozent bei 333 Einzelhandelspartnern entspricht.
- Die etablierten europäischen Märkte des Unternehmens erwirtschaften einen Bruttogewinn von 1 Milliarde US-Dollar. Dies geschieht parallel dazu, dass den Verbrauchern durch Gebührensenkungen in den letzten 100 Monaten 12 Millionen US-Dollar zurückgezahlt werden.
Sebastian Siemiatkowski sagt: „Klarna ist der Einzige fintech in der Welt, das in den ersten 14 Jahren seines Bestehens profitabel war. Im Jahr 2017 verzeichnete Klarna eine EBT-Marge von 12 Prozent. In den letzten Jahren haben wir jedoch erhebliche Investitionen getätigt, um die Chance zu nutzen, Klarna zu einem Global Player zu entwickeln. Mit dem jüngsten Stimmungsumschwung der Anleger verlagern wir nun auch unseren Fokus und freuen uns auf die Rückkehr zu einem Modus Operandi des Wachstums und der Rentabilität. Der Grundstein für einen Weltmarktführer ist gelegt.“
Kurzinfo zu Klarna
Klarna wurde 2005 von Niklas Adalberth, Sebastian Siemiatkowski und Victor Jacobsson gegründet und ist ein e-commerce Zahlungslösungsplattform für Händler und Käufer. Die Plattform gibt Kunden die Freiheit zu entscheiden, wie und wann sie bezahlen möchten. Das Unternehmen hat über 400,000 globale Einzelhandelspartner, darunter H&M, Saks, Sephora, Macys, IKEA, Expedia Group, Samsung, ASOS, Peloton, Ralph Lauren, Abercrombie & Fitch, Nike und Shein.