Azerion Group NV, ein Unternehmen für digitale Unterhaltung und Medien, ist jetzt börsennotiert Amsterdam. Nachdem die Übernahme durch eine Special Purpose Acquisition Company (SPAC) namens EFIC1 abgeschlossen war, begann das von zwei niederländischen Unternehmern gegründete Unternehmen mit dem Handel an der Euronext unter dem Symbol „AZRN“.
Azerion Holding BV und European FinTech IPO Company 1 BV („EFIC1“) schloss ihren Unternehmenszusammenschluss am 1. Februar 2022 mit mehr als 95 Prozent der abgegebenen Stimmen ab. Der an der Euronext notierte Europäer FinTech IPO-Unternehmen 1 hatte zuerst zum Ausdruck gebracht seine Absicht, im Dezember mit der in Schiphol-Rijk ansässigen Azerion Holding BV zu fusionieren.
Azerion Group NV beginnt mit dem Handel an Euronext
Nach dem WeTransfer-Elternteil WeRock hat seinen geplanten Listing abgesagt Bei Euronext dürfte der bevorstehende SPAC-Deal für Azerion ein erneutes Interesse an der Geschäftsabwicklung wecken. EFIC1 hatte angekündigt, 100 Prozent des ausgegebenen und ausstehenden Aktienkapitals von Azerion zu kaufen, und bewertete das Unternehmen mit bis zu 1.39 Milliarden Euro.
Allerdings verlief der erste Handelstag nicht so reibungslos, wie die neu gegründete Azerion Group NV gehofft hätte. Reuters berichtet dass die Aktien des neuen Unternehmens um 4.4 Prozent niedriger bei 9.12 Euro pro Aktie gehandelt wurden. Der Aktienkurs entspricht einem Marktwert von 1.64 Milliarden Euro, was höher ist als die ursprünglich vom SPAC empfohlene Bewertung.
Atilla Aytekin, Mitbegründer und Co-CEO von Azerion, sagt: „Der heutige Tag markiert einen wichtigen Schritt für Azerion und wir freuen uns, endlich in die öffentlichen Märkte einzutreten und unsere Plattform weiter auszubauen und weiterzuentwickeln und gleichzeitig unser Profil bei unseren Kunden zu schärfen.“ Partnergruppen und talentierte Arbeitskräfte weltweit. Wir sind stolz, diesen wichtigen Meilenstein erreicht zu haben, und freuen uns auf unsere nächste Wachstumsphase und die Zukunft als börsennotiertes Unternehmen. Ich bin dem gesamten Azerion dankbar team für all ihre harte Arbeit, die uns zu diesem entscheidenden Moment geführt hat, und für die engagierte Unterstützung unseres Partners EFIC1.“
„Die Reise unseres SPAC EFIC1 geht erfolgreich zu Ende, während die aufregende Reise von Azerion als börsennotiertes Unternehmen jetzt beginnt. Der gesamte EFIC1 team dankt seinen Aktionären für ihre Unterstützung. Wir freuen uns darauf, unsere Partnerschaft mit Azerion langfristig fortzusetzen und wünschen dem Unternehmen, seinen Gründern, Mitarbeitern und Aktionären viel Erfolg bei der Fortsetzung ihrer beeindruckenden Wachstumsgeschichte“, sagt Martin Blessing, ehemaliger Chief Executive Officer von EFIC1.
Azerion Group NV: Ein Blick auf den neuen Unternehmenszusammenschluss
In einer Börsenmitteilung gibt Azerion Group NV an, dass der Unternehmenszusammenschluss zu einem Bruttogesamterlös von bis zu 93 Millionen Euro geführt habe, darunter bis zu 70 Millionen Euro an Mitteln aus dem EFIC1-Treuhandkonto. Das gesamte Bruttoprimärkapital wird durch ein Sponsoren- und Co-Investor-Engagement in Höhe von 23.15 Mio. € ergänzt.
Durch den Abschluss des Unternehmenszusammenschlusses erhielt die Azerion Group einen Nettoerlös von bis zu 56 Millionen Euro, abzüglich der Transaktionskosten und -aufwendungen. Azerion plant, dieses Geld für Akquisitionen zu verwenden, die einen Mehrwert für sein Geschäft darstellen. Zuvor hatte der SPAC bestätigt, dass Azerion und seine Aktionäre einen Gesamtbarerlös von bis zu 405 Millionen Euro erhalten werden, einschließlich der Sponsoren- und Co-Investorenzusage.
Die Börsennotierung ergab auch, dass 74.3 Prozent der Aktien des Unternehmens im Besitz von Principion Holding BV sind, einem von seinen Mitbegründern kontrollierten Unternehmen. Azerion gab für das laufende Geschäftsjahr 355 ein Umsatzziel von mindestens 2021 Millionen Euro bekannt und hat bereits 139 Millionen Euro für neun Akquisitionen ausgegeben. Das Unternehmen meldete im dritten Quartal 83.5 einen Umsatz von 2021 Mio. € und ein bereinigtes EBITDA von 17.42 Mio. € für das Quartal.
Azerion: Was Sie wissen müssen
Azerion wurde 2014 von den beiden niederländischen Unternehmern Umut Akpinar und Atilla Aytekin als Medien- und Technologieunternehmen gegründet, das wertvolle Inhalte auf europäischer Ebene mit lokaler Präsenz anbietet. Das Unternehmen macht software das den Kauf und Verkauf digitaler Werbung automatisiert und mit der Entwicklung von Online-Spielen und -Inhalten begonnen hat.
Das Unternehmen verfügt über mehr als 16,000 Spieletitel mit über 425 Millionen monatlich aktiven Nutzern. Azerion generiert Einnahmen durch Werbeausgaben auf seiner Plattform und durch In-Game-Käufe. Das Unternehmen gibt an, dass 22 Prozent seines Umsatzes im Jahr 2020 aus In-Game-Käufen stammten. Darüber hinaus werden zusätzliche Einnahmen durch den Vertrieb von AAA-Spielen generiert.
Das Unternehmen galt lange Zeit als Wachstumschance und hat diese genutzt, um seine Reichweite mit einem zu erweitern Aktive Akquisitionsstrategie. Es hat Unternehmen wie Improve Digital, HiMedia Deutschland, Zoomin, Collective Media Europe, Widespace, Sellbranch, Sulake, Smeet, Semilo, Adpulse, Adux und die Mobilsparte von Spil Games übernommen.