ONWARD Medical mit Sitz in Eindhoven, ein auf Rückenmarksstimulationstherapien spezialisiertes Medizintechnikunternehmen, gab bekannt, dass es durch einen dualen Ansatz, der sowohl private als auch öffentliche Angebote umfasst, einen Bruttoerlös von 20 Millionen Euro erzielt hat.
Die Finanzierung, die über ein beschleunigtes Bookbuilding-Angebot in Form einer Privatplatzierung bei institutionellen Anlegern, bestimmten Gründern und ausgewählten Mitgliedern des Verwaltungsrats eingeworben wurde, belief sich auf 4,307,641 neue Stammaktien.
Darüber hinaus führte das niederländische Unternehmen über die PrimaryBid-Plattform in Frankreich ein separates öffentliches Angebot für Privatanleger durch, das zur Ausgabe von 136,803 neuen Stammaktien führte.
Insgesamt hat das Unternehmen durch diese gemeinsamen Anstrengungen 4,444,444 neue Stammaktien ausgegeben.
Die neuen Aktien wurden zu einem Ausgabepreis von 4.50 € je Aktie angeboten.
Die neu ausgegebenen Aktien werden voraussichtlich an der Euronext Brüssel und Euronext notiert und gehandelt Amsterdam bis März 25, 2024.
Bestehende Stakeholder beteiligten sich an der Transaktion, wobei jeweils 333,333 Aktien an INKEF Capital und EQT Life Sciences zugeteilt wurden.
Nach den Angeboten werden diese Unternehmen 11.5 % bzw. 11.2 % des Aktienkapitals des Unternehmens halten.
Insgesamt 246,555 Aktien wurden außerdem dem folgenden Management, den Gründern und Mitgliedern des Verwaltungsrats des Unternehmens zugeteilt:
- Dave Marver, CEO
- Robert Odell, VP Operations
- Lorenzo Fanti, VP Legal
- Mitbegründer Jocelyne Bloch und Grégoire Courtine, CSO
- Regisseure Ian Curtis, Kristina Dziekan und Fred Colen.
Mittelverwendung
ONWARD Medical plant, den Nettoerlös aus den Angeboten zu verwenden für:
- Finanzierung von Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten, einschließlich laufender Produktentwicklung und behördlicher Genehmigung für innovative Systeme: das ARC-EX-System zur Wiederherstellung der Hand- und Armfunktion und das ARC-IM-System zur Verbesserung der Blutdruckregulierung nach einer Rückenmarksverletzung (45 pro Cent).
- Gründung einer kommerziellen Organisation, um die Einführung des ARC-EX-Systems in den USA später in diesem Jahr zu erleichtern. Dazu gehören die Einstellung einer Außendienstorganisation, die Erstellung von Schulungs- und Schulungsmaterialien, die Teilnahme an Kongressen und Veranstaltungen, die Entwicklung von Kundenbetreuungskapazitäten sowie die Durchführung von Marktzugangs- und Erstattungsaktivitäten (15 Prozent).
- Verbesserung von Qualität, Betrieb und anderen Infrastrukturfunktionen (35 Prozent)
- Betriebskapitalbedarf des Fonds (5 Prozent)
„Wir freuen uns, die erfolgreiche Kapitalbeschaffung in Höhe von 20 Millionen Euro bekannt zu geben, einschließlich einer vollständig gezeichneten Aufstockungsoption trotz schwieriger Marktbedingungen“, sagt Dave Marver, CEO von ONWARD Medical.
„Wir danken unseren neuen und bestehenden Aktionären für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen in das Unternehmen. Mit diesen Mitteln werden wir mit großer Intensität an der Entwicklung und Vermarktung unserer bahnbrechenden Therapien für Menschen mit Rückenmarksverletzungen arbeiten“, fügt Marver hinzu.
ONWARD Medical: Entwicklung von Therapien zur Stärkung von Menschen mit Rückenmarksverletzungen
ONWARD Medical ist ein Medizintechnikunternehmen, das Therapien zur Wiederherstellung von Bewegung, Funktion und Unabhängigkeit bei Personen mit Rückenmarksverletzungen (SCI) und Bewegungsstörungen entwickelt.
WEITER Die ARC-Therapie ist eine Art der Rückenmarksstimulation, die entweder über eine externe ARC-EX- oder eine implantierbare ARC-IM-Plattform durchgeführt werden kann.
Die Therapie ist so programmiert, dass sie gezielt stimuliert.
Das Unternehmen erhielt von der US-amerikanischen Food and Drug Administration zehn Breakthrough Device Designations für seine ARC-Therapieplattform.
Im Jahr 2023 wurden positive Ergebnisse der Up-LIFT-Studie des Unternehmens vorgelegt, in der die Fähigkeit der transkutanen ARC-Therapie zur Verbesserung der Kraft und Funktion der oberen Extremitäten bewertet wurde.
Das Unternehmen bereitet sich derzeit auf die Einreichung behördlicher Zulassungen in den USA und Europa vor.
Parallel dazu führt das Unternehmen Studien mit seiner implantierbaren ARC-IM-Plattform durch, die positive vorläufige klinische Ergebnisse für eine verbesserte Blutdruckregulation, eine Komponente der hämodynamischen Instabilität nach SCI, zeigten.
Weitere laufende Studien umfassen die kombinierte Verwendung von ARC-IM mit einer Gehirn-Computer-Schnittstelle (BCI) zur Behandlung mehrerer Symptome von Rückenmarksverletzungen.