AmsterdamFinch Capital mit Sitz in Europa, ein europäischer thematischer Wachstumsinvestor, gab am Donnerstag bekannt, dass es einen „State of European“ veröffentlicht hat FinTech'-Bericht, der eine Phase der Abkühlung und Konsolidierung im gesamten Land prognostiziert fintech Sektor, da die makroökonomischen Bedingungen schwieriger werden.
Finch Capital sagt der Europäer fintech Der Sektor ist erheblich gewachsen, mit a fintech Finanzierungsvolumen von etwa 6 Milliarden US-Dollar im Jahr 2020 auf etwa 19 Milliarden US-Dollar im Jahr 2021.
Die Gesamtzahl der fintech Auch die Austritte weltweit erreichten im Jahr 2021 mit 966 ihren Höhepunkt. Im gleichen Zeitraum fintech Investitionen weltweit übertroffen 210 Milliarden US-Dollar, mit Krypto und blockchain Unternehmen, die sich besonders gut entwickeln.
In dem kürzlich veröffentlichten Bericht bewertete Finch Capital vier wichtige Trends in fintech als Stellvertreter für die Gesundheit des Sektors. Sie sind:
- Anzahl der neuen FinTechs gegründet
- Fördervolumen
- Anzahl der Neueinstellungen in der gesamten Branche
- Anzahl und Wert erfolgreicher Exits
Investieren in fintech verlangsamt
Das verrät der Bericht von Finch Capital fintech Die Investitionen haben sich aufgrund der Unsicherheit über die Wirtschaftslage in diesem Jahr verlangsamt. Während die Unternehmensgründung in der fintech Der Bericht fügte hinzu, dass der Sektor im Jahr 2018 seinen Höhepunkt erreichte, im letzten Jahr jedoch um 80 Prozent zurückgegangen sei.
Seit dem zweiten Quartal 2 sind die öffentlichen Technologiemärkte nach einer starken Rallye seit 2022 auf das Niveau von 2019 zurückgekehrt.
Auch die privaten Märkte durchlaufen einen ähnlichen, aber langsameren Übergang zum Bewertungsniveau von 2019, wodurch der 200–300-prozentige Anstieg der Bewertungen im Zeitraum 2020–2021 zunichte gemacht wird.
Dem Bericht zufolge erfolgte der Rückgang gleichzeitig mit dem Rückgang von Börsengängen und großen Fusionen und Übernahmen um 70 Prozent. Das bedeutet, dass es weniger Möglichkeiten für große Exits gibt und Risikofinanzierungen, insbesondere in Form von „Megaarounds“, weniger verfügbar sind.
Im Jahr 2021 machten Europas Top-20-Finanzierungsrunden 50 % des Marktes aus. Allerdings über die Investition ecosystem, gab es einen Rückgang um 25 Prozent bei den eingeworbenen Mitteln fintechs.
Rückgang der Rekrutierung in fintech
Der Bericht betont auch den Rückgang der Einstellungen in fintech, mit einem Rückgang des Neueinstellungswachstums um 50 Prozent.
Auf Europa entfallen 10 Prozent der gemeldeten Gesamtmenge fintech Entlassungen weltweit, obwohl sie 25 Prozent der weltweiten Entlassungen erhalten finTech Finanzierung.
Dennoch stellt der Sektor immer noch neue Mitarbeiter ein, wobei der Anteil bei etwa 10 % liegt FinTech Unternehmen, die derzeit offene Stellen ausschreiben, fügt der Bericht hinzu. Allerdings konzentrieren sich bestehende Stellenangebote eher auf die Generierung von Einnahmen (z. B. Vertriebspositionen) und weniger auf technische Fähigkeiten, z. B. im Ingenieurwesen.
Trockenpulver-Allzeithoch
Trockenpulver ist ein Begriff, der im Private-Equity-Bereich verwendet wird und sich auf das für Investitionen verfügbare Bargeld eines Unternehmens bezieht. Es kann neue Investitionen finanzieren, bestehende Portfoliounternehmen beim Wachstum unterstützen oder andere Aktivitäten wie Aktienrückkäufe finanzieren.
Die Untersuchung zeigt, dass das Trockenpulver mit 28 Milliarden US-Dollar an nicht eingesetztem Kapital ein Allzeithoch erreicht hat Fintech Anleger.
Der Bericht impliziert, dass diese Mengen an Trockenpulver nicht nachhaltig sind, da die neu eingeworbenen Mittel im Jahr 40 gegenüber 2022 um 2021 % zurückgehen.
Infolgedessen werde die Finanzierung von Unternehmen, die eine gesunde Einheitsökonomie, Chancen und Wachstumspotenzial vorweisen, kurzfristig nicht versiegen und eine Chance für eine sanfte Landung bieten, heißt es in dem Bericht.
Radboud Vlaar, geschäftsführender Gesellschafter bei Finch Capital, sagt: „Nach vielen Jahren beeindruckenden, vielleicht überhitzten Wachstums besteht kein Zweifel daran, dass eine sich verschlechternde makroökonomische Situation und eine Verknappung der Geldmenge das Unternehmen belasten FinTech Sektor. Dies bedeutet jedoch nicht, dass die Finanzierung versiegt ist, sondern lediglich, dass die Anleger anspruchsvoller und preissensibler werden. Unsere Untersuchungen deuten darauf hin, dass das Trockenpulver mit 28 Milliarden US-Dollar an nicht eingesetztem Kapital ein Allzeithoch erreicht hat Fintech Anleger.
Er fährt fort: „Da Investoren immer vorsichtiger werden, wo sie ihr Geld anlegen, und potenziell überinvestierte Start-ups Schwierigkeiten haben, auszusteigen, werden wir wahrscheinlich eine Phase der Konsolidierung erleben.“ FinTech Raum, da viele Vertikalen stark fragmentiert sind, wodurch ein kleinerer, aber nachhaltigerer Raum entsteht ecosystem"
„Es gab immer ein gewisses Maß an Unsicherheit hinsichtlich der langfristigen Nachhaltigkeit der Bewertungen bestimmter Unternehmen, insbesondere in Wachstumsphasen. Dieses Aufrütteln ist zwar schmerzhaft, aber auch notwendig. Konsolidierung und wettbewerbsfähigere Investitionsströme, gepaart mit immer noch erheblichen Mengen an nicht eingesetztem Kapital, werden dazu führen, dass das Land reifer wird FinTech Sektor. Und trotz der schwierigen kurzfristigen Aussichten für die Wirtschaft als Ganzes wird in den nächsten Jahren wieder ein normales Aktivitätsniveau eintreten FinTech „Wir werden uns in den nächsten 12 bis 18 Monaten auf langfristige Nachhaltigkeit konzentrieren“, sagt er.
Finch Capital: Was Sie wissen müssen
Basierend aus Amsterdam, Finkenkapital konzentriert sich derzeit auf drei Themen: Finanzen, Immobilien und Gesundheitstechnologie. Das niederländische Unternehmen unterstützt Unternehmen, die einen ARR von mehr als 2 Millionen Euro erwirtschaften, indem es zunächst 5 bis 10 Millionen Euro investiert, und hilft ihnen, durch den Aufbau nachhaltiger und kapitaleffizienter Geschäftsmodelle einen Umsatz von 30 bis 50 Millionen Euro zu erzielen.
Finch Capital hat in rund 45 Unternehmen investiert, darunter Fourthline, Goodlord, Grab, Hiber, Twisto, AccountsIQ, ZOPA und Symmetrical.