Dans le dernier développement, Héros de la livraison a signé des accords avec des actionnaires, y compris la haute direction de Woowa Brothers Corp. (« Woowa ») pour étendre sa présence en Asie et consolide sa position de plus grande plate-forme mondiale de livraison de nourriture en dehors de la Chine grâce à un certain nombre de commandes.
La transaction est évaluée à un enterprise valeur de 4 milliards de dollars (ou 3.6 milliards d'euros) sur une base de trésorerie et sans dette, avant certains ajustements. A la clôture de l'Opération, Héros de la livraison détiendra jusqu'à 88 % du capital social de Woowa, les 12 % restants devant être détenus par la direction de Woowa et devant être échangés contre des actions Delivery Hero sur un horizon de quatre ans, pour atteindre la propriété à 100 %.
Niklas Östberg, PDG de Delivery Hero, a commenté :
Nous sommes ravis de conclure un partenariat stratégique avec Woowa Brothers, qui est à la pointe des services technologiques innovants et a placé la Corée sur la carte de l'industrie mondiale de la livraison de nourriture en ligne. Nous soutenons pleinement Woowa Brothers pour qu'il continue d'investir et d'innover au profit de l'ensemble des acteurs de l'industrie, notamment les consommateurs, les restaurants, les employés et les passagers. À cette fin, la coentreprise bénéficiera du soutien total et de l'accès aux ressources mondiales de Delivery Hero.
Dans le cadre de la transaction, une joint-venture avec la direction de Woowa sera établie à Singapour. Le fondateur et PDG de Woowa, M. Bongjin Kim, deviendra président du conseil d'administration et directeur exécutif de la coentreprise pour gérer les opérations du groupe Delivery Hero dans la région Asie-Pacifique et superviser l'expansion dans la région.
Pour les non-initiés, Woowa exploite le plus grand service de livraison de nourriture en ligne en Corée du Sud, Baedal Minjok, qui a généré environ 100 millions de commandes au troisième trimestre 3.
Au cours des neuf mois de 2019, Woowa a augmenté ses revenus en Corée de 84 % d'une année sur l'autre à 301 millions d'euros, avec un GMV atteignant 4.6 milliards d'euros et a réalisé un EBITDA d'environ 3 millions d'euros. Woowa exploite également une entreprise au Vietnam, qui a exécuté environ 1.5 million de commandes au troisième trimestre de 3.
Bongjin Kim, PDG et fondateur de Woowa a commenté :
Le marché coréen de la livraison de nourriture en est encore aux tout premiers stades de développement et offre de vastes opportunités pour développer la clientèle et se développer dans des services à la demande adjacents. Nous sommes ravis de nous associer à Delivery Hero pour tirer parti de leur plateforme et de leur expertise mondiale pour faciliter l'expansion en Asie, ainsi que pour pénétrer davantage le marché coréen à fort potentiel. Le partenariat contribuera également à réaliser des économies d'échelle pour concurrencer efficacement les géants informatiques mondiaux et nationaux. Ensemble, nous visons à cultiver et à investir dans le développement de services de livraison de nourriture en ligne au profit des consommateurs, des restaurants et des passagers. »
Crédits image principale : Delivery Hero
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