Schiphol-Rijk, basé aux Pays-Bas Azérion, un numérique gaming et société adtech, a levé 200 millions d'euros en émission obligataire sur le Nasdaq Stockholm.
Cette nouvelle émission refinancera une obligation de 100 M€ émise à la bourse de Francfort l'an dernier. Il est rare qu'une entreprise privée lève ces niveaux de capital, mais Azerion a connu une croissance exponentielle en acquérant gaming et les entreprises technologiques de monétisation et d'augmenter rapidement leurs revenus pour attirer l'attention des investisseurs.
L'obligation de l'année dernière a suscité un intérêt considérable des investisseurs et la société a connu une réponse similaire à cette nouvelle obligation.
Selon un communiqué de presse d'Azerion, la Suède représente historiquement un pays important pour Azerion, tant en termes de revenus que de présence locale. Leurs émissions obligataires suscitent un intérêt croissant parmi les investisseurs institutionnels nordiques à la recherche d'opportunités d'investissement attractives dans le gaming espace.
Comment les fonds seront-ils utilisés ?
Une partie importante du capital sera principalement utilisée pour étendre la présence d'Azerion dans l'adtech européenne/gaming marché avec les acquisitions d'actifs technologiques suédois. L'entreprise cherche également à se développer dans d'autres pays nordiques.
En outre, le produit sera également utilisé pour financer de multiples acquisitions sur la plateforme, ajoutant à la fois de nouvelles gaming contenu ainsi que la création d'opportunités de revenus. "Ces acquisitions nous aident dans notre mission d'apporter une large gamme de contenus de divertissement aux consommateurs tout en permettant aux fournisseurs de contenus de dialoguer avec les utilisateurs de manière sûre, fiable et significative", déclare la société dans un communiqué.
Sécurisés ecosystem
Fondée en 2014 par deux entrepreneurs néerlandais Umut Akpinar et Atilla Aytekin, Azerion affirme avoir construit un ecosystem qui combine contenu, technologie et données pour les éditeurs, les annonceurs et les consommateurs.
La société développe et exploite un réseau social en ligne sûr et fiable gaming et une plate-forme de divertissement pour les personnes de tous âges. En outre, il dispose également de fonctionnalités de monétisation et fournit des solutions pour automatiser l'achat et la vente de publicité numérique pour les acheteurs et les vendeurs de médias. Elle compte plus de 900 employés répartis dans 19 bureaux.
Atilla Aytekin, co-PDG d'Azerion déclare : « Le divertissement en ligne est devenu un élément central de la vie des gens. Il a un énorme potentiel commercial. Notre vision est de rendre le divertissement numérique meilleur, plus sûr et plus fiable. De cette façon, tout le monde peut profiter du besoin humain fondamental de jouer dans un environnement insouciant, et les entreprises de publicité et d'édition peuvent prospérer.
Depuis sa création, Azerion a eu une stratégie d'acquisitions active, ajoutant à la famille Azerion 38 entreprises dans les secteurs du divertissement numérique et de la technologie. Elle superpose ces acquisitions à ses activités existantes dans une plateforme unique et cohérente. Et dans ce ecosystem, ces entreprises se sont développées de manière organique et travaillent en parfaite harmonie les unes avec les autres.
Atilla explique : « Le gaming représente un marché annuel total de 175 milliards de dollars. Nous sommes sur la bonne voie pour devenir la plus grande plateforme d'Europe avec notre vision de servir ce marché. Notre objectif est de créer un environnement sûr, connecté et intelligent ecosystem (grâce à notre technologie) qui accélérera la croissance des entreprises européennes connectées à nos opérations. »
Les nouvelles obligations devraient être cotées à la bourse Nasdaq à Stockholm.
Acquisitions et financement
L'année dernière, le gaming la société avait sécurisé 12.5 M € en financement. La société a également connu une croissance énorme au cours des neuf premiers mois de 2020 avec un chiffre d'affaires de 139 millions d'euros.
Plus tôt en janvier 2021, Azerion a annoncé le acquisition de Sulake – les créateurs du populaire jeu social Habbo Hotel. Sulake est une société de divertissement en ligne axée sur les mondes virtuels et les réseaux sociaux.
Certaines des sociétés d'acquisition d'Azerion incluent Improve Digital, HiMedia Germany, Zoomin, Collective Media Europe, Widespace, Sellbranch, Sulake, Smeet, Semilo, Adpulse, Adux et la division mobile de Spil Games.