Basé à Paris Deezer, plateforme de streaming musical, a annoncé lundi son introduction en bourse sur Euronext Paris via un SPAC transaction, valorisant l'entreprise à un peu plus d'un milliard d'euros. Le concurrent de Spotify va fusionner avec la société du "chèque en blanc" I2PO dirigée par l'ancienne dirigeante de WarnerMedia, Iris Knobloch. L'accord devrait être conclu vers juillet 2022.
Après la fusion, la société combinée bénéficiera de la trésorerie détenue par I2PO sur son compte séquestre IPO et de la trésorerie levée par le biais d'un investissement privé en capital public (PIPE). Le montant total sécurisé à ce jour via PIPE est de 135 M€.
Le PIPE sera souscrit par les actionnaires existants de Deezer, dont Access Industries, UMG, Warner Music, Orange, Kingdom Holdings, Eurazeo et Xavier Niel, ainsi qu'un groupe restreint d'investisseurs français et internationaux de long terme, dont le Groupe Artémis, Bpifrance et Media Participations.
Jeronimo Folgueira, PDG de Deezer, a déclaré : « Aujourd'hui marque une étape importante dans l'histoire de Deezer alors que nous entamons un voyage pour devenir une société cotée en bourse sur Euronext Paris. Je suis ravi de m'associer à I2PO qui nous fournira l'expertise, le réseau mondial et le capital dont nous avons besoin pour exécuter notre plan stratégique.
Un service de streaming mondial
Fondé en 2007 par Daniel Marhely, Deezer est un fournisseur mondial de services de streaming musical avec un catalogue de plus de 90 millions de titres. Il offre à des millions d'abonnés un accès à la musique, ainsi qu'à la radio en direct, aux podcasts et aux livres audio. Les utilisateurs de la société, dans plus de 180 pays, peuvent diffuser du contenu audio sur divers appareils.
En outre, Deezer prétend être devenu l'une des premières licornes françaises et la deuxième plus grande plateforme de streaming musical indépendante au monde.
Selon le Wall Street Journal, Deezer n'est actuellement pas rentable, mais il espère être rentable d'ici 2025 conformément à l'accord actuel. Avec 9.6 millions d'abonnés et 400 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, la société poursuit sa croissance sur le marché du streaming musical. La société estime qu'elle générera un chiffre d'affaires d'environ 455 millions d'euros pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2022, ce qui représente une croissance des revenus de 14 %.
Selon Deezer, les abonnés devraient augmenter à un TCAC de 10 % entre 2020 et 2027, la taille du marché atteignant 41.6 milliards de dollars. L'estimation s'appuie sur le fait que le taux de pénétration des abonnés au streaming musical est passé de 8 % de la population mondiale en 2020 à 14 % en 2027.
Les plus grands marchés de l'entreprise sont la France, le Brésil et l'Allemagne, et elle souhaite se développer aux États-Unis et au Royaume-Uni. Deezer a l'intention de développer ses efforts vers de grands marchés attractifs grâce à sa stratégie de partenariat d'abord et de se concentrer sur l'innovation produit et la différenciation de la marque en étant le "Home of Music » reliant les fans et les artistes du monde entier.
La stratégie de croissance de Deezer
La stratégie de croissance de l'entreprise repose sur les quatre piliers stratégiques :
- Focus sur les grands marchés : Concentrez-vous sur certains grands marchés de musique et de streaming audio, les consommateurs montrant une volonté de payer pour des services de streaming musical et une économie attrayante en termes de coûts d'acquisition, de désabonnement et de revenus moyens par utilisateur
- Croissance axée sur le partenariat : Mise en œuvre d'une stratégie de partenariat prioritaire sur les marchés du streaming musical pour reproduire ses succès en France et au Brésil, illustrée par la récente signature d'un partenariat RTL en Allemagne. Les principaux marchés attractifs sont les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Italie et l'Espagne, totalisant une opportunité de marché de 20.1 milliards de dollars de revenus en 2027. Cette stratégie offre une entrée rentable sur de nouveaux marchés pour gagner rapidement des parts de marché et renforcer le capital de la marque.
- Différenciation: Soit le "Home of Music » pour les fans et les artistes en mettant l'accent sur l'innovation produit et la différenciation de la marque autour de la musique
- L'excellence opérationnelle: Prise de décision basée sur les données et le retour sur investissement en mettant l'accent sur l'efficacité des prix et du marketing et la vente croisée dans de nouveaux secteurs verticaux pour accroître la valeur et les opérations rationalisées pour soutenir l'orientation stratégique de l'entreprise