In Paris ansässig Deezer, ein globaler Musik-Streaming-Service, gab am Dienstag bekannt, dass es nach der Zusammenlegung seines Geschäfts mit erfolgreich eine Börsennotierung an der Euronext-Börse in Paris erhalten hat I2PO, eine Special Purpose Acquisition Company (SPAC) mit Sitz in Frankreich.
Die I2PO-Fusion hat Deezer eine Pre-Money-Aktienbewertung von knapp über 1 Milliarde Euro beschert.
Jeronimo Folgueira, CEO von Deezer, sagt: „Durch die Fusion mit I2PO und den Börsengang haben wir eine solide Grundlage für die Umsetzung unseres strategischen Plans geschaffen, mit dem richtigen Kapital, der richtigen Expertise und dem richtigen Netzwerk.“ Mit einem äußerst wettbewerbsfähigen Produkt, einer klaren Strategie und einem erneuerten und erfahrenen Management team„Wir werden diese Gelegenheit optimal nutzen, um erheblichen Shareholder Value zu schaffen.“
Ein Wertverlust der Aktien
Laut ReutersDeezer musste am ersten Handelstag einen starken Wertverlust seiner Aktien hinnehmen, der um bis zu 35 Prozent einbrach. Die Aktien des Unternehmens eröffneten bei 8.50 €, fielen aber um 7.950:07 Uhr GMT auf 39 €. Deezer fiel um 24:11 GMT um 49 Prozent auf 6.52 € pro Aktie.
Laut Deezer Investor-Relations-WebsiteMit Stand vom 5. Juli 2022 besitzt Access Industries mit 38.06 Stammaktien 44,753,926 Prozent des Aktienkapitals des Unternehmens, während der Telekommunikationsriese Orange Participations SA mit 9,561,723 Stammaktien oder 8.13 Prozent des Aktienkapitals den zweitgrößten Anteil besitzt.
Über Deezer
Deezer wurde 2007 von Daniel Marhely gegründet und ist ein globaler Anbieter von Musik-Streaming-Diensten mit einem Katalog von mehr als 90 Millionen Titeln. Es bietet Abonnenten Zugang zu Musik sowie Live-Radio, Podcasts und Hörbüchern. Die Nutzer des Unternehmens können Audioinhalte auf verschiedenen Geräten in mehr als 180 Ländern streamen.
Deezer behauptet außerdem, eines der ersten französischen Einhörner und die zweitgrößte unabhängige Musik-Streaming-Plattform weltweit geworden zu sein. Das Unternehmen verfügt über eine team mit über 600 Mitarbeitern in Frankreich, Deutschland, Großbritannien, Brasilien und den USA.
Kapitalausnutzung
Durch den Fusionsvertrag erhielt Deezer neue Mittel in Höhe von insgesamt 143 Millionen Euro. Das Kapital stammte aus von I2PO gehaltenen Mitteln und über eine PIPE eingeworbenen Mitteln, die von der Mehrheit der derzeitigen Aktionäre von Deezer gekauft wurden, darunter Access Industries, UMG, Warner Music, Orange, Kingdom Holding, Eurazeo und Xavier Niel sowie a ausgewählte Gruppe langfristiger französischer und ausländischer Investoren wie Groupe Artémis, Bpifrance und Médi.
Durch die Unternehmensfusion mit I2PO plant Deezer eine weitere Expansion und konzentriert sich dabei auf Produktinnovation und Markendifferenzierung home von Musik, die Fans und Künstler auf der ganzen Welt vereint und ihre Bemühungen durch ihren auf Partnerschaften basierenden Ansatz auf große, attraktive Märkte ausrichtet.
Guillaume d'Hauteville, Vorstandsvorsitzender von Deezer, sagt: „Mit diesen zusätzlichen Finanzmitteln möchte Deezer unter Beibehaltung seiner Kapitaleffizienz seine Innovationsführerschaft ausbauen und sich auf die Bereitstellung des besten Streaming-Produkts für unsere Kunden und Partner konzentrieren.“ . Die Positionierung von Deezer als unabhängiger Innovator, der Audioinhalte und Musik von Drittanbietern in einem expandierenden Markt bewirbt, stimmt uns sehr optimistisch für die Zukunft.“
„Europas erster SPAC für Unterhaltung und Freizeit“
I2PO ist eine Special Purpose Acquisition Company (SPAC), die sich an die Unterhaltungs- und Freizeitbranche in Europa, Großbritannien und Israel richtet. I2PO nutzt das umfassende Branchen-/Branchenwissen, die Geschäftsbeschaffungs- und Ausführungsfähigkeiten seiner Gründer und konzentriert sich auf Teilsektoren, darunter steamVertrieb & Vertrieb, Musik, Medien IP & Services, gaming & E-Sport-, E-Learning- und Freizeitplattformen.
Als erster von Frauen geführter europäischer SPAC mit Iris Knobloch als Vorsitzende und CEO konzentriert sich I2PO auch auf Unternehmen, die besonderes Augenmerk auf ESG-Prinzipien legen.
Iris Knobloch sagt: „Wir haben I2PO ins Leben gerufen, den ersten europäischen SPAC für Unterhaltung und Freizeit, mit dem Ziel, einen europäischen Champion zu neuen Höhen zu führen.“ Mit Deezer haben wir als neues Management die ideale Kombination gefunden team hat das Unternehmen mit seiner etablierten Marke, seinen herausragenden technischen Fähigkeiten und seiner skalierbaren Plattform hervorragend positioniert, um einen bedeutenden Anteil am boomenden Musik-Streaming-Wachstum zu erobern. Während Deezer in eine äußerst spannende Expansionsphase eintritt und die Börsennotierung ein beeindruckender Erfolg ist, markiert der heutige Tag auch den Beginn einer neuen Phase profitablen Wachstums gepaart mit der Konzentration auf die Schaffung langfristigen Shareholder Value als börsennotiertes Unternehmen.“
Ab heute umfasst I2PO die Aktivitäten und das Geschäft von Deezer.