2021 war ein bemerkenswertes Jahr für den Europäer venture capital (SIE) ecosystem. Venture capital Berichten zufolge haben die Investitionen in Europa im Jahr 100 erstmals die 2021-Milliarden-Euro-Marke überschritten Pitchbuch in der kürzlich veröffentlichten „Europäischer Venture-Report 2021”zusammen mit EMEA VC-Analystin Nalin Patel.
Hier sind sechs wichtige Erkenntnisse aus dem Bericht:
Die VC-Investitionen in Europa erreichten 102.9 Milliarden Euro
Nach dem Bericht Venture capital Investieren in Europa erreichte 102.9 Milliarden Euro als Investoren und startups hat in einem Rekordzeitraum von 12 Monaten umfangreiche Runden abgeschlossen.
Die Zahl der abgeschlossenen VC-Deals erreichte einen Rekordwert von 10,583, was darauf hindeutet, dass die Häufigkeit und das Ausmaß der Runden in der gesamten europäischen VC-Landschaft zunehmen.
Im Jahr 2021 machte Late-Stage-Kapital einen Rekordwert von 70 Prozent des gesamten VC-Dealwerts aus – das entspricht 72 Milliarden Euro.
„COVID-19 hat die Wachstumsraten und Kapitalinvestitionen in die Mehrheit der VC-unterstützten Spätphasenunternehmen in Europa im Jahr 2021 beschleunigt“, heißt es in dem Bericht.
VC-Deals nach Region und Sektor
Wie aus dem Bericht hervorgeht, startups im Vereinigten Königreich, dem am weitesten entwickelten VC-Markt Europas, wurden im Jahr 2021 von allen europäischen Ländern am meisten eingesammelt. Viele der größten Deals kamen von der fintech Sektor, heißt es in dem Bericht.
In der DACH-Region investierte VC rund 16.5 Milliarden Euro in Deutschland startupS. Außerhalb Deutschlands gab es auch in Österreich große Spendenaktionen von digitalen Investmentplattformen wie Bitpanda und GoStudent.
In Frankreich wurden rund 9.9 Milliarden Euro investiert, die von der Regierung zur Stärkung des Landes aufgestockt wurden startup ecosystem.
Amsterdam festigte seinen Status als VC-Kraftpaket weiter mit massiven Runden, darunter der Zahlungsanbieter Mollie, die E-Bike-Marke VanMoof und das Cloud-Kommunikationsunternehmen MessageBird.
In den nordischen Ländern schloss der in Schweden ansässige Batterieentwickler Northvolt mit 2021 Milliarden Euro die größte Finanzierungsrunde des Jahres 2.3 ab. Andere, darunter Klarna, MessageBird, Celonis, Gorillas und die Herausfordererbank N26, sicherten sich ebenfalls erhebliche Unterstützung, heißt es in dem Bericht.
In Mittel- und Osteuropa verzeichnete Litauen in diesem Jahr den größten Anstieg des investierten Kapitals, wenn auch von einem niedrigen Ausgangspunkt aus – mit einem Anstieg von 990 % auf 351.2 Millionen Euro, fügt der Bericht hinzu.
VC in Südeuropa
Dem Bericht zufolge kommt der Großteil der VC-Deals in Südeuropa aus Italien, Spanien und Portugal. Der Dealwert in der Region erreichte bis zum dritten Quartal 3.7 einen Rekordwert von 3 Milliarden Euro, ein Anstieg von 2021 Prozent gegenüber 40.3.
Allerdings gibt es in Südeuropa im Vergleich zu anderen europäischen Regionen nur wenige große, durch VC finanzierte Spätphasenunternehmen, fügt der Bericht hinzu.
VC-Deal-Aktivitäten mit nicht-traditioneller Investorenbeteiligung
In jüngster Zeit haben nicht-traditionelle Anleger, darunter Investmentbanken, PE-Firmen, Hedgefonds, Pensionsfonds, Staatsfonds und Corporate-VC-Unternehmen (CVC), ihr Engagement in VC deutlich erhöht.
Der VC-Deal mit nicht-traditioneller Investorenbeteiligung erreichte einen Rekordwert von 78.4 Milliarden Euro.
Das Ergebnis besagt, dass auch nicht-traditionelle Anleger von Schwellenländern angezogen wurden startups für strategische Partnerschaften und Synergien.
VC-Exit-Aktivität
Im Jahr 2021 stieg der Ausstiegswert auf unglaubliche 142.5 Milliarden Euro, mehr als das Dreifache des bisherigen Bestwerts aus dem Jahr 2018. Dem Ergebnis zufolge stieg die Zahl der Unternehmen im Jahr 2021 mit 1,241 aus, fast doppelt so viel wie im Jahr 2020.
Zu den bemerkenswerten Exits, die dazu beigetragen haben, im Jahr 2021 einen Rekord-Exitwert zu generieren, gehörten die Börsennotierungen von Sportradar, On, Wise, Deliveroo und AUTO1 Group.
Im Jahr 2021 fand eine Rekordzahl von 186 Börsengängen von in Europa ansässigen Unternehmen statt, die erstaunliche 117.3 Milliarden Euro generierten, fast viermal mehr als der vorherige Höchstwert im Jahr 2018.
VC-Fundraising-Aktivität
Im Jahr 2021 schlossen 203 VC-Fonds und sammelten 21.7 Milliarden Euro, was einem Rückgang der Fondszahl um 31.9 Prozent und einem Anstieg des eingeworbenen Kapitals um 10.1 Prozent gegenüber den Zahlen von 2020 entspricht.
Das aufgenommene Kapital erreichte den zweithöchsten Gesamtwert im Kalenderjahr, allerdings gab es 2021 die niedrigste Anzahl an VC-Fonds seit 2013, fügt der Bericht hinzu.
Mehrere etablierte GPs (General Partnerships) haben im Jahr 2021 eine Sammlung übergroßer Fonds geschlossen, darunter Index Ventures, das einen Wachstumsphasenfonds im Wert von 1.7 Milliarden Euro (2 Milliarden US-Dollar) geschlossen hat.
Weitere bemerkenswerte Spendenaktionen umfassen den Abschluss des Cathay Innovation Fund II mit 649.5 Millionen Euro, die Beschaffung von 519.6 Millionen Euro durch Balderton Capital für seinen neuesten Fonds und die Beschaffung von 539.1 Millionen Euro durch Accel für Investitionen in Europa.
Dem Bericht zufolge fand der Großteil der VC-Fundraising im Jahr 2021 im Vereinigten Königreich und Irland, in der DACH-Region sowie in Frankreich und den Benelux-Ländern statt ecosystemS. Die drei Regionen steuerten 16.7 Milliarden Euro bei, was 76.6 Prozent des gesamten europaweit eingeworbenen Kapitals entspricht. Die Fonds in Großbritannien und Irland waren mit 6.7 Milliarden Euro führend.
„Wir gehen davon aus, dass das VC-Fundraising im Jahr 2022 in Europa zunehmen wird. 2021 war ein Rekordjahr für den Ausstiegswert, und LPs wurden mit überschüssiger Liquidität versorgt. Wir gehen davon aus, dass sich dadurch die Kapitalbindungen erhöhen und die Größe der VC-Fahrzeuge zunimmt, wodurch sich die Gesamtsumme der Mittelbeschaffung erhöht“, sagt Nalin Patel.