Amsterdam-listed europeo FinTech IPO Società 1 (EFIC1), una società di acquisizione per scopi speciali, ha annunciato di aver accettato di fondersi con la società con sede a Schiphol-Rijk Azerion Holding B.V, un digitale gaming ed adtech azienda.
Al completamento della fusione, la società verrà rinominata Azerion Group NV e inizierà a operare sul Amsterdam borsa all'inizio di febbraio 2022.
Panoramica delle transazioni
EFIC1 acquisterà il 100% del capitale azionario emesso e in circolazione di Azerion. L'accordo valuterebbe la società fino a 1.39 miliardi di euro.
Si prevede che la transazione fornirà alla società combinata fino a 313 milioni di euro di proventi netti in contanti primari, che saranno utilizzati per perseguire le acquisizioni. I proventi saranno utilizzati anche per investire in iniziative di crescita organica come nuovi giochi e funzionalità, investimenti in piattaforme, ecc., nonché scopi aziendali generali.
Come parte dell'accordo, Azerion e i suoi azionisti riceveranno proventi in contanti totali lordi fino a 405 milioni di euro, che includeranno 23.15 milioni di euro dall'impegno dello sponsor e del co-investitore e 382 milioni di euro dal conto di garanzia EFIC1.
Come verranno utilizzati i fondi
Atilla Aytekin, co-fondatore e co-CEO di Azerion, afferma: “Azerion ha registrato una crescita significativa sin dal suo inizio nel 2014 e abbiamo cercato modi efficaci per costruire su questa crescita, consolidando al contempo la nostra posizione di leader nei mercati in cui operiamo. in. Questa aggregazione aziendale, e la successiva quotazione di Azerion, non solo ci darà accesso ai mercati dei capitali, ma ci aiuterà anche ad aumentare il nostro profilo tra i nostri gruppi di clienti e partner e la forza lavoro di talento a livello globale”.
“Inoltre, in un mercato consolidante e competitivo, ci aiuterà a rimanere finanziariamente flessibili alimentando al contempo la nostra espansione aziendale, sia organicamente che attraverso acquisizioni. Siamo molto lieti di collaborare con un'azienda altamente rispettabile e consolidata team nell'EFIC1. Il continuo supporto dei loro esperti professionisti, sia all'interno del nostro Consiglio di Sorveglianza che del Comitato Esecutivo, sarà determinante per garantire la creazione di valore a lungo termine per i nostri azionisti", aggiunge Aytekin.
Con questo accordo, tre membri dell'attuale EFIC1 team entrerà a far parte della società combinata. Ben Davey diventerà membro del Comitato Esecutivo, Chris Figee diventerà membro del Consiglio di Sorveglianza e Presidente del Comitato di Controllo e Rischi, mentre Klaas Meertens diventerà membro del Consiglio di Sorveglianza.
Piattaforma multimediale e di intrattenimento digitale
Fondata nel 2014 da due imprenditori olandesi, Umut Akpinar e Atilla Aytekin, Azerion afferma di aver costruito un ecosystem che combina contenuti, tecnologia e dati per editori, inserzionisti e consumatori.
Secondo Atilla Aytekin, “l'intrattenimento online è diventato centrale nella vita delle persone. Ha un enorme potenziale commerciale. La nostra visione è rendere l'intrattenimento digitale migliore, più sicuro e più affidabile. In questo modo tutti possono godere del bisogno umano fondamentale di giocare in un ambiente spensierato e le attività pubblicitarie ed editoriali possono prosperare".
L'azienda sviluppa e gestisce social online gaming e piattaforme di intrattenimento per persone di tutte le età. Attualmente, ha più di 16,000 titoli di gioco con oltre 425 milioni di utenti attivi mensili. Inoltre, ha anche funzionalità di monetizzazione e fornisce soluzioni per automatizzare l'acquisto e la vendita di pubblicità digitale per acquirenti e venditori di media.
Azerion genera entrate in due modi: attraverso la spesa pubblicitaria sulla sua piattaforma e attraverso gli acquisti in-game attraverso i suoi giochi premium (circa il 22% delle entrate dichiarate nel 2020), con entrate aggiuntive provenienti dalla distribuzione di giochi AAA.
Fin dalla sua nascita, l'azienda ha attuato una strategia di acquisizioni attiva, avendo aggiunto alla famiglia Azerion 38 società nei settori dell'intrattenimento digitale e della tecnologia. Sovrappone queste acquisizioni al business esistente in un'unica piattaforma coerente.
Alcune delle acquisizioni di Azerion includono Improve Digital, HiMedia Germany, Zoomin, Collective Media Europe, Widespace, Sellbranch, Sulake, Smeet, Semilo, Adpulse, Adux e la divisione mobile di Spil Games.
Crescita recente
Per l'anno in corso, 2021, Azerion ha riferito che il suo obiettivo di entrate è di almeno 355 milioni di euro. Finora quest'anno ha già speso 139 milioni di euro nel 2021 per nove acquisizioni, con una pipeline attuabile di ulteriori opportunità di acquisizione.
Secondo la relazione intermedia del terzo trimestre 3 di Azerion, i ricavi netti della società sono stati pari a 2021 milioni di euro per il trimestre, con un aumento del 83.5% rispetto al terzo trimestre 99.2 (3 milioni di euro). L'EBITDA rettificato è stato pari a 2020 milioni di euro nel trimestre, con un aumento del 41.9% rispetto al terzo trimestre 17.42 (202 milioni di euro).
Nel 2022, Azerion mira a ottenere entrate organiche di almeno 450 milioni di euro senza tener conto di eventuali acquisizioni potenziali.
A proposito di EFIC1
EFIC1 è una società di acquisizione per scopi speciali costituita ai sensi delle leggi dei Paesi Bassi. È stata costituita allo scopo di effettuare una fusione, scambio di capitale, acquisizione di attività, acquisto di azioni, riorganizzazione o simile aggregazione aziendale con o mediante l'acquisizione di un'attività o entità operativa.
L'azienda mira a completare una Business Combination con un partner idoneo che opera o ha sede in Europa, incluso il Regno Unito, o Israele.