Groupe de poste unifié, l'un des leaders européens fintech entreprises a annoncé la acquisition de 21 grammes, BanqUP et AKTI. Avec ces acquisitions, la société entend développer sa plateforme de guichet unique et étendre ses activités à 20 pays européens.
Outre la croissance, Unifiedpost Group envisage une stratégie ciblée d'achat et de construction. La société a annoncé la première vague d'acquisitions peu après son récent cycle de financement.
Hans Leybaert, PDG et fondateur d'Unifiedpost Group, a déclaré : « Entièrement aligné sur l'approche réfléchie des fusions et acquisitions d'Unifiedpost Group, je suis convaincu qu'avec ces acquisitions, nous avons défini les bonnes étapes pour créer davantage une plate-forme paneuropéenne pour les documents, l'identité et service de paiement ».
S'étend dans les pays nordiques
En parlant des acquisitions, 21 Grams a son siège social à Stockholm et opère en Suède, en Finlande et au Danemark. Après l'acquisition de 21 Grams, Unifiedpost Group a l'opportunité de s'étendre dans quatre pays. Notamment, la société est l'un des principaux fournisseurs de solutions de courrier sortant critiques dans les pays nordiques depuis 2004.
La société dispose de vastes capacités de livraison de factures numériques et papier multicanal et offre une intégration avec une multitude de solutions ERP aux pays nordiques. Chaque année, 21 grammes sont censés traiter plus de 80 millions de documents.
Environ 70 personnes sont employées chez 21 Grams, ce qui se traduira par une croissance en ETP de près de 10 % pour Unifiedpost Group. « 21 Grams a enregistré un chiffre d'affaires pro forma de 77.6 millions d'euros en 2019, dont 21.6 millions d'euros ont été générés par leur plateforme de distribution multicanal (marge brute de 27 %), ce qui est identique au chiffre d'affaires des documents de base du groupe Unifiedpost. Un chiffre d'affaires supplémentaire de 56.0 M€ a été généré par la logistique des documents et des colis (marge brute de 11 %). L'EBITDA prévu de 21 grammes pour 2020 est annoncé à 4.6 millions d'euros », indique Unifiedpost Group dans un communiqué.
En acquérant 21 Grams, Unifiedpost Group sera en mesure de fournir les solutions de 21 Grams dans son modèle de guichet unique. Et accédez au marché nordique des PME avec près de 1.25 million de PME. Concernant les termes de l'acquisition, la société a acquis 100% du capital social de 21 grammes. L'évaluation était basée sur un multiple de 7.5 x l'EBITDA de 2020. Elle financera 7 % en actions et 93 % en espèces. La transaction sera finalisée en janvier 2021.
Croissance en Pologne
En acquérant BanqUP, basée en Belgique et opérant en Pologne, Unifiedpost Group apportera plus de capacités bancaires ouvertes et d'analyse de données à sa clientèle de PME. Grâce aux capacités de BanqUP, la plate-forme Unifiedpost aura accès à des services bancaires ouverts ecosystems permettant l'analyse des données bancaires et documentaires combinées, qui peuvent être utilisées pour la prévision des flux de trésorerie et à d'autres fins. Cela permettra au groupe de réaliser des ventes croisées et incitatives de solutions de paiement et de financement.
L'acquisition de BanqUP sera réalisée à 50 % en numéraire et à 50 % en actions. L'évaluation était basée sur un multiple de 7.5 x le chiffre d'affaires de 2020. Cette transaction sera finalisée en janvier 2021.
E-commerce SOLUTIONS
Unifiedpost Group va acquérir AKTI, une société belge dont le chiffre d'affaires annuel s'élève à 0.5 million d'euros. La société de cloud offre aux PME avec e-commerce et des solutions commerciales telles que le traitement des factures et la gestion des commandes. Unifiedpost Group sera en mesure d'apporter ces services à sa grande clientèle de PME.
En acquérant la société avec 85 % d'actions et 15 % de liquidités. L'évaluation était basée sur un multiple de 3.9 x le chiffre d'affaires de 2020. Les parties ont exprimé leur intention de finaliser la transaction en janvier 2021.
À propos du groupe Unifiedpost
Fondé en 2001, Unifiedpost Group a pour objectif de devenir la principale plate-forme basée sur le cloud pour les services aux PME basés sur les "Documents", "Identité" et "Paiements". Elle prétend exploiter et développer une plate-forme 100 % cloud pour les services administratifs et financiers qui permet des connexions en temps réel et transparentes entre les clients d'Unifiedpost, leurs fournisseurs, leurs clients et d'autres parties tout au long de la chaîne de valeur financière.
Elle possède des bureaux dans 15 pays à travers l'Europe. Il affirme avoir traité plus de 350 millions de documents en 2019, atteignant aujourd'hui plus de 400,000 250 PME et plus de XNUMX entreprises sur sa plateforme.
Coté sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles – symbole : UPG – Le groupe belge Unifiedpost affirme avoir enregistré 69 M€ de chiffre d'affaires pro forma en 2019. Elle compte également plus de 750 employés dans toute l'Europe.