Storicamente, il settore della gestione patrimoniale è stato relativamente resistente alla tecnologia, ma i tempi stanno cambiando. Come sottosezione del settore dei servizi finanziari, anche l'approccio alla gestione patrimoniale e alla consulenza sta cambiando.
La trasformazione digitale sta avvenendo ovunque!
Le istituzioni finanziarie stanno accelerando la trasformazione digitale della gestione patrimoniale a seguito di una maggiore regolamentazione, una minore redditività e un clima macroeconomico difficile, una crescente concorrenza da parte di nuovi attori e clienti nativi digitali più esigenti.
Si prevede che le innovazioni in questo settore ridefiniranno il settore degli investimenti e stabiliranno la classifica dei perdenti e dei vincitori della gestione patrimoniale/asset nei prossimi anni.
Soluzioni di investimento digitale basate sull'intelligenza artificiale!
A questo proposito, Invest Suite è un WealthTech B2B con sede in Belgio startup, aiuta le istituzioni finanziarie ad accelerare la loro trasformazione digitale della ricchezza attraverso le sue soluzioni di investimento digitale basate sull'intelligenza artificiale.
Di recente, la società con sede a Leuven ha raccolto un finanziamento di 2 milioni di euro in un round di seed extension guidato da PMV con la partecipazione di business angel, dirigenti e dipendenti esistenti e nuovi. Ciò porta l'importo totale raccolto a 6 milioni di euro.
Lo afferma Bart Vanhaeren, CEO e co-fondatore di InvestSuite
“Questo finanziamento consente a InvestSuite di espandere la sua portata di mercato e i suoi prodotti, far crescere il team e portare innovazioni senza pari ai clienti di tutto il mondo”.
Consulente robot personalizzabile!
Basato sul framework di costruzione del portafoglio basato su iVaR, InvestSuite offre un robo advisor end-to-end personalizzabile, che fornisce un prodotto di investimento digitale automatizzato che le istituzioni finanziarie possono fornire ai propri clienti.
L'azienda è stata fondata nel 2018 da un esperto team di banchieri, informatici e progettisti di prodotti. Nei suoi primi 18 mesi, l'azienda è cresciuta fino a 25 dipendenti in tutta Europa con una presenza commerciale in Europa, America Latina e Medio Oriente.
Laurent Sorber, CTO e co-fondatore di InvestSuite ha dichiarato:
“Investire è cercare l'equilibrio tra rendimento e rischio. Ma è molto importante definire cos'è il rischio. L'approccio di InvestSuite alla misurazione del rischio è nato dal desiderio di catturare ciò che le persone percepiscono intuitivamente come rischio di investimento. Alla fine, tutti gli investitori vogliono la stessa cosa: un conto che offra la crescita costante di un conto di risparmio, ma con i rendimenti del mercato azionario. Non possiamo garantirlo, ma possiamo ottimizzare per questo, ed è proprio per questo che abbiamo sviluppato la nostra misura del rischio. Riducendo al minimo il rischio rispetto a questa misura, stiamo ottimizzando il percorso di crescita più confortevole in un portafoglio di investimenti. Una "corsa fluida", come la chiamiamo noi".
Inoltre, l'azienda fornisce soluzioni per il trading multi-asset (SelfInvestor), la costruzione quantitativa di portafogli (Optimizer) e una novità mondiale per il reporting di portafogli (StoryTeller).
Crediti immagine principali: Invest Suite
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