Basé à Paris RockFi, nouvelle société de gestion de fortune privée, annonce avoir obtenu un financement de 3 M€ piloté par Varsity I et initié par Didier Valet, ancien directeur général adjoint de Société Générale.
L'investissement a également vu la participation de business angels technologiques et de gestion privée tels qu'Antoine Freysz (du Kerala), Quentin Nickmans et Amaury Sepulcher (d'Hexa) et Alexandre Dalyac (fondateur de Tractable).
RockFi utilisera ces fonds pour tripler ses effectifs, qui comptent actuellement 15 employés, d'ici la fin de l'année, élargissant ainsi son team de banquiers privés et d'experts en gestion de patrimoine pour couvrir toute la France.
Quel est l’objectif de RockFi ?
RockFi est un fintech société qui transforme la gestion de fortune privée en s'appuyant sur un réseau de banquiers privés et de gestionnaires de fortune et sur le développement technologique de son back- et middle-office.
La société est dirigée par le PDG Pierre Marin, anciennement de McKinsey, et comprend les cofondateurs technologiques Maxime Durand, CTO, ancien développeur de Qonto, et Marie Bedu, COO, ancienne directrice des opérations de Beanstock.
Le cabinet comprend également des experts en banque privée, parmi lesquels Stéphane Carles, ancien de Société Générale Private Banking et Vincent Pagny, ancien de HSBC Private Management.
Inscrite à l'ORIAS en tant que courtier d'assurance et conseiller en investissements financiers, RockFi opère sous la tutelle de l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Le cabinet est également membre d'Anacofi.
RockFi propose une suite spécialisée d'outils technologiques et de choix d'investissement qui améliorent à la fois les performances des gestionnaires et l'expérience client. En dotant les gestionnaires privés de la technologie, RockFi offre un service de « meilleure qualité », transformant les clients en ambassadeurs de l’entreprise.
Une solution complète de gestion de patrimoine
RockFi propose une solution complète de gestion de patrimoine basée sur trois piliers : confiance, prestige et simplicité. Les clients bénéficient de managers institutionnels leur assurant un conseil objectif et dans la durée.
Ils ont également accès à des produits « haut de gamme » tels que l’assurance-vie, les services de comptes gérés, le capital-investissement et les clubs deals. De plus, RockFi prétend simplifier l'expérience client grâce à des outils numériques, facilitant la gestion des abonnements, le suivi des performances et la réception de conseils personnalisés.
RockFi s'adresse en France à un large public de particuliers disposant d'un patrimoine supérieur à 100,000 XNUMX € et qui recherchent des alternatives à la banque privée traditionnelle. Son modèle privilégie la transparence à travers un système de tarification clair et un abonnement annuel à des conseils et des services personnalisés comme l'ingénierie patrimoniale et l'orientation fiscale.
Marie Bedu déclare : « Nous sommes dans une industrie de confiance où l'intuition personnelle est le premier critère mis en avant par nos clients ; nous développons une technologie au service de l’humain pour simplifier et renforcer cette relation clé avec nos clients.
Croissance et développement récents de RockFi
RockFi rapporte avoir franchi des étapes importantes, notamment l'établissement d'un ecosystem de 10 banquiers et conseillers patrimoniaux indépendants gérant 2 milliards d'euros d'actifs de leurs précédentes institutions.
Ils ont également constitué un catalogue de plus de 3,000 XNUMX produits financiers grâce à des partenariats avec des sociétés d'investissement comme Edmond de Rothschild, Lazard, Generali, Eurazeo et BlackRock.
De plus, RockFi détient toutes les licences nécessaires, notamment CIF, assurance et courtage de crédit COBSP, approuvées par les organismes de réglementation tels que l'AMF, l'ORIAS et l'ACPR.
Le co-fondateur Marin déclare : « Depuis le début de l'année, nous avons constaté une forte traction de clients avides d'un nouveau modèle pour gérer leur patrimoine. Avec un marché de 4.8 T€ d’actifs devant nous et aucun leader technologique encore en France et en Europe, notre ambition est très élevée pour les années à venir.