Basé à Stockholm fintech géant Klarna a annoncé lundi avoir levé 800 millions de dollars (environ 798.54 millions d'euros) de financement à une valorisation post-money de 6.7 milliards de dollars (environ 6.68 milliards d'euros).
Cette valorisation est en baisse de près de 85% par rapport au prix de 45.6 milliards de dollars (environ 45.51 milliards d'euros) que la banque de détail, les paiements et le fournisseur de services d'achat ont attiré. en juin 2021, mais en ligne avec la baisse de valorisation de ses pairs
Dans un communiqué, Klarna attribue sa baisse de valorisation à "la pire série de circonstances qui aient affligé les marchés boursiers depuis la Seconde Guerre mondiale : une inflation élevée, des taux d'intérêt en hausse, des craintes de récession croissantes, les effets de la première pandémie depuis 1918, des difficultés dans la conduite des affaires en raison aux perturbations de la chaîne d'approvisionnement, à la hausse des prix du gaz et, en particulier en Europe, aux perturbations provoquées par le conflit en Ukraine.
Investisseurs dans ce tour
Malgré les défis, Klarna a reçu un solide soutien de ses investisseurs existants, notamment Sequoia, les fondateurs, Bestseller, Silver Lake et la Commonwealth Bank of Australia.
Michael Moritz, associé chez Sequoia, déclare : « Le changement dans la valorisation de Klarna est entièrement dû au fait que les investisseurs ont soudainement voté de manière opposée à la manière dont ils ont voté ces dernières années. L'ironie est que l'activité de Klarna, sa position sur divers marchés et sa popularité auprès des consommateurs et des commerçants sont toutes plus fortes qu'à tout moment depuis que Sequoia a investi pour la première fois en 2010. Finalement, après que les investisseurs sortent de leurs bunkers, les actions de Klarna et d'autres premières les entreprises de taux recevront l'attention qu'elles méritent.
De nouveaux investisseurs, dont Mubadala Investment Company, le fonds souverain de 284 milliards de dollars des Émirats arabes unis et l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (CPP Investments) qui gère plus de 539 milliards de dollars d'actifs sous gestion, ont également participé à cette ronde.
Après l'achèvement du tour primaire, Klarna espère maintenant permettre à tous ses plus de 1000 petits actionnaires de participer au prorata à un processus qui se poursuivra au cours des prochaines semaines.
Utilisation du capital
Klarna dit que le produit de ce cycle sera principalement utilisé pour étendre sa position sur le marché américain.
Le PDG de Klarna, Sebastian Siemiatkowski, a déclaré : « C'est un témoignage de la force de l'activité de Klarna que, lors de la plus forte baisse des marchés boursiers mondiaux depuis plus de cinquante ans, les investisseurs aient reconnu notre position solide et nos progrès continus dans la révolution du secteur de la banque de détail. Aujourd'hui plus que jamais, les entreprises ont besoin d'une base de consommateurs solide, d'un produit de qualité supérieure et d'un modèle commercial durable.
La croissance de Klarna dans le passé
Klarna affirme que son entreprise s'est transformée en un leader mondial et innovateur dans le secteur des paiements et de la banque de détail depuis 2018, lui permettant de créer une base "solide" en tant qu'approche des temps plus difficiles. Certains des faits saillants de l'entreprise comprennent:
- Avec près de 30 millions de clients, 60% de notoriété de la marque et 30 des 100 meilleurs détaillants américains - plus qu'Affirm et Afterpay réunis - Klarna est passé de rien au leader du marché aux États-Unis. Les volumes ont plus que triplé en glissement annuel de 2020 à 2021.
- La société a lancé ses services sur 11 nouveaux marchés au cours de cette période. Parmi eux figurent la France, l'Italie, l'Espagne, le Canada et l'Australie. Actuellement, il couvre plus de 45 marchés.
- Avec 150 millions d'utilisateurs dans le monde, Klarna est utilisé 2 millions de fois par jour et compte plus de 60 millions d'applications downloads, ce qui le rend plus grand qu'Amex à l'échelle mondiale.
- Le volume a augmenté au Royaume-Uni de près de 8 fois depuis 2018, atteignant 18 millions de consommateurs contre seulement 4 millions en 2018, ce qui représente une augmentation de 333 %, avec 22,000 XNUMX partenaires de vente au détail.
- Les marchés européens établis de la société réalisent un bénéfice brut de 1 milliard de dollars. Ceci est parallèle à la remise de 100 millions de dollars dans les poches des consommateurs en réduisant les frais au cours des 12 derniers mois.
Sebastian Siemiatkowski déclare : « Klarna est la seule fintech dans le monde qui a été rentable pendant ses 14 premières années d'existence. En 2017, Klarna a enregistré une marge EBT de 12 %. Au cours des dernières années, cependant, nous avons réalisé des investissements importants car nous avons saisi l'opportunité de transformer Klarna en un acteur mondial. Avec le récent changement d'attitude des investisseurs, nous changeons également d'orientation et nous nous réjouissons de revenir à un mode opératoire de croissance et de rentabilité. Les bases d'un leader mondial ont été posées.
Bref sur Klarna
Fondée en 2005 par Niklas Adalberth, Sebastian Siemiatkowski et Victor Jacobsson, Klarna est une e-commerce plate-forme de solutions de paiement pour les commerçants et les acheteurs. La plateforme donne aux clients la liberté de choisir comment et quand payer. La société compte plus de 400,000 XNUMX partenaires commerciaux mondiaux, dont H&M, Saks, Sephora, Macys, IKEA, Expedia Group, Samsung, ASOS, Peloton, Ralph Lauren, Abercrombie & Fitch, Nike et Shein.