Basée aux Pays-Bas Groupe Sif, fondation offshore pour éoliennes et plateformes pétrolières et gazières, a annoncé lundi 13 février avoir levé 328 M€ pour renforcer sa position de premier fournisseur de fondations pour le transition d'énergie.
Créé en 1948, Sif est passé du statut de fabricant de grandes constructions tubulaires en acier épais à celui de fournisseur de solutions de bout en bout pour les fondations de monopiles éoliennes offshore.
Aux Pays-Bas, l'entreprise emploie environ 600 personnes (dont environ 50 % sont des salariés) sur deux sites de production à Roermond et Maasvlakte 2 près de Rotterdam. Depuis mai 2016, Sif est coté sur Euronext Amsterdam.
Aperçu de la transaction
Le financement provient d'une combinaison de paiements d'usine avancés de 100 millions d'euros par les clients de lancement (y compris Ecowende), de 50 millions d'euros de fonds propres privilégiés d'Equinor et de 50 millions d'euros de fonds propres levés via une offre de droits par le principal actionnaire de Sif, Egeria, à 11.50 €/action.
En outre, 40 millions d'euros de contrats de location opérationnelle et 81 millions d'euros de prêts à terme seront fournis par Invest-NL et un consortium de banques commerciales, le reste étant financé par la trésorerie et les équivalents de trésorerie.
Invest-NL apporte 64.8 M€
La Amsterdam- entreprise privée financée par des fonds publics, Investir-NL, a soutenu Sif avec un prêt à terme de 64.8 M€. Il s'agit de loin du financement le plus important d'Invest-NL à ce jour.
Rinke Zonneveld, PDG d'Invest-NL, déclare : « Sif est un excellent exemple de la nouvelle industrie verte, le type d'entreprise qui ouvre la voie à une économie neutre en carbone. Compte tenu de ses antécédents et de son ambition, il joue un rôle essentiel dans la transition énergétique nécessaire pour nous aider à construire les Pays-Bas de demain, en particulier en ce qui concerne l'éolien offshore.
Invest-NL vise à rendre les Pays-Bas plus durables et innovants. Le gouvernement (ministère des Finances) est l'actionnaire de l'entreprise, mais Invest-NL décide quelles entreprises il financera ou non.
Utilisation du capital
Sif dit qu'il utilisera les fonds pour construire la plus grande usine de fabrication de fondations monopieu au monde à Rotterdam, aux Pays-Bas.
L'usine de fabrication améliorée permettra à Sif de produire annuellement l'équivalent de 200 fondations monopieu de référence XXXL, de 11 mètres de diamètre et de 2,500 500 tonnes, portant sa capacité de production annuelle totale à XNUMX kilotonnes.
La construction devrait commencer en avril 2023, les opérations de production initiales devant démarrer au second semestre 2024.
Fred van Beers, PDG de Sif, a déclaré : « Nous allons renforcer notre position de leader mondial absolu en tant que fournisseur de solutions de fondations monopiles, améliorer nos compétences innovantes et créer de la valeur à long terme pour toutes nos parties prenantes avec une voie de croissance claire dans une éolienne offshore mondiale en accélération. marché."
« Une base importante du plan est la responsabilité assumée en matière de sécurité et de durabilité dans la construction de l'installation ainsi que dans la conception et l'exploitation du processus de production. Par conséquent, nous considérons qu'il est de notre devoir de nous assurer que les accords de financement appropriés sont en place, à côté de nos investissements dans des innovations révolutionnaires », ajoute Van Beers.
EBITDA de 135 M€ en 2025
Après la montée en puissance complète de l'usine de production agrandie, le Sif prévoit un EBITDA de 135 M€ en 2025 et d'au moins 160 M€ par an à partir de 2026. Le délai de récupération en conséquence est de 3 à 4 ans.
Au total, 348 kilotonnes de production ont été engagées par deux clients de lancement, dont Ecowende – une coentreprise entre Shell et Eneco, portant le carnet de commandes total à 662 kilotonnes à l'heure actuelle.
Selon un communiqué de Sif, un accord-cadre de réservation de capacité à long terme avec Equinor est en place et des pourparlers pour un deuxième accord de ce type sont en cours. Ces accords améliorent également la situation financière à long terme de l'entreprise.