Azerion Group NV, une société de divertissement et de médias numériques, est désormais cotée en bourse en Amsterdam. Après la finalisation de son acquisition par une société d'acquisition ad hoc (SPAC) appelée EFIC1, la société fondée par deux entrepreneurs néerlandais a commencé à être cotée sur Euronext sous le symbole « AZRN ».
Azerion Holding BV et Europe FinTech IPO Company 1 BV (« EFIC1 ») a finalisé son regroupement d'entreprises le 1er février 2022, avec plus de 95 % des votes exprimés en sa faveur. La société européenne cotée sur Euronext FinTech IPO Company 1 avait d'abord exprimé son intention de fusionner avec Azerion Holding BV, basée à Schiphol-Rijk, en décembre.
Azerion Group NV commence à coter sur Euronext
Après le parent WeTransfer WeRock a annulé sa cotation prévue sur Euronext, l'accord SPAC pour Azerion qui va de l'avant devrait susciter un regain d'intérêt pour le dealmaking. EFIC1 avait annoncé qu'il achèterait 100% du capital social émis et en circulation d'Azerion et valorisait la société jusqu'à 1.39 milliard d'euros.
Cependant, le premier jour de négociation n'a pas été aussi fluide que l'aurait espéré le nouveau groupe Azerion Group NV. Rapports Reuters que les actions de la nouvelle entité se sont négociées en baisse de 4.4 % à 9.12 € par action. Le cours de l'action se traduit par une valeur marchande de 1.64 milliard d'euros, ce qui est supérieur à la valorisation initialement recommandée par la SPAC.
Atilla Aytekin, co-fondatrice et co-PDG d'Azerion, a déclaré : « Aujourd'hui marque une étape importante pour Azerion, et nous sommes ravis d'entrer enfin sur les marchés publics et de continuer à développer et à faire progresser notre plate-forme tout en améliorant notre visibilité auprès de nos clients et des groupes partenaires et une main-d'œuvre talentueuse à l'échelle mondiale. Nous sommes fiers d'avoir franchi cette étape importante et nous attendons avec impatience notre prochaine phase de croissance et notre avenir en tant que société ouverte. Je suis reconnaissant à tout l'Azerion team pour tout leur travail acharné, qui nous a amenés à ce moment charnière, et pour le soutien dévoué de notre partenaire EFIC1.
"Le voyage de notre SPAC EFIC1 se termine avec succès tandis que le voyage passionnant d'Azerion en tant que société cotée commence maintenant. L'ensemble de l'EFIC1 team remercie ses actionnaires pour leur soutien. Nous sommes impatients de poursuivre notre partenariat avec Azerion sur le long terme et souhaitons plein succès à l'entreprise, à ses fondateurs, à ses employés et à ses actionnaires dans la poursuite de leur impressionnante histoire de croissance », a déclaré Martin Blessing, ancien directeur général d'EFIC1.
Azerion Group NV : un aperçu du nouveau regroupement d'entreprises
Dans un dossier d'échange, Azerion Group NV indique que le regroupement d'entreprises a généré jusqu'à 93 millions d'euros de produit brut total en espèces, dont jusqu'à 70 millions d'euros de fonds provenant du compte séquestre EFIC1. La trésorerie primaire totale brute est complétée par un engagement sponsor et co-investisseur de 23.15 M€.
La finalisation du regroupement d'entreprises a permis au groupe Azerion de recevoir jusqu'à 56 millions d'euros de produit net de trésorerie primaire, net des coûts et dépenses de transaction. Azerion prévoit d'utiliser ces liquidités pour poursuivre des acquisitions qui ajouteront de la valeur à son entreprise. Auparavant, la SPAC avait confirmé qu'Azerion et ses actionnaires recevraient un produit brut total en espèces pouvant atteindre 405 millions d'euros, y compris l'engagement du sponsor et du co-investisseur.
La cotation a également révélé que 74.3% des actions de la société sont détenues par Principion Holding BV, une entité contrôlée par ses cofondateurs. Azerion a annoncé un objectif de chiffre d'affaires d'au moins 355 millions d'euros pour l'exercice en cours, 2021, et a déjà dépensé 139 millions d'euros pour neuf acquisitions. Il a réalisé un chiffre d'affaires de 83.5 millions d'euros au cours du troisième trimestre 2021 et un EBITDA ajusté de 17.42 millions d'euros pour le trimestre.
Azerion : ce qu'il faut savoir
Azérion a été fondée en 2014 par deux entrepreneurs néerlandais, Umut Akpinar et Atilla Aytekin, en tant qu'entreprise de médias et de technologie offrant un contenu précieux à l'échelle européenne avec une présence locale. L'entreprise fait software qui automatise l'achat et la vente de publicité numérique et a commencé à créer des jeux et du contenu en ligne.
La société compte plus de 16,000 425 titres de jeux avec plus de 22 millions d'utilisateurs actifs par mois. Azerion génère des revenus grâce aux dépenses publicitaires sur sa plateforme et via les achats dans le jeu. La société affirme que 2020% de ses revenus en XNUMX provenaient d'achats dans le jeu. Il génère également des revenus supplémentaires grâce à la distribution de jeux AAA.
L'entreprise a longtemps été considérée comme une opportunité de croissance et en a profité pour étendre sa portée avec un stratégie d'acquisition active. Il a acquis des sociétés comme Improve Digital, HiMedia Germany, Zoomin, Collective Media Europe, Widespace, Sellbranch, Sulake, Smeet, Semilo, Adpulse, Adux et la division mobile de Spil Games.